Les Daleks préviennent qu'un vaisseau intrus a été localisé, ils veulent localiser les envahisseurs et les détruire. Le Dalek Suprême demande à ce que l'opération brasier soit lancée immédiatement, toutes les patrouilles doivent être évacuées vers les zones sécurisées.
Dans une des salles, Mavic Chen rencontre Zephon, Maitre de la 5ème Galaxie, qui est étonné que le gardien du Système Solaire prenne part aux plans d'invasion. N'est-ce pas signe de trahison ?
Les Daleks savent que Mavic Chen a trop d'ambition et doit être surveillé. Lorsqu'il n'aura plus d'utilité, il sera éliminé, comme les autres.
Lorsque Steven se réveille, il est au milieu de la jungle. Katarina lui explique qu'elle l'a soigné mais qu'ils ont dû fuir le temple quand les méchants sont arrivés. Le Docteur les retrouve et s'étonne qu'ils ne soient pas restés dans le Tardis. Katarina lui relate les événements et le Docteur trouve paradoxal que celui qu'il avait attaché possède les antitoxines dont il avait besoin. Bret, qui a été libéré par Katarina, observe les Daleks qui incendient la jungle.
Bret revient vers le Docteur et ses compagnons et leur dit qu'il doit avertir la Terre au plus vite. Le Docteur lui répond qu'ils devront faire mieux que ça : ils devront arrêter les Daleks. Le Docteur conseille à Bret de dire à la Terre de revoir l'histoire de l'an 2157, les Daleks vont à nouveau attaquer. Steven perçoit des odeurs de fumées et voit que la jungle est en feu. Le Docteur les entraîne vers la ville Dalek.
Mavic Chen et Zephon observent les flammes, trouvant la méthode primitive mais efficace. Les Daleks avaient besoin de Zephon pour obtenir la coopération des Maîtres de Celadon et de Beaus. Les Daleks et leurs alliés se rassemblent pour leur réunion, seul Zephon se fait désirer.
Bret, le Docteur et les compagnons ont rejoint la ville Dalek. Bret reconnait avec stupéfaction le vaisseau de Mavic Chen, le Spar. Ils décident de s'emparer de ce vaisseau afin de rejoindre la Terre pour l'avertir.
Zephon s'approche de l'endroit où ils sont dissimulés. Bret se jette sur lui et le maîtrise.
Agacé par l'absence de Zephon, le Dalek Suprême envoie des patrouilles à sa recherche. Pendant ce temps, Bret, Steven et le Docteur observent l'alien. Le Docteur envisage de se déguiser avec les vêtements de leur victime, une cape avec une capuche, pour assister à la conférence. Il envoie les autres prendre le contrôle du vaisseau et confie à Bret la bobine enregistrée qu'il a trouvé. Les Daleks qui cherchent Zephon pensent l'avoir trouvé lorsque le Docteur s'approche. Zephon pendant ce temps, se tortille au sol, les mains attachées.
Arrivé dans la salle de réunion, le Docteur salue le Dalek Suprême et Mavic Chen l'invite à s'asseoir à ses côtés. Le Dalek Suprême annonce que le destructeur temporel est achevé. Il ne reste plus qu'à y encastrer le noyau. Mavic Chen se lève pour annoncer sa contribution à l'alliance : un noyau composé du minéral le plus rare de l'univers et que l'on ne trouve que sur une des planètes du système solaire, le Taranium. Il a fallu 50 ans à la Terre pour réunir cette quantité.
Pendant ce temps, Zephon parvient à se libérer des liens qui l'entravent et Bret prend le contrôle du vaisseau de Mavic Chen, neutralisant son équipage.
Zephon déclenche une alarme, les Daleks cherchent aussitôt à la localiser et le Docteur profite de la confusion pour se saisir du noyau de Taranium. Zephon le reconnait et appelle des secours pour l'attraper.
Malgré l'insistance de Steven et Katarina, Bret se prépare à décoller sans le Docteur.
Source : La Séance du Docteur
