Après avoir échappé aux Allemands, Mercier s'enfuit en Tchécoslovaquie pour rencontrer le professeur Julus Halbach, le contact que le couple qu'il a aidé, les Rozen, lui a donné. Après avoir reçu de l'argent et un passeport suisse, Halbach aide Mercier à rencontrer Chaika, un agent double de la Gestapo qui lui donne des informations sur l'invasion à venir de la France. Il est remercié par ses supérieurs par une promotion, et une maison à Paris. Il propose à Anna de le rejoindre, mais elle refuse, car Maxim a été déporté et elle pense que c'est dû à leur liaison.
Après un diner à Paris avec sa soeur Gabrielle et son petit ami pianiste, Mercier doit aider les Rozen à s'enfuir sur la côte, après qu'il a tué deux tueurs les poursuivant. Il retourne à Varsovie, et suggère au Docteur Lapp que Chaika leur ment délibérément. Cette même nuit, il tue un intrus dans son appartement, et pense que Lapp l'a trahi.
Des mois plus tard, il découvre que Maxim a menti et n'a jamais été déporté. Anna le rejoint alors.
1939. Les Nazis envahissent la Pologne. Mercier et Anna s'enfuient dans un train pour la Roumanie, le même qui emmène la réserve de lingots d'or de la Pologne afin de les protéger des Allemands. Malgré une attaque par des bandits ukrainiens, le train parvient à arriver en Roumanie en sécurité.
