Le Docteur communique avec l'être qui commande les Zarbis. Celui-ci est persuadé qu'il fait partie du groupe des Menoptras et qu'il dispose d'une force d'invasion. Le Docteur cherche à le convaincre que ses intentions sont pacifiques, en vain.
Alors que le Tardis est attaqué sans succès, le Docteur félicite Vicki, disant qu'elle a fait un miracle car l'énergie est revenue dans le Tardis. Le Docteur met les Zarbis en garde, son vaisseau contient de grands secrets.
Poursuivi par les Zarbis, Vrestin s'envole d'une falaise.
L'Animus cherche à convaincre le Docteur de lui dévoiler ses secrets en échange de sa liberté. Le Docteur demande où se trouve le 4ème membre de son équipage. L'Animus lui dit qu'il est au Cratère des Aiguilles et demande si les secrets du Docteur concernent les étoiles, et s'il peut découvrir où les Menoptras vont atterrir. Ian et le Docteur vont chercher les cartes, mais Vicki doit rester en otage hors du Tardis.
Le Docteur en profite pour soigner Ian et il le charge de partir à la recherche de Barbara pendant qu'il cherchera à neutraliser la voix qu'il pense être celle de la reine des fourmis. Le Docteur donne également à Ian de quoi respirer plus facilement dans l'atmosphère de cette planète.
Le système de détection du Docteur subit des interférences à cause des activités des Zarbis. Comme l'Animus retient ses activités dans la zone où se trouve le Docteur, Ian en profite pour fuir pour retrouver Barbara.
Avec son appareil, le Docteur intercepte les communications des Menoptras. Ils vont atterrir au Cratère des Aiguilles, là où se trouve Barbara. Alors qu'il cherche le Cratère, Ian est confronté à un Zarbi qu'il parvient à maitriser. Il tombe dans un piège dont il parvient à s'échapper grâce à Vrestin.
L'Animus demande au Docteur pourquoi ils se sont échappés et dit ne plus lui faire confiance. Vicki est maîtrisée par un dispositif en or. Lorsqu'elle est libérée, le Docteur l'envoie chercher un enregistrement dans le Tardis mais elle se trompe et ramène un spécimen d'araignée qui semble effrayer les Zarbis.
Ian,nommé Hiran par les Menoptras, apprend que les Zarbis ne sont pas une espèce intelligente. Les Menoptras ne cherchent pas à envahir la planète mais à rentrer chez eux. Vortis est leur planète d'origine. Ils vivaient en paix jusqu'à ce que les Zarbis s'allient à la puissance noire, l'Animus. Le Carsinome est apparu et a grossi. Le temps que les Menoptras perçoivent le danger, il était trop tard, les Zarbis étaient devenus trop puissants. Ils ont fui et se sont installés sur une des lunes qui est apparue en même temps que le Carsinome. Lorsque les Menoptras sont capturés, leurs ailes sont arrachées pour les empêcher de fuir. Les Menoptras ne sont pas prêts au combat mais ils n'ont pas d'autre choix que d'essayer. Ian propose à Vrestin de l'accompagner au Cratère des Aiguilles pour sauver leurs amis. Vrestin et Ian sont poursuivis par des Zarbis. Cherchant à s'échapper, ils entrent dans une faille où le sol se dérobe, les entraînant vers le bas.
Source : La Séance du Docteur
