Le Tardis se matérialise dans un tombeau Aztèque. Barbara, professeur d'histoire dont la spécialité est la civilisation Aztèque, reconnait un masque funéraire et en déduit qu'ils se trouvent dans le tombeau d'un prêtre. Susan comprend qu'ils sont revenus sur terre et plus précisément au Mexique.
Barbara précise que le prêtre a du mourir vers 1430 car tous les objets qui l'entourent appartiennent au début de la période Aztèque. Elle trouve un bracelet en forme de serpent et le place sur son bras.
Susan évoque les sacrifices humains, Barbara insiste sur le fait que ce peuple était aussi hautement civilisé. Lorsque Cortes a débarqué en 1520, réduisant à néant le bien comme le mal de cette civilisation.
Un mur amovible dévoile une autre pièce. Barbara s'avance et se fait surprendre par un prêtre nommé Autloc, grand prêtre de la connaissance. Celui-ci lui dit que ce lieu est sacré en mémoire du grand prêtre Yetaxa et appelle les gardes. Son attitude change lorsqu'il aperçoit le bracelet que Barbara porte au bras.
Lorsque Susan, le Docteur et Ian partent à la recherche de Barbara, elle est introuvable. Ian aperçoit la cité Aztèque en contrebas tandis que le Docteur remarque la pierre sacrificielle.
La porte séparant le tombeau du temple se referme les séparant du Tardis.
Autloc s'approche et salue les serviteurs de Yetaxa. Il leur dit qu'ils reverront celle qu'ils cherchent en temps voulu. Lorsque le Docteur demande s'il y a un moyen d'accéder au tombeau, Autloc lui répond que le tombeau est scellé. Tlotoxl, le grand prêtre des sacrifices, vient demander à Autloc quand la pluie reviendra. Leur région souffre de sécheresse depuis un moment. Autloc lui répond qu'il pleuvra le soir même. Tlotoxl décide d'offrir un sacrifice au Dieu de la pluie. Autloc lui dit que la pluie viendra avec ou sans sacrifice et Tlotoxl met sa foi en doute, disant que le Dieu réclame du sang.
Le Docteur, Susan et Ian sont conduits auprès de Barbara vêtue d'une tenue d'apparat. Elle renvoie les serviteurs et leur explique que les prêtres croient qu'elle est la réincarnation du grand prêtre Yetaxa. Comme le Tardis est devenu inaccessible, le Docteur lui dit que si les Aztèques devinent qu'elle n'est pas Yetaxa, leur vie sera en danger.
Tlotoxl vient la saluer en compagnie d'Autloc. Ils souhaitent sa présence au coucher du soleil pour rassurer le peuple sur la venue de la pluie.
Autloc demande aussi à Yetaxa de laisser ses serviteurs se mêler librement au peuple. Barbara accepte mais demande à ce que sa servante, Susan, reste auprès d'elle.
Le Docteur est satisfait : Susan et Barbara sont en sécurité pendant que Ian et lui peuvent chercher des renseignements sur le tombeau pour accéder au Tardis.
Tlotoxl souhaite qu'un des serviteurs de Yetaxa dirige leur force armée, ils ont pourtant déjà un guerrier élu, Ixta. Tlotoxl suggère donc qu'Ixta se mesure à Ian au combat.
Ian n'ose pas refuser et doit donc s’entraîner tandis que le Docteur est emmené dans les jardins.
Ixta est contrarié de voir qu'il a de la concurrence. Il fait une démonstration de son talent et déclare qu'un jour, tout le monde craindra Ixta, l'homme qui a tué le serviteur de Yetaxa.
Ixta apprend à Ian que lors de la cérémonie où Yetaxa sera présentée au peuple, il devra conduire le sacrifice humain à la pierre du temple.
Arrivé au jardin, le Docteur apprend que ceux qui ont atteint les 52 ans sont libérés de tout travail et obligations. Le Docteur pense qu'ils doivent s'ennuyer mais Autloc lui dit qu'on vient souvent les voir pour leur demander conseil et qu'ils sont respectés pour leur savoir et leur expérience.
Le Docteur s'intéresse à Cameca dont les conseils sont très recherchés car elle ne manque pas d'esprit. Ils font connaissance et Cameca lui parle de Topau, l'homme qui a construit le temple. Hélas cet homme est mort mais son fils est encore en vie. Le Docteur est sous le charme de Cameca.
Ian vient voir le Docteur pour lui parler du Sacrifice humain. Le Docteur dit à Ian de ne surtout pas interférer, le sacrifice fait partie de leurs traditions et ne doit pas être empêché.
Lorsque le Docteur prévient Barbara qu'un sacrifice va avoir lieu et qu'elle ne doit pas intervenir, Barbara refuse qu'un tel sacrifice ait lieu. Elle affirme que Yetaxa va faire cesser les sacrifices, pensant même que la civilisation Aztèque pourrait survivre à l'arrivée de Cortes.
Le Docteur lui dit qu'elle ne peut pas réécrire l'histoire mais Barbara s'obstine.
L'heure du sacrifice est venue. La victime est installés sur la pierre sacrificielle. Autloc appelle Yetaxa pour la présenter.
Ian et Ixta doivent maintenir le sacrifié pendant que Tlotoxl invoque Tloloc, le dieu de la pluie.
Susan crie et Barbara ordonne qu'on arrête le sacrifice. La victime se sent déshonorée et sur les conseils de Tlotoxl se donne la mort en se jetant dans le vide.
C'est alors que l'orage éclate, Tlotoxl affirmant qu'avec la mort vient la pluie.
Barbara affirme que la pluie serait venue sans ça.
Tlotoxl veut faire punir Susan qui a crié au moment du sacrifice mais Barbara dit qu'elle ignorait qu'elle ne devait pas le faire et ne doit pas être punie. Autloc propose de l'emmener au séminaire pour faire son éducation.
Tlotoxl affirme qu'elle ne peut pas être Yetaxa, que c'est une fausse déesse et il promet de la détruire.
Source : La Séance du Docteur
