Pour le Docteur et Vicki, tout se passe bien au palais. Tavius informe le Docteur qu'il a réussi à se débarasser du corps et que personne n'a de soupçons mais qu'il devrait différer son plan.
Le Docteur sait donc qu'il est impliqué dans une conspiration mais il ne sait pas de quoi il s'agit. Il doit le découvrir au plus vite.
Comme Vicki désire visiter, le Docteur lui ordonne de ne pas quitter le Palais et de ne pas interférer avec les événements ni tenter d’accélérer le progrès. Il décide d'aller rendre visite à Néron.
Néron évoque avec Poppée son épouse le moment où Maximus jouera pour la cour de Rome, recevant probablement le même enthousiasme silencieux que lui lorsqu'il fait une interprétation à la lyre. Poppée lui suggère d'organiser un banquet et de profiter de l'occasion pour faire joeur Maximus. Tavius arrive à ce moment pour présenter à Poppée sa nouvelle esclave, Barbara. Comme Néron l'admire un peu trop à son goût, Poppée lui rappelle qu'il doit aller voir Maximus pour lui parler du banquet. Poppée dit ensuite à Barbara qu'elle tient à son rôle d'impératrice et que Barbara doit savoir rester à sa place. Elle lui ordonne ensuite de ranger ses affaires et quitte la pièce. Alors que Barbara sort avec un plateau, elle voit Néron qui l'attendait. Se débarrassant de Tigilinus, il la poursuit dans les couloirs. Vicki qui passait par là interrompt Néron et se retrouve sans le vouloir face à Locuste, empoisonneuse officielle à la cour. Locuste explique à Vicki que les empoisonnements sont choses courantes, presque une tradition dans cette civilisation.
Néron croise aussi le Docteur avec qui il doit s'entretenir mais sa poursuite reste prioritaire.
Ni Vicki, ni le Docteur n'ont vu Barbara.
Néron finit par la coincer dans les appartements de Poppée mais son épouse arrive peu après et il prétend qu'il a du s'allonger à cause de maux de tête et disant que c'est Barbara qui n'a pas arrêté de le poursuivre.
Dans sa cellule, Ian se trouve à côté de la femme avec qui Barbara avait été si aimable. Elle reconnait son prénom et apprend à Ian que Barbara a été vendue aux enchères.
Néron et le Docteur sont aux Thermes et Néron en profite pour lui parler du banquet et lui annoncer qu'il y jouera son premier concert.
Vicki est toujours chez Locuste lorsque Poppée vient commander un empoisonnement pour sa servante lorsqu'elle sera avec Néron. Laissant Vicki seule dans la salle des poisons, Locuste part avec Poppée pour qu'elle lui montre celle qu'elle doit empoisonner.
Néron offre un bracelet à Barbara au moment où Tigilinus apporte les 2 boissons dont celle qui est empoisonnée. Barbara boit toute la coupe.
Vicki annonce au Docteur qu'elle a empoisonné Néron en intervertissant les coupes.
Barbara s'en va et le Docteur et Vicki arrivent juste après pour empêcher Néron de boire. Néron fait boire Tigilinus à sa place et celui ci s'effondre aussitôt, prouvant les dires du Docteur.
Poppée est furieuse de l'échec de Locuste et la fait emmener au Cirque par les gardes.
Au banquet, Tavius qui sert le vin avertit le Docteur/Maximus que tout est en place pour le lendemain mais le Docteur ne sait toujours pas de quoi il s'agit.
Après le repas, Néron annonce le Grand Joueur de Lyre de Corinthe, Maximus Pettulian. Le Docteur dit qu'il va faire écouter à l'assemblée une nouvelle composition en l'honneur de Néron. Une musique si douce, si sensible que seules les oreilles les plus vives et clairvoyantes pourront la distinguer. Il fait ensuite semblant d'effleurer les cordes sans produire le moindre son. Tout le monde applaudit sans avoir rien entendu. Le Docteur parle à Vicki d'un vieux conte, "Les Habits Neufs de l'Empereur", une idée qu'il a donné à Hans Andersen.
Néron est jaloux du succès de Maximus. Il se considère comme le plus talentueux. Soudain il a une idée. Il se rend aux Arènes, emmenant Barbara avec lui.
Ian et Delos sont préparés pour se battre l'un contre l'autre.
Néron demande à Sevcheria d'organiser une représentation dans l'Arène pour Maximus Pettulian. Il compte faire lacher les lions sur lui pendant la représentation.
Lorsque les gladiateurs entrent dans l'Arène, Barbara reconnait Ian. Au cours du combat, Ian épargne Delos mais peu après, c'est lui qui est mis en difficulté. Néron ordonne la mise à mort. Barbara pousse un cri d'horreur.
Source : La Séance du Docteur
