Une jungle luxuriante peuplée de reptiles, d'oiseaux et d'un humanoïde chevelu doté d'un œil unique. C'est là que le Tardis se matérialise. La porte à peine ouverte, Dodo se précipite à l'extérieur et éternue. Steven la gronde, disant qu'elle aurait pu se mettre en danger. Dodo, qui a revêtu un costume de Croisés trouvé dans les vêtements stockés dans le Tardis, prétend savoir où ils sont : ils sont à Whipsnade, près de Londres. Quand Steven lui dit qu'ils ne savent même pas si ils sont sur Terre, elle demande où ils pourraient bien être d'autre. Elle montre à Steven un caméléon, un varan, un criquet. Le Docteur sort du Tardis et dit qu'il est possible que Dodo ait raison, bien que les instruments de mesure du Docteur montrent quelque chose de très étrange.
Une créature n'ayant qu'un œil les observe.
Dans une grande salle, un tribunal se met en place. Des humains y côtoient des créatures cyclopéennes appartenant à la race des monoïds. On fait entrer un prisonnier accusé d'extrême négligence car il a laissé une valve ouverte dans le système de régulation thermique. Cela aurait pu causer une explosion qui aurait été fatale pour les humains mais aussi pour les monoïds. En tant que commandant, le président du tribunal est responsable de la sécurité de son peuple. Pour des circonstances aussi graves, la sentence sera une miniaturisation, sentence exécutée sur le champ. Le prisonnier sera miniaturisé à une taille micro cellulaire et reconstitué 700 ans plus tard, lorsqu'il ne constituera plus un danger. Le monoïd chargé de l'accusation accepte la sentence. La fille du commandant, Mellium, tente de plaider la cause du prisonnier mais le commandant se montre inflexible. Le prisonnier accepte la sentence et est réduit, puis emmené par un garde.
Près du Docteur, on aperçoit un éléphant d'Asie et Dodo précise qu'ils voient des fleurs d'Amérique, des oiseaux d'Afrique, un serpent du Brésil et un éléphant d'Inde. Une jungle regroupant des animaux du monde entier dépourvue de ciel : ils se trouvent sous un toit métallique qui émet de la lumière et sur un sol qui vibre de façon très régulière. Dodo éternue encore et le Docteur lui conseille de se soigner. Il se rend compte également des vêtements qu'elle porte et lui demande d'y faire très attention.
Le monoïd qui les observait va rendre son rapport et le commandant se demande comment des intrus ont pu entrer. Les Gardiens observent le Docteur, Steven et Dodo à l'aide d'un scanner. Observant le Tardis, Mellium lui trouve un aspect inhabituel. Zentos demande s'il ne faudrait pas les arrêter et les interroger. Le commandant dit qu'il faut les inviter.
Comme Dodo dit avoir vu de "chouettes dessins", le Docteur fait remarquer qu'il faudra qu'elle soigne son langage. Un bruit étrange retentit : ce sont les monoïds qui s'approchent. Le Docteur, Steven et Dodo essaient de leur échapper mais lorsqu'ils retournent vers le Tardis, ils se retrouvent encerclés.
Steven est interrogé par le commandant qui lui confirme qu'ils sont bien sur un vaisseau spatial. Steven n'en a jamais vu d'aussi grand. Steven lui explique que leur vaisseau spatial peut voyager dans le temps et l'espace mais que la destination en est aléatoire. Répondant aux interrogations de Steven, le commandant lui explique qu'ils viennent de la Terre, comme lui. Il n'est pas sûr de l'origine des monoïds : ils sont venus sur Terre il y a de nombreuses années alors que leur planète était mourante. Ils ont offert leurs inestimables services en échange de l'autorisation de les accompagner. Le vaisseau se rend sur Refusis II car la Terre, elle aussi, est en train de mourir. Dans peu de temps, elle va brûler et être engloutie par le soleil.
Zentos se méfie de Steven, il se demande s'il ne serait pas un Refusien venu saboter leur mission. Tout ce qu'ils savent des Refusiens, c'est que ce sont des êtres intelligents. Ils pourraient avoir pris apparence humaine pour se fondre parmi eux. Le Docteur arrive et affirme que ce sont des sottises, ils saigneraient, tout comme eux, si on les coupait et Dodo a même un rhume, un virus qui touche fréquemment les humains. Le commandant dit que le rhume a été soigné il y a si longtemps qu'ils ont oublié à quoi il ressemblait. Il est fasciné et a l'impression de voir une page de l'histoire.
Sachant qu'ils ne peuvent pas diriger leur vaisseau, celui-ci doit les conduire dans des endroits étranges. Le Docteur évoque quelques-unes de leurs dernières destinations. Pendant ce temps, Zentos demande à un monoïd d'aller inspecter le vaisseau des étrangers.
D'après la façon dont le commandant calcule les segments temporels, le Docteur pense qu'ils ont fait un bond d'au moins 10 millions d'années. Le voyage devant emmener humains et monoïds sur Refusis II doit encore durer 700 ans. Ni le commandant, ni sa fille ne verront la planète. S'ils vont aussi loin, c'est parce que Refusis était la seule planète leur offrant les mêmes conditions que la Terre. Dodo remarque qu'ils amènent la flore et la faune terrestre comme Noé dans son arche de Noé mais le commandant ne connait pas cette histoire. Ils ont amené la totalité de la population humaine et animale. Comme le Docteur s'étonne de ne voir que quelques personnes, le commandant explique qu'ils sont les gardiens. Le reste de la population a été réduit à une taille micro cellulaire et stockés en attendant de pouvoir reprendre leur taille normale après l'atterrissage.
Le commandant demande à Mellium de montrer la statue à Steven et Dodo pendant que le Docteur restera avec le contrôleur en chef Manyak qui lui montrera la technologie du vaisseau.
La statue représentant un homme est construite à la main selon la méthode ancestrale. Elle est faite de pierre de Gragarium et doit durer éternellement.
Une étrange fièvre se répand parmi les monoïds. Le commandant est également très malade. Zentos pense que les étrangers ont apporté la maladie. Le Docteur explique à Steven qui ne voit pas la gravité de la situation que ce peuple n'a plus les anticorps pour lutter contre le rhume.
Zentos ordonne aux gardes d'arrêter les étrangers.
Source : La Séance du Docteur