Les Daleks sont prêts à conquérir l'Univers.
Le Tardis se matérialise au pied des pyramides en construction. Les Daleks et Mavic Chen n'ont que 4 minutes de retard sur eux.
Le Docteur s'est arrêté pour réparer la serrure endommagée du Tardis. Steven admire les pyramides et s'étonne que le site soit désert. Il décide de prendre de la hauteur afin de guetter l'arrivée du Moine. Lorsque les Daleks se matérialisent à environ 400 mètres, Steven pense que le Moine vient d'arriver et décide d'aller le voir en compagnie de Sara pendant que le Docteur démonte la serrure.
Tuthmos, un égyptien, observe le Docteur et va prévenir son maître qu'il y a des étrangers près du tombeau. Hyksos rassemble des égyptiens en arme et se rend au tombeau.
Arrivé près de ce qu'il croit être le Tardis du Moine, Steven s'étonne qu'il ne se fonde pas dans le paysage. C'est alors que Mavic Chen et les Daleks sortent. Steven et Sara font demi-tour pour aller prévenir le Docteur mais Hyksos et ses guerriers leur tendent une embuscade et Steven et Sara sont emmenés tandis que les guerriers égyptiens vont attaquer les Daleks et se font presque tous exterminer. Les Daleks quant à eux, n'ont subi aucune perte.
Le Docteur a fini ses réparations, il verrouille la porte du Tardis et part à la recherche de Steven et Sara. Il découvre les trésors destinés au tombeau, puis, continuant son exploration, entend un bruit de Tardis et voit celui du Moine se matérialiser sous ses yeux sous la forme d'un bloc de pierre. Le Moine en sort, retourne chercher des lunettes de soleil, puis s'éloigne de son Tardis.
Le Docteur comprend alors que l'autre machine était celle des Daleks.
Hyksos accuse Steven et Sara d'être des pillards et des meurtriers. Ils sont ligotés dans une hutte. Khepren va emmener ses esclaves au tombeau pour y placer les trésors de Pharaon.
Steven clame son innocence. Un garde dit que leur ami, le vieil homme, observait une boite bleue. Tout ce que les esclaves apportent près du tombeau est la propriété de Pharaon. Il laisse ensuite Sara et Steven seuls. Sara, qui a trouvé un morceau de poterie, essaie de couper ses liens.
Le Moine circule sur le chantier, le Docteur le suit discrètement. Le Moine tombe sur un Dalek et il doit à Mavic Chen de ne pas se faire exterminer immédiatement. Le Moine affirme que le Docteur est son ennemi. Mavic Chen dit au Moine que s'il arrive à gagner la confiance du Docteur, il a une chance de sauver sa vie. Il charge le Moine de récupérer le noyau de Taranium. Il lui donne une heure pour réussir, en cas d'échec, les Daleks l'extermineraient.
Les esclaves égyptiens ont transporté les trésors dans le tombeau, ainsi que le Tardis.
Le Moine s'est rendu dans son Tardis et en sort avec un compteur d'énergie. Il suit le signal afin de trouver le Tardis du Docteur. Le Docteur entre alors dans le Tardis du Moine qui se métamorphose en moto, puis en calèche, en charriot, en tank et enfin en cabine téléphonique de la police. Le Docteur ressort ensuite avec un élément du Tardis du Moine et s'éloigne.
Sara et Steven, débarrassés de leurs liens, neutralisent les gardes.
Le Moine, toujours à la recherche du Tardis, pénètre dans le tombeau et le trouve. La porte en est verrouillée. Pris en flagrant délit par le Docteur, il prétend être venu l'avertir que les Daleks le cherchent. Le Docteur n'a pas confiance en lui. Le Moine suggère au Docteur de donner le noyau de Taranium aux Daleks, ils pourront ensuite s'en aller.
Les Daleks n'ayant pas eu de nouvelles du Moine décident d'aller exterminer tous les humains. Steven et Sara se rendent sur les lieux de l'atterrissage du Tardis et Steven se doute que les esclaves l'ont conduit dans le tombeau. Ils entrent et appellent le Docteur. Lorsqu'ils sont près du Tardis, ils voient un sarcophage s'ouvrir et un membre entouré de draps en sortir.
Source : La Séance du Docteur