Dans le monde de Lyra, les Gitans se sont lancés à la poursuite des ravisseurs de la fillette.
Lyra, qui se fait appeler Lizzie Brooks, vient à peine d’arriver à Bolvangar qu’elle est conduite à la cantine de l’établissement où elle retrouve tous les enfants enlevés par les Enfourneurs. Parmi eux se trouve Roger. Elle refroidit cependant assez vite son enthousiasme en lui faisant signe de prétendre qu’ils ne se connaissent pas. Elle envoie Pan parler à Salcilia, le daemon de Roger, pour lui expliquer comment elle est arrivée là et la conduite à tenir. Les enfants s’agitent soudainement en voyant entrer une infirmière et un médecin. Une fillette, Bridget McGinn, est appelée et, la mort dans l’âme, elle quitte la cantine. Peu après, c’est au tour de Lyra de la quitter pour aller passer des examens médicaux. Elle est alors examinée par le Dr Rendall et Nurse Clara. Au cours de l’examen, elle demande au médecin s’il mesure aussi la Poussière. L’homme, surpris et curieux d’entendre ce mot dans la bouche d’un enfant, lui demande où elle a entendu parler de Poussière. Lyra, qui a compris qu’elle s’était aventurée en terrain dangereux, décide de lui mentir en disant ne pas se rappeler. Alors qu’elle vient de demander au docteur si on allait la séparer de son daemon, une alarme retentit ce qui force l’interruption des tests. Les enfants sont forcés de se rassembler dans la cour pour y être appelés afin de vérifier qu’ils sont tous bien présents. Lyra en profite pour se rapprocher de Roger et lui parler. Elle indique avoir besoin de temps pour repérer les lieux et, si tout va comme elle l’espère, trouver un moyen d’avertir les Gitans de sa position pour qu’ils fassent s’évader tous les enfants. Pour se donner le temps nécessaire, elle déclenche une bataille de boules de neige et s’échappe avec Roger. Alors qu’ils visitent les lieux, ils découvrent un laboratoire dans lequel sont stockées des cages qui contiennent les daemons des enfants enlevés et ayant subi l’intercision. Certains d’entre eux sont mal en point mais les enfants ne peuvent pas investiguer plus longtemps car le calme revient dans les rangs et ils sont contraints de rejoindre leurs camarades pour ne pas être démasqués.
Un peu plus tard, Marisa Coulter fait son apparition et nous constatons que les Dr Cooper et Rendall, qui discutaient de son arrivée prochaine un peu plus tôt, semblent redouter sa visite car ils ignorent quelles informations lui fournir. Lyra et ses camarades, qui ont rejoint leur dortoir, ont assisté à l’arrivée de Marisa en zeppelin par la fenêtre. La fillette supplie ses camarades de chambre de la cacher d’elle car elle est sa mère et ne doit pas savoir qu’elle est là. Anna accepte de la laisser se cacher sous son lit à l’instant même où elle fait son arrivée. Mme Coulter complimente les enfants pour leur présence et le travail qu’ils les aident à accomplir pendant que son singe doré furette dans la pièce. Heureusement pour notre héroïne, il ne la remarque pas et l’animal et sa maîtresse finissent par quitter les lieux. Au dîner du soir, elle annonce à ses camarades qu’elle va déclencher l’alarme incendie et faire s’évader tout le monde. Elle est alors appelée par une infirmière qui la force à la suivre. La fillette tente de s’échapper mais n’y parvient pas et elle est emmenée par les médecins dans au cœur même de la machine d’intercision, processus qui doit séparer un humain de son daemon. Elle se met alors à hurler qu’elle est la fille de Mme Coulter dans l’espoir d’échapper à cette horreur. Soudain, alors que l’infirmière en charge de l’opération s’apprête à la déclencher, Marisa arrive. Lyra l’appelle alors « maman » en hurlant. Marisa, sous le choc, arrête elle-même le processus et va délivrer sa fille avant de la conduire dans ses appartements. Elles discutent alors aimablement, Lyra faisant semblant d’approuver la moindre remarque de sa mère. Quand celle-ci lui demande ce qu’elle a fait de l’aléthiomètre, la fillette lui confie la boîte contenant la mouche-espion. A peine ouverte, l’engin mécanique s’en échappe et attaque Marisa. Lyra profite de cette occasion pour s’enfuir, enfermer Marisa dans sa chambre et déclencher l’alarme incendie.
Elle retrouve alors Roger et le charge d’aller récupérer les enfants ayant subi l’intercision pendant qu’elle va récupérer ses vêtements chauds, qu’elle avait au préalable cachés. Alors que le jeune garçon encourage ses camarades à bouger, Lyra parvient à échapper à Nurse Clara qui l’avait repérée et tentait de la retenir. Elle se précipite ensuite dans la salle où se trouve la machine et la détruit en laissant la porte ouverte, ce qui endommage le système embarique.
Les enfants sont parvenus à fuir mais le froid, la peur et le découragement les atteignent rapidement. Soudain, alors que tout espoir semblait vain, les Gitans soutenus par les sorcières (dont Serafina Pekkala) et Iorek Byrnison apparaissent et volent à leur secours. La bataille est gagnée et Lyra, après s’être assurée que les enfants seront ramenés à leurs familles, part avec Roger et Iorek à bord du ballon de Lee en direction de Svalbard où Lord Asriel est retenu prisonnier.
Au cours du voyage, après que Serafina ait quitté la troupe, le ballon est attaqué et Lyra est propulsée par-dessus-bord…
Dans le même temps, dans le monde de Will, le jeune garçon écoute une vieille interview donnée par son père à la BBC. Il ignore que sa maison est surveillée par deux agents de police, au service de Lord Boreal, et que ces derniers planifient d’entrer par effraction dans la demeure.