Walter Clark vient d'être nommé au poste de Commissaire de la Police de New York. Un journaliste l'interviewe sur sa carrière et commence le récit de ses tout débuts en tant que flic.
Après avoir sauvé la vie de son partenaire lors d'un cambriolage, Walter Clark se voit offrir le poste qu'il désire. Contre toute attente, il demande à être transféré à la Criminelle. Il pense être mis avec le Lt Arroyo, la star du département mais se retrouve avec Lt Don Owen, le plus vieux du service. Il est arrogant et le fait sentir à tout le monde.
Lui et son partenaire sont secondaires dans une enquête de meurtre que Arroyo et McKenzie ont en charge (un jeune étudiant tué par balle au ventre). Walter pense que l'homme qu'ils ont arrêté n'y est pour rien et propose de l'emmener au dépôt. Il découvre que celui-ci n'est pas un meurtrier mais un voleur. Une fois l'alibi vérifié, Walter et Don enquêtent et découvrent le meurtrier : un fils à papa pourri gâté qui voulait sortir avec la copine de la victime.
Don conseille à de multiples reprises le jeune Walter qu'il surnomme "Junior" sur son comportement.
Au cours de l'épisode, on découvre la soeur de Walter : Agnès, victime de violences conjugales et droguée qui vit actuellement chez leur tante.