Mavic Chen, venu livrer Steven et Sara aux Daleks, pense que le Docteur veut prendre sa place auprès des Daleks. Steven essaie de le convaincre que les Daleks n'ont pas d'alliés, Sara lui dit que c'est inutile : il est devenu fou.
5000 Daleks sont prêts à commencer l'invasion. Le Dalek Suprême ordonne que le destructeur temporel soit placé dans le vaisseau de tête. Un Dalek vient le prévenir que Mavic Chen et deux des voyageurs temporels ont été faits prisonniers à l'entrée.
Mavic Chen conduit Sara et Steven dans la salle de contrôle, suivi par les Daleks. Mavic Chen a toujours son pistolet braqué sur Sara et Steven et ne se rend pas compte qu'un Dalek a son arme pointée dans son dos. Le Dalek Suprême annonce à Mavic Chen que l'alliance est terminée. Chen s'imagine encore avoir du pouvoir, comme le Dalek Suprême ne lui répond plus, Mavic Chen lève son arme et tire sur lui sans lui faire le moindre dégât.
Mavic Chen est désarmé et emmené loin du destructeur temporel et du matériel de pointe des Daleks afin d'être exterminé. Il se libère et se précipite vers la porte, se prétendant immortel. Il sera toutefois exterminé dans un couloir.
Le Docteur, caché dans l'ombre, donne la clé du Tardis à Steven et lui demande d'emmener Sara afin de la mettre à l'abri. Il veut activer le destructeur temporel.
Lorsque le Dalek Suprême revient dans la salle de contrôle, il voit que le Docteur a activé le destructeur temporel et ne peut pas tirer sur lui, il risquerait de tous les détruire. Le Docteur traverse la salle de contrôle en utilisant un Dalek comme bouclier. Une fois dans le couloir, le Docteur envoie Steven et Sara dans le Tardis et bloque la porte pour maintenir les Daleks dans la salle de contrôle.
Sara fausse compagnie à Steven pour aller aider le Docteur. Celui-ci lui dit que le destructeur est en marche, ce qui est très dangereux et lui demande de le prévenir dès qu'elle en sentira les effets. La machine ne peut pas être arrêtée, elle fonctionnera jusqu'à ce que le Taranium soit épuisé. Le Docteur doit l'emmener au Tardis où il pourra la désactiver. En suivant le Docteur si près du destructeur temporel, Sara vieillit prématurément. Les conditions climatiques sont elles aussi affectées par le destructeur. Ses effets sont de plus en plus puissants. Le Docteur lutte pour avancer, il s'effondre et le destructeur roule dans les broussailles. Sara, maintenant très âgée, s'effondre à son tour. Steven les aperçoit sur le scanner et part les aider. Il essaie d'arrêter le destructeur temporel, puis renonce. Lorsqu'il atteint Sara, elle n'est plus qu'un squelette. Il s'approche du Docteur qui semble émerger d'un long sommeil et qui le renvoie dans le Tardis. Steven commence à sentir les effets du destructeur. Retrouvant un peu de force, le Docteur retourne lui aussi dans le Tardis. Steven ferme les portes derrière lui. Le Docteur remercie Steven, en manipulant le destructeur, il a inversé la marche du temps, au lieu de défiler à toute vitesse, le temps revenait en arrière à toute allure.
Les Daleks s'approchent lentement et tentent de détruire le destructeur temporel mais leurs armes n'ont aucun effet sur lui. Les Daleks commencent à être affectés et sont réduits à des embryons se tortillant sur le sable. Lorsque le destructeur s'arrête enfin, le Docteur et Steven sortent et ne trouvent que de la poussière ainsi que le destructeur devenu un objet rouillé et inutilisable. Tous deux ont une pensée pour Sara qui ne vivait que pour voir l'anéantissement des Daleks et qui a risqué sa vie pour aider le Docteur. Steven évoque Bret, Katarina, Sara qui ont donné leur vie dans ce combat.
Le Docteur et Steven retournent solennellement dans le vaisseau et le Tardis se dématérialise.
Source : La Séance du Docteur