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Le vampire originel Klaus fait son retour au Vieux Carré, un quartier français de la Nouvelle Orléans. Dans cette ville quil a aidé à construire quelques siècles plus tôt, il retrouve son ancien protégé, le diabolique et charismatique Marcel. Dans l'espoir d'aider Klaus à trouver la rédemption, Elijah est contraint de se battre sur tous les fronts, parfois épaulé par sa soeur Rebecca, ancien amour de Marcel... tout en tentant de protéger Hayley, la louve proteuse d'un avenir nouveau...
Alors que la mère des Vampire Originels, Esther, est ramenée à la vie, les loups garous prennent le contrôle de la Nouvelle Orléans. De son côté, Klaus essaiera de se battre contre ses nouvelles faiblesses tandis qu'Elijah tentera de sauver Hayley, désormais une hybride qui s'est enfoncée dans une spirale d'autodestruction.
Klaus et Elijah sont désunis, alors même que les deux frères sadaptent à vivre avec leur soeur perdue de vue depuis longtemps, Freya. Hayley souffre des mains de la petite vengeance de Klaus, tandis que Marcel et Davina dominent la ville sous un nouveau statu quo. Pendant ce temps, Camille et Vincent se retrouvent embarqués dans un mystère étonnant impliquant le nouveau résident de la Nouvelle-Orléans le premier vampire créé par les Mikaelson il y a mille ans.
Cinq ans après que Marcel a vaincu Klaus grâce à un pouvoir mystérieux, Hayley a réussi à trouver un remède pour guérir toute la famille. Une fois réveillés, ils s'unissent afin de trouver un moyen de libérer Klaus qui est le prisonnier de Marcel.
Quand Klaus se libère de sa prison, les Mikaelson doivent faire face à la menace du pouvoir du néant.
La famille des Mikaelson fera tout pour protéger la fille de Klaus et la ville de La Nouvelle-Orléans. Ils se sont séparés de leur promesse ancestrale « Pour toujours et à jamais » en se dispersant dans différentes régions du monde.
Sept ans plus tard, Hope a grandi et ses pouvoirs aussi. Elle réclame que son père la visite. Klaus s'ennuie beaucoup d'Elijah et le visite de temps en temps même si celui-ci ne se souvient plus de lui parce qu'il s'est fait hypnotiser pour oublier sa famille.
Un nouveau clan arrive en ville et menace de faire basculer le peu d'équilibre qui s'était installé. La famille Mikaelson n'aura d'autre choix que de se réunir à nouveau et essayer de rétablir les choses tout en trouvant d'autres solutions pour Hope qui n'arrive pas à maîtriser ses pouvoirs en étant près d'eux.
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