Le roi Richard Coeur de Lion et ses chevaliers se trouvent en Palestine, dans une forêt non loin de Jaffa. Ils sont surveillés de près par des Sarrasins. Le chevalier William des Préaux met le roi Richard en garde, il sent que les guerriers Sarrasins ne sont pas loin mais Richard refuse de retourner à Jaffa, il pense que des Préaux est trop craintif.
Le Tardis se matérialise au milieu de cette forêt.
Le Docteur, Vicki, Ian et Barbara explorent les environs. Ils se font surprendre par les Sarrasins qui enlèvent Barbara pendant l'affrontement. Les Chevaliers sont également attaqués et William des Préaux se fait passer pour Malek Ric, le roi. C'est en effet sous ce nom que le roi Richard était connu en Palestine. Il est épargné et emmené au Sultan Saladin. Un des guerriers est chargé de retrouver les autres et de les abattre.
Ian et le Docteur se défendent vaillamment et protègent le chevalier William de Tornebu qui a été blessé par une flèche. Ce chevalier parvient toutefois à abattre un Sarrasin en lançant son épée. Le Docteur en se servant de ses observations déduit qu'ils sont aux alentours de 1190, peu après la bataille d'Assouf.
William de Tornebu prévient le Docteur que ce n'est pas le roi qui a été capturé.
Ian part à la recherche de Barbara mais il ne trouve aucune trace d'elle. Le Docteur, à qui le chevalier blessé à montré la ceinture d'or du roi, pense demander de l'aide au roi Richard afin de la retrouver.
Le Docteur et Vicki partent à Jaffa afin de trouver des vêtements adaptés au lieu et à l'époque pendant que Ian s'occupe du blessé et prépare une civière pour le transporter.
Barbara et William des Préaux sont prisonniers à Ramlah, le campement du grand Sultan. Lorsque William se présente comme le roi, Barbara le démasque assez vite car le roi était roux et William est plutôt brun. Il lui explique sa ruse et envisage de faire passer Barbara pour la soeur du roi, Joanna, afin d'expliquer sa présence en ces lieux.
Youssef Salah ed-Din, Saladin tient à ce que ses prisonniers soient bien traités et El Akir vient voir s'ils sont satisfaits de leur traitement. William dit que sa soeur Joanna, la princesse, a été malmenée durant sa capture. El Akir les prévient qu'ils n'ont aucun droit, mais le fait que la princesse Joanna soit présente sert ses desseins. L'Adil El Malek, le frère du roi, Saphadin admire beaucoup la princesse Joanna. Il traite ensuite William qu'il croit être le roi de Lion sans griffe et les avertit qu'ils seront présentés à Saphadin.
Le Docteur se rend dans une boutique où l'on vend des étoffes et pendant qu'il observe les vêtements, un guerrier, Thatcher arrive alors que le commerçant, Ben Daheer aurait souhaité qu'il soit plus discret. Il vient lui apporter des vêtements volés qu'on lui paie bien moins que ce qu'il n'aurait espéré. Le Docteur se dit que si ces vêtements ont été volés une première fois, ils peuvent l'être une seconde fois. Pendant que le vendeur négocie avec son voleur, le Docteur rassemble des vêtements et se cache sous la table. Faisant tomber un présentoir, il profite du moment où le marchand ramasse ses étoffes et tend les vêtements à Vicki qui était restée cachée à l'extérieur. Il se montre ensuite et dit au marchand qu'il doit partir mais qu'il reviendra une prochaine fois.
El Akir se présente à Saphadin et lui dit avoir capturé Malek Ric, le roi. Saphadin est ravi. Il annonce ensuite la présence de la soeur de Malek Ric mais Saphadin voit bien qu'il ne s'agit pas de Joanna, et il accuse El Akir de l'avoir trompé. Saladin entre dans la pièce et dit qu'il ne s'agit pas du roi non plus. Il ajoute que c'est là le roux le plus brun qu'il ait jamais vu et que le butin de son frère est plus intéressant. Même si cette jeune femme n'est pas la princesse Joanna, sa beauté illumine la pièce.
El Akir propose de faire danser Barbara sur des charbons ardents pour divertir Saladin. Saladin dit à El Akir de bien traiter William des Préaux et de tout lui accorder hormis la liberté.
Barbara dit à Saladin qu'elle est une voyageuse arrivée dans les bois avec 3 amis. Elle ajoute qu'elle vient d'un autre monde, gouverné par des insectes et qu'elle est arrivée dans une boite. Elle ajoute qu'avant cela elle était à Rome à l'époque de Néron et avant en Angleterre, loin dans le futur. Saladin en déduit qu'elle est une actrice, et qu'elle a trop peu de valeur pour envisager un échange de prisonniers avec le roi d'Angleterre. Saladin la convie à sa table le soir même. Si elle le divertit par ses contes, elle aura la vie sauve. Cela lui fait évoquer Shéhérazade et Saladin lui rappelle que sa vie ne tenait qu'à un fil. Le Docteur, Vicki et Ian ont emmené William de Tornebu auprès du roi.
Le roi est en colère et très amer : ses chevaliers blessés, tués ou enlevés par les Sarrasins. Son armée est en déroute et il vient d'apprendre que son frère John usurpe son trône en son absence et fait du commerce avec son ennemi Philippe de France.
Le Docteur rend la ceinture Royale au roi Richard et il lui dit qu'elle ne vaut pas la vie de tous ceux qu'il a perdu.
Ian, impatient de secourir Barbara, demande au roi de l'envoyer avec une escorte dans les quartiers de Saladin afin de négocier la libération de leurs amis. Le roi refuse de traiter avec Saladin. Malgré l'insistance du Docteur et des compagnons, le roi dit qu'elle peut moisir en prison. Il ne traitera pas avec l'assassin de ses amis.
Source : La Séance du Docteur
