Nous découvrons avec la famille Clark que leur père est un sujet tabou, que l'adjoint au maire manigance quelque chose en lui proposant une opportunité douteuse.
Les recherches pour retrouver la petite Shana Taylor peuvent s'arrêter puisqu'on vient de repêcher son corps dans le fleuve avec malheureusement les mêmes vêtements que lors de sa disparition. On apprend que la petite était un mannequin de 15 ans qui vivait avec sa mère récemment divorcée, qui avait un manager un peu véreux puisque celui-ci avait, sans en parler, contracté une assurance-vie pour lui en cas de décès de Shana pour, soit disant, protéger son investissement.
Walter remarque que le maquillage utilisé par la petite est assez cher et qu'elle le vole. On découvre avec un enregistrement des boutiques volées, que leur voisin Nils se fait passer pour son père. Ni une ni deux, un mandat est émis à son nom pour l'interroger, mais un mail mystérieux atterrit comme par magie dans la boite de la journaliste préférée de Walter. Il fait tout capoter, car le suspect voit l'article le concernant et s'enfuit ; on le retrouve à la gare.
Le père de la petite a appris la nouvelle, parle à Arroyo, mais n'est pas plus convaincu. Il revient plus tard avec une arme pour tuer l'assassin de sa fille, cela ne marche pas puisque Walter s'interpose entre les tirs, sauve les vies de Nils et d'Arroyo au passage.
L'apparition d'une vidéo de Shana pour son père nous permet de faire le lien entre le voisin et le lieu présumé du crime, on y découvre une chaussette qui appartenait à la victime. Pendant ce court moment, Arroyo interroge Margot sur la provenance du mail et découvre que c'est Hallbrook l'adjoint du maire qui a tout manigancé pour faire descendre Walter.
Le voisin Nils est présent au parc d'attraction et avoue à Owen et Walter qu'il a étranglé la petite.
Clark refuse la promotion de travail avec la mairie alors que Hallbrook s'espionne en compagnie de Margot qui est son ex-femme !