Nous reprenons à Sept-Tours peu de temps après la fin de la saison 2. Emily Mather a été attaquée violemment par Peter Knox, laissée pour morte. Marcus a survécu à sa bagarre avec le sorcier assoiffé de pouvoir, et Miriam s'assure qu'il va bien.
Matthew et Diana arrivent à la maison pour une scène dévastatrice et déchirante. Sarah est au chevet d'Em qui ouvre une dernière fois les yeux (les voit?) puis s'éteint.
Plus tard, dans leur chambre, Diana pleure sa tante qui ne connaîtra jamais leur enfant, lorsque Matthew fait une découverte incroyable. Il entend deux coeurs : ils vont avoir des jumeaux. Diana est entre joie et tristesse alors que son mari la tient dans ses bras et lui promet qu'il n'arrivera rien à leur famille. Plus jamais.
Agatha Wilson part rapidement vers Venise, appelant à une réunion spéciale de la Congrégation pour tenir Peter Knox responsable du meurtre d'Emily.
Le lendemain, Hamish arrive en hélicoptère mais un autre visage familier aussi en moto, arborant une nouvelle coupe de cheveux et une veste en cuir : Gallowglass. Alors que Diana est heureuse de le revoir après quelques jours d'intervalle pour elle, il est encore plus heureux, car pour lui cela fait des siècles. Ensemble, les sorcières, les humains, les démons et Phoebe discutent de ce qu'il faut faire à propos de Peter Knox et de ce qui s'est passé pendant l'absence de Matthew et Diana. Matthew reprend vite le rôle de chef de famille. Tuer Knox est trop simple et il deviendrait un martyr. La Congrégation doit savoir ce qu'il a fait. C'est la mission dont s'est chargée Agatha. Mais un autre problème est évoqué et qui ne va pas en leur faveur : les meurtres d'Oxford. Miriam informe Matthew qu'il y a eu une série de crimes brutaux, commis par un vampire atteint de fureur sanguinaire, et que Gerbert va utiliser ce fait contre lui.
Plus tard, Phoebe essaie de se présenter à Matthew, mais elle reçoit un accueil froid du vampire en retour. Il est en colère contre Marcus parce qu'il pense qu'il n'a pas rempli correctement son rôle de Grand Maître en son absence : quelqu'un s'est introduit à Sept-Tours et Em en est morte. Énervé, Marcus profite de l'occasion pour reprocher à Matthew de ne pas être parfait non plus et d'avoir gardé sa maladie de la fureur sanguinaire secrète, alors qu'il était concerné. Ce n'étais pas à lui de faire ce choix, il lui a menti pendant des siècles.
Sarah retourne à l'endroit où Emily est morte et la page des sorcières du Livre de la Vie réapparaît exactement là où Em l'a fait disparaître.
Dans sa chambre, Sarah raconte à Diana ce qui est réellement arrivé à Emily et pourquoi elle était seule au temple. Diana n'arrive pas à croire qu'Emily essayait de joindre Rebecca, sa mère, en utilisant une magie supérieure et puissante. Sarah est bouleversée quand Diana refuse d'utiliser ses pouvoirs pour retourner dans le passé, demander à Em ses intentions et surtout la sauver. Quand Diana lui dit qu'elle est enceinte de jumeaux, la réponse de sa tante est froide et désapprobatrice : que seront ces enfants, des sorciers, des vampires, comment va-t-elle le protéger? Sa nièce est blessée par ses paroles : quoique ses enfants soient, ils sont bénis et elle les aimera.
Les sorcières, vampires et démons de la Congrégation arrivent à Venise pour la réunion demandée par Agatha. Les vampires prennent malgré tout la parole en premier, évoquant le problème préoccupant du vampire qui se livre à une tuerie humaine. Gerbert retourne la situation et prend à parti Baldwin car, après tout, Philippe a juré que la maladie était contenu, ici même, des siècles auparavant. Il serait selon lui encore plus choqué en apprenant l'alliance brisée par des créatures résidant dans sa maison ancestrale et apprend au vampire le retour de Matthew et Diana. Gerbert désigne et accuse directement Agatha, qui s'y trouvait , d'avoir brisé le Pacte. Elle confirme, enchaîne sur le meurtre d'Emily et accuse Peter Knox. Il nie, expliquant que la sorcière est morte en utilisant une magie supérieure et qu'il a dû se défendre contre Marcus. Agatha demande à ce qu'il soit renvoyé du conseil pour ses crimes. Baldwin appuie la motion parce que c'est un acte de guerre pour un sorcier de mettre le pied à Sept-Tours, sans invitation. Le vote de la majorité, qui inclue Satu, ne se termine pas en faveur du sorcier qui est renvoyé sans ménagement de la Congrégation.
Sachant que sa famille est maintenant en danger car Knox, haineux, l'a menacé, Agatha appelle Nathaniel et lui dit que lui, Sophie et le bébé doivent partir de Sept-Tours et se cacher. Elle ne veut même pas savoir où ils se rendent de peur que le sorcier l'utilise pour les atteindre.
Un brouillard s'étend sur les terres de Sept-Tours au temple de Diane alors qu'à lieu les funérailles d'Emily, envoyant la sorcière vers son prochain voyage. La cérémonie terminée, Sarah s'excuse auprès de Diana : elle s'est emportée lorsqu'elle lui a parlé des bébés, puis elle lui donne la page du livre de la vie. Sa nièce lui jure que Knox paiera pour ses crimes.
Baldwin attend Matthew à Sept-Tours après la cérémonie, et lui demande où il a été ces derniers mois. Il est déconcerté lorsque Matthew dit qu'ils étaient à Londres, mais dans le passé, puis surpris quand il révèle que Philippe a donné sa bénédiction à lui et Diana pour leur mariage en la marquant de son sang. Baldwin s'efforce d'exercer sa domination en tant que chef des de Clermont et une lutte de pouvoir s'ensuit alors que Matthew défend la famille de Diana, et demande justice pour Knox. Baldwin lui rappelle que seuls les vampires devraient compter pour eux. Il exige un dîner familial uniquement avec les de Clermont. Matthew est toutefois autorisé à amener « sa sorcière », Baldwin étant curieux de constater le vœu de sang de Philippe. Matthew est furieux d'apprendre de sa bouche que Knox a « juste » perdu son siège à la Congrégation, mais son frère lui interdit à lui mais aussi à chaque membre de leur famille (Diana inclus puisque le vœu de sang la marque comme une de Clermont) de s'en prendre à lui. Il lui parle également du problème du vampire atteint de fureur sanguinaire et assoit une fois de plus sa place de chef de clan en exigeant que Matthew se charge du problème de manière radicale, en le trouvant et le tuant. Ce dernier ne répond rien.
La famille de Clermont se réunit autour de la table pour le dîner, observant strictement l'alliance comme l'a exigé Baldwin, tandis que le reste des occupants de la maison dînent ailleurs (Hamish, Sarah et Marthe – Phoebe?-). Pendant le repas, Marcus, Diana et Gallowglass expriment tous leur opinion sur la façon dont le monde a changé, remettent en question les mérites du Pacte et s'opposent à Baldwin. Mais celui-ci est traditionnel, campe sur ses positions, celles de son père, et continue de croire en sa validité : c'est un moyen de protéger leur espèce de humains.
Pendant ce temps, Marthe, Hamish, Miriam et Sarah ont terminé leur repas dans la cuisine. Ils dédient ce moment à Emily et lèvent leurs verres en sa mémoire.
Dans la salle principale, le dîner se termine toujours dans une ambiance austère. Baldwin est au courant de la grossesse de Diana et se souvient que ce n'est pas la première fois qu'un vampire et une sorcière ont un bébé. Baldwin mentionne que Matthew en saurait plus à ce sujet mais ce dernier refuse d'en parler à son épouse. Son frère lui apprend alors que les sorcières ont banni la mère et l'enfant et qu'ils sont morts dans le désert. Le chef de famille laisse ensuite tomber avec désinvolture que c'était à peu près à l'époque où Matthew a engendré Benjamin et se demande s'il n'a rien a voir avec les meurtres brutaux des sangs chauds. Une fois de plus attaqué, Matthew atteint sa limite de patience, mais reste calme. Il s'excuse auprès d'Ysabeau et sort de table suivi de Diana. Baldwin annonce alors à la tablée que tous les non de Clermont doivent partir dès le lendemain.
Alors que le couple sort et discute de leurs plans immédiats de partir tous pour Londres dès le lendemain, Diana pose des questions à son mari sur Benjamin. Il explique qu'après la première croisade, il était à Jérusalem et que Philippe rêvait d'y établir une patrie pour les créatures. Pour que cela se produise, ils devaient cependant se révéler aux humains en qui ils pensaient pouvoir faire confiance. Benjamin avait été l'un d'entre eux, mais l'homme a ensuite menacé de révéler leur existence et le vampire avoue avoir perdu le contrôle. Il a voulu le punir, sans le tuer car c'était trop doux, et a transformé l'humain en vampire afin qu'il ne puisse pas dévoiler la vérité sur les créatures sans se révéler également. Matthew regrette toujours son terrible choix, celui non judicieux d'abandonner un nouveau-né vampire atteint de fureur sanguinaire. Diana se rend compte qu'elle pense avoir rencontré Benjamin en Bohême où il s'est présenté à elle sous le nom de Fuchs et ajoute qu'il a pu entendre le vœu de sang de Philippe.
Gallowglass et Marcus se lamentent sur leur situation actuelle, et le premier revient sur le moment où son père et Fernando ont formé scion en raison de la difficulté de vivre sous le règne de Philippe. Gallowglass sourit en suggérant que l'histoire devrait se répéter. Ils rassemblent alors le reste de la famille de Clermont (sauf Baldwin) et présentent avec enthousiasme leur idée de former une branche autonome pour tracer leur propre chemin, afin de se séparer du joug de Baldwin qui jamais ne verra comme eux le problème que le Pacte représente. Ils pourraient rassembler tous les enfants de Matthew, les jumeaux inclus, et toutes leurs descendances. Mais Matthew rejette fermement l'idée, car il pense que ce serait tourner le dos à la famille qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui et qu'il faut rester soudé.
Le lendemain matin, tout le monde sauf Ysabeau, Marthe et Baldwin partent de Sept-Tours : ils se rendent tous à Londres. C'est là que nous voyons pour la première fois le compagnon de Hugh, Fernando, alors qu'il accueille Matthew, Diana, Gallowglass et Sarah à leur arrivée.
Sarah est contrariée que personne ne parle plus d'Em, juste de fureur sanguinaire et de scion, et elle est surprise de trouver du réconfort auprès de Fernando. Il explique que malgré le fait qu'il ait été accouplés pendant six siècles à Hugh, Philippe a toujours refusé de reconnaître leur union. À sa mort, Fernando est resté seul dans son chagrin. Mais il souligne qu'elle, c'est différent : sa relation avec Emily a été acceptée et reconnue par les de Clermont. Sarah compatit, se rendant compte que le vampire comprend ses émotions, et ajoute que la famille devrait également reconnaître sa perte.
A Londres, Miriam rejoint Matthew chez lui. Celui-ci espère qu'ils pourront extraire de l'ADN de la page du Livre de la Vie que Sarah a retrouvé pour essayer d'en savoir plus sur la génétique des créatures. Tous deux cherchent toujours à comprendre la raison pour laquelle leurs trois espèces sont en déclin et pourquoi certains vampires ont la fureur sanguinaire et d'autre non. Matthew aimerait un remède contre cette maladie.
À la recherche d'un laboratoire discret où travailler, Diana joint un vieil ami, le biologiste moléculaire Christopher Roberts. Chris dit à Matthew qu'il aurait besoin d'arguments avant d'accepter de reprendre leur projet dans son labo, car Diana a été très vague à son sujet. Miriam lui montre des cellules sanguines en déclin sur sa tablette, sans autre explication, et il se rend vite compte qu'il ne s'agit pas de cellules humaines. Il rit, sceptique, quand le trio lui apprend que les sorcières, démons et vampires existent, mais il s'empresse changer d'avis quand Diana lui montre sa magie. Chris promet de les aider à découvrir pourquoi les créatures déclinent et de faire son possible pour trouver un remède à la fureur sanguinaire, d'autant plus avec un vampire meurtrier qui sévit insiste Matthew.
Domenico rencontre Baldwin discrétement à Sept-Tours pour partager des nouvelles supplémentaires sur le vampire qui a tué des humains, quelque chose qu'il ne pouvait pas partager devant la Congrégation. Il lui apprend que le vampire en question traque Diana et Matthew, a volé leurs portraits datant du XVI em siècle. Il rappelle à Baldwin qu'il n'a pas à être son ennemi, lui remettant un dossier contenant ses découvertes et des photographies des scènes de meurtre.
On voit alors Benjamin Fuchs. Il reçoit un appel téléphonique et apprend ainsi d'une source qui nous est inconnue que Matthieu et Diana sont revenus. Il sort de sa chambre d'hôtel, située en Allemagne, laissant derrière lui une scène sanglante et un corps.
Résumé proposé par mnoandco