TERRES DU SUD
Village de Tirharad
Couverte de cendres, Galadriel se relève péniblement. Tout est rouge autour d'elle et la plus grande confusion règne. Des maisons sont en flammes, de nombreuses victimes gisent sur le sol, des blessés appellent à l'aide, coincés sous des décombres, tandis que quelques rescapés avancent, hagards. Dans ce paysage de désolation, chacun cherche ses proches. Galadriel appelle Halbrand et Elendil. En vain. Près d'elle, Theo appelle sa mère. Sans succès. L'Elfe prend le jeune garçon sous son aile
À l'autre bout du village, Míriel tente de venir en aide aux survivants. Elle prête main forte à Isildur pour sortir des amis, coincés sous les débris d'une maison. Valandil est vivant, mais Ontamo n'a pas survécu. Les deux jeunes hommes restent immobiles, ne parvenant pas à croire que leur ami a succombé, mais la reine les ramène à la réalité en leur demandant de dégager un passage pour aider des villageois, piégés dans une maison en flammes dont le toit menace de s'effondrer. Isildur et Míriel se glissent à l'intérieur, la souveraine conduit une famille vers la sortie aménagée à la hâte mais soudain, le toit s'écroule. Míriel est projetée en arrière, mais Isildur disparaît dans le brasier.
TERRE DU MILIEU
Nori et ses compagnons arrivent enfin à rejoindre la caravane des Piévelus, mais ce qu'ils découvrent les attriste. Le verger où ils s'étaient installés a été dévasté, les arbres fruitiers ont été réduits en cendres et les fruits, carbonisés après l'explosion du volcan. Saddoc est inquiet, les Anciens disaient que la montagne ne se réveillait que lorsqu'un nouveau mal arrivait. Nori porte son regard sur l'Étranger. Serait-elle responsable de ce malheur ? Un peu à l'écart, l'inconnu se dirige vers un arbre calciné. Sadoc voudrait lui demander son aide. Après tout, il a montré des capacités extraordinaires quand il s'est opposé aux loups dans la forêt. Entouré de la communauté Piévelus, l'Étranger murmure des mots à l'arbre en promenant sa main sur son tronc. L'écorce commence à se fissurer et les fruits commencent à reprendre de la couleur. L'inconnu intensifie son incantation, mais alors que Dilly s'approche et s'émerveille de le voir soigner l'arbre, celui-ci se met à trembler et une grosse branche casse. Nori se précipite au secours de sa jeune soeur. Toutes deux sont écrasées par la branche, mais s'en sortent indemnes. L'Étranger affiche un visage désolé et doit affronter les regards réprobateurs et méfiants de la petite tribu.
KHAZAD-DÛM
Elrond plaide sa cause auprès du roi Durin III pour obtenir du mithril. En échange de l'accès aux mines, il s'engage à ce que les Elfes fournissent aux Nains pendant cinq siècles du gibier, des céréales et du bois des anciennes forêts de l'Eriador. Pensif, le roi contemple la feuille empoisonnée du grand arbre de Lindon, mais reste méfiant. Genou à terre, Elrond implore Durin III de sauver son peuple. Le roi demande à rester seul avec son fils. Il explique au prince Durin qu'on ne creuse pas dans un sol instable pour s'aventurer dans les ténèbres en prenant le risque d'enterrer les Nains sous la montagne. Les efforts d'Elrond ont été vains, le roi refuse d'accéder à sa requête.
En apprenant cette décision, Disa laisse exploser sa colère. Elle reproche à son époux de rester les bras croisés alors que d'autres seigneurs nains étaient favorables à la proposition d'Elrond. Durin est tiraillé entre sa loyauté envers Elrond et celle envers son propre peuple. Au fond de lui, subsiste un doute : et si son père avait raison ? si le danger d'exploiter le mithril était aussi grand qu'il l'affirme ? Elrond apprend à son tour la décision. Il soupire, pose une main sur l'épaule de Durin et le remercie, puis explique qu'il va informer Gil-galad. Avant de partir, il rend l'échantillon de mithril à Durin qui a les yeux mouillés. Après qu'il ait franchi la porte, Durin lance le minerai sur la table, dépité. Mais quand le morceau de roche s'arrête vers la feuille empoisonnée, elle commence à se régénérer, preuve de son pouvoir ! Durin et Disa se précipitent pour rattraper Elrond.
TERRES DU SUD
Galadriel et Theo se cachent pour ne pas attirer l'attention d'un groupe d'Orcs. La forêt est toujours baignée d'une atmosphère rouge et chargée de cendres. L'Elfe l'empêche d'aller au combat, lui expliquant qu'ils ont perdu cette bataille et doivent rejoindre ceux qui ont survécu.
Plus loin, Elendil mène un groupe de rescapés à travers bois. À chaque nouvel arrivant, il espère voir apparaître Isildur dont il a perdu la trace. Quand Valandil rejoint le groupe, escortant Míriel, l'officier offre sa monture à la reine, ensanglantée et choquée. Tritement, l'ami de son fils lui raconte ce qui est arrivé dans le village, quand le toit en feu est tombé sur Isildur.
Après que les Orcs se soient éloignés, Galadriel et Theo reprennent la route d'un bon pas. L'Elfe veut gagner les montagnes où les Númenóréens ont installé un campement. Elle sait que c'est là que se rendront les rescapés. Elle l'invite à la prudence, maintenant que les Orcs peuvent surgir aussi bien de jour que de nuit, avec le soleil désormais masqué. Elle promet d'aider Théo à devenir un soldat et, pour l'encourager, elle lui remet sa propre épée.
De son côté, le groupe mené par Elendil est presque arrivé au campement. Valendil et le Capitaine s'aperçoivent que Míriel a perdu la vue. Elle reste courageuse et digne, leur demande de guider son cheval et de ne souffler mot de son état à quiconque pour le moment.
TERRE DU MILIEU
Sadoc explique à l'Étranger dans quelle direction il doit aller pour trouver des Grandes Gens qui, espère-t-il, pourront l'aider, et il lui donne la carte stellaire avec la mystérieuse constellation. Alors qu'il s'éloigne, une petite fleur jaune fleurit dans l'écorce brûlée de l'arbre qu'il avait tenté de soigner. Avant que l'inconnu quitte le campement, Nori lui offre une pomme rouge qui a échappé à l'incendie. Il l'accepte sans un mot puis s'en va. Le soir venu, la jeune Piévelu fait part à sa mère de ses regrets de s'être approchée du cratère lors de la chute de la météorite.
TERRES DU SUD
Alors qu'ils se sont arrêtés pour la nuit, Theo demande à Galadriel si elle a déjà perdu des proches à cause des Orcs. Triste et nostalgique, elle cite son frère Finrod, mais aussi son mari, Celeborn. Theo lui dit qu'elle n'est pas responsable des derniers événements, alors qu'il l'est pour avoir donné du pouvoir à leur ennemi. Elle lui assure que son coeur n'est pas mauvais et qu'il n'a pas à endosser la responsabilité pour ce qu'il s'est produit. Un groupe d'Orcs s'approche, torches en main. Crispés sur leurs armes, Galadriel et Theo restent silencieux, cachés sous des troncs d'arbre. Les créatures s'arrêtent à leur hauteur, écoutent, puis repartent.
KHAZAD-DÛM
Durin redouble d'efforts en creusant une galerie, avant de s'interrompre pendant qu'une secousse ébranle la mine. Il décide de laisser la roche se reposer un peu et se tourne vers Elrond. Sales, fatigués, les deux amis profitent de cette pause pour partager un nouveau moment de complicité. Quand ils reprennent le travail, ils mettent à jour une veine de mithril qui court dans une caverne et s'enfonce dans les profondeurs dans la montagne en se divisant en plusieurs filons. Ils ont à peine le temps de s'en réjouir que le roi Durin arrive, à la fois déçu et furieux en découvrant qu'ils sont passés outre sa décision. Il ordonne qu'Elrond soit mis dehors sans ménagement. Une fois à l'extérieur, l'Elfe contemple un morceau de mithril dans sa main, ce minerai si puissant qui - il en a désormais la certitude - pourrait sauver les siens. Le roi a une discussion houleuse avec son fils. Le ton monte, chacun accuse l'autre de trahir le peuple nain. Le souverain arrache l'insigne royal du prince, et lui interdit de le ramasser.
TERRE DU MILIEU
Nori est réveillée au son joyeux d'une chanson fredonnée par Poppy. Son amie lui dit de regarder dehors. Émerveillée, elle découvre le verger transfiguré ! Les arbres sont verts et croulent sous les fruits mûrs. L'Étranger a réussi à redonner vie à ce petit morceau de terre. Les Piévelus s'empressent de faire la récolte, ils sont ravis !
Mais le danger guette la tribu de Piévelus. La nuit tombée, les trois femmes mystérieuses vêtues de toges blanches qui examinaient le cratère après l'arrivée de l'Étranger, arrivent au campement et se dirigent droit vers l'arbre qu'il a soigné. Elles cueillent une fleur jaune sur le tronc, pointent du doigt la direction qu'il a prise, puis elles se mettent en route en écrasant le parterre fleuri qui a poussé tout autour. Nori ne peut s'empêcher de les interpeler, elle leur crie qu'elles font fausse route et leur désigne une autre direction. Les trois femmes disparaissent dans la nuit pour réapparaître juste derrière Nori. Alors que l'une d'elles tend la main vers la jeune Piévelu, le père de Nori surgit armé d'une torche, suivi par la petite communauté. Menaçant les créatures, il leur interdit de porter la main sur sa fille. Stoïque et silencieuse, la femme attrape la flamme dans sa main et l'étouffe, puis elle souffle dans sa paume en direction du campement. Les charrettes de Piévelus s'embrasent aussitôt, leurs 'maisons' et leurs vivres se consument sous leurs yeux terrifiés. Certains se précipitent, en vain, ils ne peuvent rien sauver. Le trio repart sur la trace de l'Étranger.
TERRES DU SUD
Elendil et ses compagnons sont arrivés au campement établi par l'armée númenóréenne, niché au pied de la montagne et éclairé par le soleil. Berek, le cheval d'Isildur trouvé par un soldat, est très agité. Il est l'une des dernières choses qui lie encore Elendil à son fils. Écoutant le conseil de Valandil, l'officier libère à regrets l'animal qui part au grand galop. Avec une pointe d'amertume, il dit qu'il regrette d'avoir porté secours à Galadriel en pleine mer, la tenant visiblement pour responsable de ce qui est arrivé.
L'Elfe arrive un peu plus tard au camp avec Theo, qui se met aussitôt à la recherche de sa mère. Quand il entre dans la tente médicale, il a peur de découvrir qu'elle a péri, mais ses craintes se dissipent bientôt quand il la voit au chevet des blessés. Leurs retrouvailles sont chargées d'émotion. Theo étreint ensuite Arondir, sain et sauf lui aussi. Les voici enfin réunis.
Assise à l'écart sur les hauteurs, un bandeau sur les yeux, Míriel écoute Elendil lui faire son rapport. Les troupes sont prêtes à remonter sur les navires pour rentrer à Númenór. Une garnison restera sur place afin d'escorter les villageois survivants en lieu sûr. Accompagnée par Bronwyn, Galadriel s'approche et sollicite un entretien avec la reine. L'Elfe s'agenouille et commence à présenter des excuses pour les avoir entraînés en Terre du Milieu avec la souffrance que cela a induit. Prenant son visage dans sa main, Míriel rétorque qu'elle ne veut pas de sa pitié et lui ordonne de la garder pour leurs ennemis. Elle fait ensuite le serment que Númenór reviendra et Galadriel lui répond que les Elfes seront prêts. À quelques pas, Elendil est submergé par le chagrin.
TERRE DU MILIEU
Dans leur campement qui fume encore, les Piévelus tentent de rassembler tout ce qui peut encore être récupérable. Nori est prostrée dans un coin, minée par les derniers événements comme beaucoup. Largo entame un discours pour redonner force et courage à tous. Il rappelle que l'entraide est l'une des valeurs de leur peuple et que, quoiqu'il arrive, ils surmonteront les obstacles et continueront à avancer. Revigorée par les paroles de son père, Nori se lève et prend un baluchon. Quand sa mère lui demande où elle va, elle lui répond qu'elle part aider son ami, l'avertir qu'il court un danger. Aussitôt, Poppy se place à ses côtés pour l'accompagner, puis Marigold annonce qu'elle suivra sa fille. Malva prend ensuite la parole et propose que Sadoc se joigne aussi à l'expédition. Il accepte. Et les voici tous quatre partant d'un bon pied pour tenter de rattraper l'Étranger.
TERRES DU SUD
Les navires de Númenór lèvent l'ancre sous les regards de Galadriel et Arondir, postés sur un plateau qui domine le fleuve. Bronwyn les rejoint et dit à Arondir qu'il est temps aussi pour eux de partir. Ils ont l'intention de rejoindre une cité númenóréenne du nom de Pelargir située à l'embouchure de l'Anduin, et d'y prendre un nouveau départ. De son côté, Galadriel décide d'aller faire son rapport au Haut-Roi Gil-galad et d'affronter sa destinée. Bronwyn lui annonce alors qu'Halbrand est gravement blessé. Elle a tenté de le soigner, mais son état s'aggrave. Pour Galadriel, il est clair qu'il a besoin d'un remède elfique. Elle décide de l'escorter jusqu'au Lindon. Alors qu'ils se dirigent vers leurs montures, les habitants des Terres du Sud scandent « Force au Roi ! » Au moment du départ, Theo tend son épée à l'Elfe pour la lui rendre, mais elle lui dit de la garder en l'appelant « Soldat ». Il accepte le cadeau et la salue respectueusement, « Commandant », avant de crier « Force aux Terres du Sud ! » en brandissant son arme au-dessus de sa tête.
KHAZAD-DÛM
Assis côte à côte dans l'escalier de la forge, Durin et Disa discutent. Le prince se sent coupable d'avoir abandonné Elrond au triste destin qui attend les Elfes. Elle lui répond qu'il n'est pas responsable, que la faute est celle de son père - le roi - qui est désormais trop vieux et trop faible selon elle pour régner. Elle lui rappelle qu'un jour le royaume des Nains sera sien, et qu'ensemble ils régneront et ils extrairont le mithril de la montagne. Ils échangent ensuite un baiser.
Dans la mine, le roi Durin contemple la feuille jaune de l'arbre du Lindon puis la jette dans le trou creusé par son fils dans la paroi. Elle virevolte dans la caverne le long des veines de mithril avant de se poser sur le sol dans les profondeurs de la montagne où elle se consume. Sortant de la pénombre, le Balrog rugit.
TERRES DU SUD
Dans un village déserté où l'atmosphère rouge englobe les maisons, Adar ordonne à ses « enfants » d'enlever leurs capes et leurs casques, leur expliquant qu'ils n'ont plus à craindre la lumière du Soleil et leur annonçant que cette terre est désormais la leur. Toujours fidèle, Waldreg s'exclame « Vive Adar, Seigneur des Terres du Sud ». Il lui répond que ce lieu n'existe plus et qu'il faut lui trouver un autre nom. Adar pose un regard émerveillé sur le volcan au loin, « La Montagne du Destin », tandis que « Mordor » s'affiche en lettres de feu sur l'écran de téléspectateurs.
Rédigé par Locksley
