Un signal radio retentit dans un vaisseau endommagé. Vicki, une jeune fille est enthousiaste à l'idée qu'un vaisseau de secours vient d'arriver. Elle prévient Bennett qu'ils vont enfin pouvoir rentrer. Bennett pense que ce doit être une erreur et demande à Vicki si elle leur a parlé par radio. D'après lui le vaisseau de secours ne sera pas là avant 3 jours et il fera appel à eux pour les guider vers Dido. Malgré les doutes de Bennett, Vicki est convaincue que le vaisseau de secours a atterri quelque part dans la montagne.
Bennett dit à Vicki de les contacter par radio et de surveiller Koquillion. Vicki n'a pas vu Koquillion de la journée, Bennett lui dit que si il découvre l'arrivée d'un vaisseau de secours, il les tuera tout les deux.
Lorsque Vicki contacte le vaisseau de secours, il affirme se trouver encore à 69 heures de vol de la planète Dido. Dans ce cas, qui a atterri dans la montagne ??
Le Tardis qui vient de se matérialiser. Le Docteur s'est endormi durant l'atterrissage. Ian et Barbara le réveillent pour le prévenir. Le Docteur vérifie l'atmosphère, la température, tout est correct.
Le scanner ne montre pas grand chose, il fait très sombre. Le Docteur estime qu'ils sont sans doute dans une grotte. Il s'apprête à demander à Susan d'ouvrir les portes avant de se rappeler qu'il l'a laissée sur Terre. Barbara apprend à ouvrir les portes et ils sortent du Tardis. Le Docteur demande à Ian et Barbara d'explorer les alentours dans la grotte pendant qu'il retourne faire une sieste et après avoir demandé qu'on lui ramasse une pierre sur le sol de la grotte.
Barbara et Ian évoquent Susan, se demandant ce qu'elle fait dans sa nouvelle vie.
Pendant que Barbara et Ian cherchent une issue, une étrange créature, le Koquillion, s'approche du Tardis.
Barbara et Ian arrivent sur le flan d'une montagne et aperçoivent le vaisseau endommagé en contrebas. Sur le vaisseau il y a un drapeau provenant de la Terre. Il a du s'écraser. Près du vaisseau il y a des bâtiments en partie détruits mais aucun signe de vie. Barbara sait que s'ils parlent de tout ça au Docteur il voudra descendre et enquêter.
Lorsque Barbara se retourne, le Koquillion est tout proche et leur demande s'ils sont des étrangers, s'ils viennent de la Terre et où est leur fusée. Il a du mal à croire que qu'ils soient arrivés dans cette boite qui se trouve dans la grotte. Il demande s'il y a d'autres membres d'équipage et Ian répond trop vite qu'il y en a quelqu'un d'autre dans le vaisseau. Le Koquillion dit vouloir le rencontrer. Il demande à Ian d'aller le chercher et empêche Barbara de le suivre. Il la menace pour ensuite la pousser dans le vide. A l'aide de son bâton, le Koquillion provoque ensuite une chute de pierres qui isole Ian dans la grotte. Barbara quant à elle est sans connaissance au pied de la falaise et quelqu'un s'approche d'elle.
Analysant la pierre qu'il avait fait récupérer dans la grotte, le Docteur découvre qu'ils sont sur la planète Dido, c'est un endroit où il s'était déjà rendu et il se souvient que le peuple était très amical.
Lorsque le Docteur entend le bruit provoqué par l'éboulement dans la grotte et vient voir ce qui s'est passé. Il ne voit rien à cause de l'obscurité et des poussières, revient avec une lampe et trouve Ian qui lui explique sa rencontre avec la créature. Le Docteur dit qu'il n'y a rien à craindre, que les habitants sont amicaux. Ian lui répond que celui-là n'était pas amical.
Le Docteur déconseille à Ian de creuser et lui propose de chercher une autre issue. Il demande si la créature était armée et Ian se rappelle qu'elle avait un bâton orné de pierres. Le Docteur lui demande si la tête du bâton ressemblait à une clé anglaise. Lors de sa dernière visite, ce bâton venait d'être mis au point et son rayon était utilisé dans les travaux de construction. Ian dit au Docteur que s'ils sont tous aussi amicaux que celui qu'il a vu, il aime autant les Daleks.
Ils partent tous les deux à la recherche de Barbara, le Docteur se demandant comment ce peuple a pu changer à ce point.
Vicki, voyant le Koquillion approcher dissimule quelque chose sous une couverture. Lorsqu'il entre dans la fusée et demande à Vicki pourquoi elle est sortie. Il lui ordonne de ne plus s'éloigner de la fusée de plus de 50 mètres. Bennett et elle lui doivent leur survie !
Vicki dit avoir entendu un bruit d'explosion dans les montagnes. Le Koquillion dit qu'une machine spatiale est arrivée avec un peuple de guerriers qui voulait piller leur vaisseau. Il dit qu'il ne pourra pas les protéger de son peuple comme il l'a fait pour Bennett et elle. Ils sont dans une grotte et sont probablement déjà morts. Il répète être le seul à pouvoir les protéger de son peuple.
Le Koquillion entre ensuite dans la cabine de Bennett.
Une fois la porte fermée, Vicki retourne voir ce qu'elle dissimulait à son arrivée. C'est Barbara qu'elle a été chercher au pied de la montagne. Elle dit à Barbara que le Koquillion l'a vue, qu'il sait tout. Vicki explique à Barbara que Koquillion les retient, qu'à leur arrivée ils sont entrés en contact avec les habitants de la planète et ont été invités à une grande rencontre. Vicki était malade et n'a pas pu y aller. Une explosion l'a réveillée, Bennett est revenu seul, se trainant. Koquillion est venu peu après, Vicki ne sait pas pourquoi ils ont tué tout son peuple, les épargnant Bennett et elle. Elle dit aussi à Barbara que Koquillion l'a prévenu que tout ceux qui étaient venus avec elle ont été tués.
Le Docteur et Ian ne sont pas morts, ils cherchent une issue. Le Docteur se rappelle de ce peuple qui ne connaissait pas la violence. Ils détestaient la mort et la destruction. La totalité de la population de la planète s'élevait à une centaine d'habitants. La paix, l'amitié et la joie étaient les seules valeurs de ce peuple.
Vicki soigne le bras blessé de Barbara qui lui demande comment sont les habitants de Dido. Vicki dit n'avoir jamais vu que Koquillion mais ils ne doivent pas habiter très loin. Vicki garde une fusée de détresse pour signaler sa position au vaisseau de secours lorsqu'il arrivera. Lorsque Barbara dit que tout sera bientôt terminé, Vicki n'en est pas si sûre, elle a peur que Koquillion les arrête et qu'il ne les garde pour toujours. Surprenant le regard de Barbara, elle rejette sa pitié, disant qu'elle va bien.
Entendant un bruit, elle aide Barbara à se cacher. Ce n'est que Bennett, Koquillion est reparti. Il a bien essayé de faire parler Bennett mais celui-ci a résisté et n'a pas parlé du vaisseau de secours. Il ajoute que Koquillion a tué tous les occupants du vaisseau dans la montagne. Vicki dit qu'il ne les a pas tous tués, et elle montre Barbara.
Le Docteur et Ian avancent le long d'une paroi. A leurs pieds, une créature les guette au fond du gouffre. Ian et le Docteur se dépêchent de s'éloigner. S'accrochant à des anneaux dans le mur, ils déclenchent un piège qui pousse Ian vers le bord du gouffre, là où l'attend la créature.
Source : La Séance du Docteur