Subissant une attaque au moment de la matérialisation, le Docteur devient invisible. Celui qui les a attaqués a de grands pouvoirs car il a réussi à passer les barrières de sécurité du Tardis. Le Docteur demande aux compagnons d'allumer le scanner mais l'écran reste noir. Dodo suggère qu'ils pourraient partir immédiatement mais le Docteur n'est pas seulement invisible, il est aussi immatériel et ne peut actionner les commandes du Tardis. Quelle que soit l'origine de l'attaque qu'ils ont subi, ils vont devoir lui faire face. Le Docteur demande à Steven d'ouvrir les portes et sort, suivi par ses deux compagnons.
Le Fabricant de jouets s'approche d'une maison de poupées. Il trouve 2 clowns et les sort de la maison. Il leur demande de montrer quelques-uns de leurs tours à Steven et Dodo et les pose sur le sol. Les poupées prennent une taille humaine et s'animent.
En dehors du Tardis, le Docteur est à nouveau visible, au grand soulagement de Dodo. L'endroit où ils se trouvent semble familier au Docteur. Dodo le trouve ennuyeux et voudrait s'en aller mais le Docteur pense qu'il était destiné à venir à cet endroit. Soudain, Steven se voit sur un écran inséré dans un robot, lors de son aventure sur la planète Kembel. Ce sont des images que Dodo ne peut percevoir. Steven se voit ensuite à Paris lors des massacres de la Saint Barthélemy. Le Docteur lui demande de se détourner car il sait où ils sont. Ils sont dans le monde du Fabricant de jouets et cet écran hypnotique tente de contrôler son esprit. Le Docteur met Steven et Dodo en garde : le Fabricant de jouets est puissant et diabolique, il manipule les gens et en fait ses jouets.
Le Fabricant de jouets s'approche et dit au Docteur qu'il est un rabat joie. Il l'attendait depuis longtemps. Il essaie également de piéger Dodo dans sa boite à souvenirs mais le Docteur la rappelle à l'ordre et les avertit qu'ils doivent être très prudents, le Fabricant de jouets veut les asservir et ils doivent le combattre.
Le Fabriquant de jouets entoure le Tardis d'un grand nombre d'imitations qu'il a créées, puis il part en emmenant le Docteur contre sa volonté.
Les clowns s'approchent de Steven et Dodo. Le Fabricant de jouets va jouer avec le Docteur et un écran affichera son score. Steven et Dodo, à chaque fois qu'ils gagneront un jeu, auront accès à un Tardis, mais ce ne sera peut-être pas le vrai. Ils doivent retrouver le vrai Tardis avant que le Docteur n'ait terminé sa partie. S'ils perdent, ils seront prisonniers du Fabricant de jouets. Le Docteur avait déjà rencontré le Fabricant de jouets. Il avait refusé de jouer et était parti. Cette fois, il ne le laissera pas s'en tirer sans l'obliger à jouer. Il a incité le Docteur à sortir du Tardis en bloquant son scanner, misant sur sa curiosité. Le Docteur et le Fabricant de jouets vont jouer à un jeu d'esprit appelé le Trilogique. Le Fabricant de jouets avoue qu'il s'ennuie car il ne trouve pas d'adversaire à sa hauteur. Tous finissent par devenir ses jouets. Il souhaite garder le Docteur comme partenaire de jeu perpétuel.
Le Docteur a 1023 déplacements à réaliser selon des règles précises. Avant de commencer la partie, le Fabricant de jouets montre au Docteur le jeu que devront remporter Steven et Dodo.
Un seul des deux clowns parle, elle s'appelle Clara. Elle explique le jeu à Dodo et Steven. Ils doivent effectuer un parcours les yeux bandés sans tomber pendant que leur partenaire les dirige à coups de klaxon. Clara attache un bandeau sur les yeux de Joey et le guide ensuite en utilisant le klaxon.
Le Docteur veut mettre Steven et Dodo en garde mais le Fabricant de jouets lui dit qu'il doit s'occuper de son propre jeu. Pour l'empêcher d'intervenir, le Fabricant de jouets dématérialise une fois de plus le Docteur, lui laissant juste une main pour lui permettre de continuer la partie.
Du côté des clowns, Joey a réussi son parcours. C'est au tour de Steven de jouer, guidé par Dodo. Alors que Steven commence son parcours, Joey déplace des éléments sur le jeu, modifiant le parcours à effectuer. Les clowns trichent. Dodo se rend compte que le bandeau de Joey était truqué, on voit à travers. Steven et Dodo exigent de recommencer la partie avec un vrai bandeau. Joey finit par tomber et Clara s'effondre comme une poupée.
Le Tardis qu'ils ont gagné est un faux. Ils trouvent une énigme à l'intérieur :
Quatre jambes sans pieds
Deux bras
Et sur son dos point de barda
Six sœurs mortelles et sept pour choix
Faites appel aux serviteurs sans voix
Source : La Séance du Docteur
