Le Tardis s'est dématérialisé sous le feu des Daleks. Ceux-ci sont prêts à les poursuivre à travers toute l'éternité. Le Dalek Suprême l'a ordonné.
Le Docteur et les compagnons ne sont pas fachés de quitter les Aridiens prêts à les livrer aux Daleks et les bêtes à Bourbier prêtes à les manger. Soudain, un signal retentit. C'est le détecteur de chemin temporel du Docteur. C'est d'ailleurs la première fois qu'il détecte quelque chose. Une autre machine temporelle voyage sur le même chemin qu'eux.
Les Daleks ont verrouillé leur système de poursuite sur le vaisseau du Docteur. Ils n'ont que 5 minutes de retard sur le Tardis. Le Docteur fait des calculs mais il semblerait qu'ils ne puissent pas échapper à leurs poursuivants. Le Docteur se prépare à la matérialisation du Tardis.
Au sommet de l'Empire State Building, un touriste s'étant laissé distancer par le guide observe le paysage à la longue vue. Le Tardis se matérialise derrière lui. Il aurait juré que ce truc n'était pas là avant. Barbara sort du Tardis, le salue et lui demande s'il vient de la Terre, et en quelle année ils sont. Ils sont en 1966. Vicki, le Docteur et Ian sortent également au grand étonnement du touriste. Ian remarque que l'endroit serait fort mal choisi pour croiser les Daleks, trop de victimes innocentes. Le Docteur acquiesce et dit que les ordinateurs seront bientôt prêts. Ils rentrent dans le Tardis et le touriste pense avoir affaire à des acteurs ou des magiciens. Il dit qu'il leur faudrait des costumes de policiers et demande s'ils sont en pleine poursuite. Oui, une poursuite dit le Docteur. Le temps que le touriste aille chercher son appareil photo et le Tardis disparaît sous les yeux émerveillés du touriste. La machine des Daleks apparaît peu après et un Dalek en sort. Le touriste s'en approche et après quelques échanges, lui dit que les autres acteurs étaient plus sympathiques. Le Dalek demande où ils sont et le touriste dit qu'ils sont partis. Le Dalek retourne dans sa machine pour continuer la poursuite et la machine disparaît une fois de plus avant que le touriste n'ait pu la prendre en photo, ne se doutant pas qu'il vient d'échapper à un des tueurs les plus dangereux de l'univers.
La prochaine étape du Tardis se passe sur un bateau au large des Açores. Barbara adore les navires et s'éloigne du Tardis malgré les mises en garde de Ian. Sir Richardson l'attrape, la prenant pour un passager clandestin. Lorsqu'elle lui dit qu'elle vient d'arriver, il n'en croit pas un mot et lui demande si elle ne serait pas une sirène de façon ironique. Vicki s'approche et assomme l'agresseur de Barbara. Comme le Docteur est prêt à repartir, Ian va chercher les filles et se fait malencontreusement assommer également par Vicki. Barbara et Vicki le ramènent au vaisseau en le soutenant. Lorsque Sir Richardson reprend ses esprits, c'est pour voir disparaître le Tardis sous ses yeux. Les Daleks arrivent alors que le Captaine Briggs et ses hommes cherchent la passagère clandestine. Les marins prennent les Daleks pour la Terreur Blanche de Barbarie, ils fuient et se jettent à l'eau. Voulant poursuivre le dernier marin, un des Daleks tombe à l'eau. Voyant que le navire est vide, les Daleks reprennent leur poursuite.
Ce navire est la Mary Celeste, un célèbre vaisseau fantôme retrouvé abandonné en 1872 au large des Açores en parfait état mais vide de tout ses occupants. .
Malgré les changements de trajectoire du Docteur, les Daleks les suivent toujours. De 12 minutes d'avance ils n'en ont plus que 8. Le Docteur prépare une machine destinée à les défendre lorsque l'affrontement deviendra inévitable.
Source : La Séance du Docteur