Dans une jungle luxuriante, un homme de l'espace nommé Garvey reprend connaissance. Dans un état second, il se rappelle qu'il doit tuer.
Un peu plus loin, deux hommes réparent leur vaisseau spatial échoué. Lowery n'aime pas la planète sur laquelle ils ont atterri, il ne comprend pas pourquoi Cory a voulu s'y poser. Entendant le cri d'un animal, Cory n'est pas rassuré non plus. Ils se dépêchent de réparer le vaisseau pour pouvoir repartir le plus vite possible. Ils doivent être récupérés par un cargo qui ne les attendra pas s'ils ne sont pas en orbite au bon moment. Cory se demande où se trouve l'autre membre d'équipage, Garvey. Celui-ci n'est pas bien loin, il s'approche doucement du vaisseau spatial en marmonnant "Tuer".
Cory entre dans le vaisseau pour prendre des boulons de rechange car ceux du fuselage ont fondu à cause de la chaleur et sont inutilisables. Garvey se faufile derrière Lowery et lève son pistolet. Cory l'abat juste à temps. Lowery ne comprend pas que ce geste lui a sauvé la vie et se jette sur Cory. Cory le gifle, puis s'approche de Garvey. Une épine de Varga est enfoncée dans son cou. Il recommande à Lowery de bien faire attention à ne pas se faire piquer.
Lowery récupère les effets personnels de Garvey pour sa famille. Peu après, alors que Cory et Lowery sont retournés dans le vaisseau, Garvey revient à la vie mais sa peau est couverte d'une substance étrange.
Cory se sent obligé de donner des explications à Lowery. Il lui montre sa carte des Services de Sécurité de l'Espace. Cela signifie que non seulement, Cory dispose d'un permis de tuer mais aussi qu'il peut réquisitionner n'importe qui, civil ou militaire, pour l'assister dans sa mission. Il engage donc Lowery, il devra dès à présent suivre ses ordres. Lowery demande des détails. Comme Cory lui demande ce qu'il sait des Daleks, Lowery lui répond qu'il sait qu'ils ont envahi la Terre il y a environ un millier d'années. Cory lui apprend qu'au cours des 500 dernières années, les Daleks ont pris le contrôle de plus de 70 planètes dans le 9ème système galactique et 40 autres dans la Constellation de Miros. Lowery remarque que ces planètes sont très éloignées, à des milliers d'années lumière de leur galaxie. Cory apprend à Lowery qu'un rapport du Capitaine d'un Cargo Spatial disait que le navigateur avait remarqué un Vaisseau Spatial. D'après sa description, il s'agirait d'un vaisseau Dalek.
Agité de spasmes, le corps de Garvey se relève, mais il n'a plus rien d'humain.
Cory cherche à entrer en contact avec le Cargo au moyen de la radio du vaisseau. Lowery pense qu'il n'arrivera pas à réparer le vaisseau.
D'après Cory, il est possible que les Daleks aient établi une base sur cette planète. C'est la planète la plus hostile de l'univers, les autres civilisations l'évitent. Ce serait donc un endroit idéal pour des préparatifs secrets. Cory n'a parlé de son intuition à personne. C'est à cause de l'épine de Varga qu'il en parle à Lowery. Ces créatures, mi animales, mi végétales, ressemblant à des cactus ont des épines qui diffusent un poison qui attaque le cerveau et remplace toute pensée rationnelle par un désir irrépressible de tuer. Le poison finit par s'infiltrer dans l'organisme et la victime se transforme progressivement en Varga. Le seul endroit où ces plantes poussent est Skaro, la planète d'origine des Daleks. La présence des Varga signifie que les Daleks sont sur cette planète.
Dans leur base, le Dalek Suprême attend l'arrivée des émissaires de 7 planètes. La conférence aura lieu à l'aube. Le Dalek responsable de la sécurité annonce que le vaisseau spatial alien a été localisé et que la patrouille Dalek ne va pas tarder à l'atteindre. Le Dalek Suprême veut que le vaisseau et ses occupants soient totalement détruits.
Lowery installe une balise à l'extérieur du vaisseau pendant que les Vargas se rapprochent doucement, utilisant leurs racines. Ils doivent y joindre leur message enregistré et l'envoyer au bon moment pour qu'il puisse être intercepté par le Cargo. Cory craint l'arrivée des Daleks avant qu'ils n'aient pu envoyer la balise. Il est convaincu que les Daleks sont là car les Vargas ont été créés dans les laboratoires Daleks dans le but de les protéger, ils ne peuvent pousser naturellement ailleurs.
Les Daleks sont prêts à encercler le vaisseau.
Cory et Lowery voient arriver une énorme fusée qui atterrit sur la planète. Cory est convaincu que la galaxie est en danger.
C'est le vaisseau de la planète Gearon, convoqué à la conférence des Daleks pour la Grande Alliance.
Lowery termine les préparatifs pour la balise mais avant qu'il n'ait pu enregistrer le message, Cory le pousse à partir. Il a vu quelque chose bouger et il craint que les Daleks ne soient arrivés près de leur vaisseau. Ils se mettent à couvert dans la jungle juste avant l'arrivée des Daleks. La patrouille constate que le vaisseau est vide. Les Daleks détruisent le vaisseau et partent à la recherche de l'équipage.
Alors qu'ils avancent à travers la jungle, Lowery effleure un Varga et une épine s'enfonce dans sa main. Il la retire sans que Cory s'en aperçoive.
A la base, le Dalek Suprême reçoit son allié Malpha. Jugeant qu'ils sont assez nombreux, il décide de commencer la réunion. Malpha l'interrompt, disant qu'il y a une présence hostile parmi eux. En arrivant, on lui a dit qu'il y avait des influences hostiles provenant du système solaire. Comme le Dalek Suprême affirme qu'il n'y en a pas parmi eux, Malpha dit qu'il y en a sur la planète Kembel. Le Dalek Suprême confirme que des Terriens hostiles ont atterrit mais qu'il ne doit pas s'inquiéter, leur vaisseau a été détruit et les créatures sont traquées dans la jungle. Malpha craint qu'ils n'envoient un message mais le Dalek Suprême lui certifie qu'ils n'en auront pas le temps. Si les Vargas ne les tuent pas, la patrouille s'en chargera. Ils seront exterminés.
Les 7 puissances des Galaxies Lointaines se sont unifiées pour dominer l'univers. A eux 7, ils représentent la plus grande force de guerre jamais rassemblée. C'est un moment historique pour ces aliens.
Ils se préparent à conquérir le système solaire en commençant par la Terre.
Lowery se modifie de plus en plus à cause du poison du Varga. Dans une clairière, Cory décide d'envoyer la balise au plus vite. Il y a une ville à proximité. En s'approchant, il a entendu que toute la galaxie allait être envahie et détruite. Tout ce que Lowery peut lui répondre, c'est "tuer". Comprenant qu'il a été atteint par un Varga, Cory n'a d'autre choix que de l'abattre avant de se faire tuer. Il enregistre un message :
"Ici Marc Cory, Service de Sécurité Spécial au rapport depuis la planète Kembel. Les Daleks projettent la destruction totale de notre galaxie avec les puissances des Galaxies Lointaines. Une force de guerre est en train d'être rassemblée. Pour sauver notre galaxie, quiconque recevra ce message doit transmettre ces informations à la Terre immédiatement. Il est vital que des mécanismes de défense soient mis en place immédiatement. Fin du message".
Les Daleks l'exterminent avant qu'il n'ait pu envoyer la bobine. Le corps sans vie de Cory gît dans la jungle avec la bobine contenant son message enregistré à côté de lui.
Les représentants des Galaxies Lointaines promettent allégeance aux Daleks. Ils sont prêts à conquérir la galaxie en commençant par la Terre.
Source : La Séance du Docteur