Le Fabricant de jouets félicite le Docteur sur le choix de ses compagnons. Aucune de ses équipes n'a encore réussi à les battre. Ils méritent un petit divertissement. Il s'approche de la maison de poupées et annonce le Sergent Riggs et Mrs Wiggs.
Les trois poupées survivantes de l'épreuve précédente, les serviteurs sans voix, suivent Steven et Dodo qui en a un peu peur et qui essaie de les renvoyer dans leur placard.
Soudain, la porte s'ouvre sur la cuisine de Mrs Wiggs. Le Sergent Rugg est également présent.
Mrs Wiggs indique la direction de la piste de danse à Dodo mais une porte fermée à clé leur barre le passage. Le Sergent aimerait enrôler Steven dans son armée pour en faire "un homme". Le Sergent leur conseille de réfléchir à l'énigme pour arriver à la piste. Ils doivent chercher la clé. Steven s'approche du commis à qui il trouve une forte ressemblance avec le Valet de Coeur, il le soulève, le fouille et le repose.
Dodo fait des compliments au Sergent Rugg afin qu'il les aide à chercher. Il lui indique un vieux buffet et ils le fouillent ensemble.
Steven examine une horloge et est surpris par le coucou.
En cherchant parmi les porcelaines, le Sergent fait tomber des assiettes, déclenchant la colère de Mrs Wiggs. Le Sergent et Mrs Wiggs se disputent violemment. Une tarte tombe sur le sol, la clé se trouvait à l'intérieur.
Le Fabricant de jouets vient blâmer le Sergent et Mrs Wiggs. Il leur ordonne d'aller se préparer pour la piste de danse. Au bout de celle-ci se trouve un Tardis. Steven et Dodo ne doivent absolument pas s'en approcher. S'ils échouent, il les brisera. Pour illustrer ses propos, il casse la dernière assiette encore intacte.
Steven et Dodo entrent dans une pièce au centre de laquelle se trouve une estrade triangulaire. Trois poupées y dansent gracieusement la valse. La musique s'arrête et les poupées font une révérence. Le Tardis se trouve juste derrière les poupées. Dodo se remémore l'énigme : "Fuyez le rythme endiablé". Lorsqu'ils tendent la main au-dessus de la piste, la musique reprend. Le Sergent et Mrs Wiggs entrent à leur tour, le Sergent prétendant vouloir emmener Mrs Wiggs au bal.
Steven tente de passer la piste mais dès qu'il s'y trouve, il ne peut s'empêcher de danser malgré lui et les poupées s'approchent de lui. L'une d'elle le prend par la taille pour danser. Dodo fait une tentative mais se met elle aussi à danser. Wiggs suggère d'atteindre le placard en forme de Tardis avant eux. Steven, Dodo et Mrs Wiggs dansent chacun avec une poupée. Steven demande à Dodo d'essayer de rester près de lui. Lorsque le Sergent monte sur la piste, les poupées échangent de partenaire. Se retrouvant libre, Steven entraîne Dodo, ils se rapprochent du Tardis en dansant et réussissent à l'atteindre. Steven ouvre la porte et ils se retrouvent une fois de plus dans un faux Tardis. Steven pense que les personnes qu'ils rencontrent sont des illusions mais Dodo dit qu'ils ont encore une pensée et une volonté qui leur est propre. Elle ne regardera plus jamais une poupée ou une carte de la même façon.
Le Sergent et Mrs Wiggs sont réduits et le Fabricant de jouet affirme qu'il n'a pas dit son dernier mot. Ils ne doivent pas gagner le prochain jeu. Il ouvre un tiroir et y jette les poupées. Le Fabricant de jouets pense qu'il a eu tort d'utiliser des personnages de comptines et des cartes à jouer. Ils étaient trop humains, trop gentils. Il lui faut un personnage plus mortel. Il prend un écolier enrobé et jovial. Le plus dangereux car il a l'air si innocent.
Le Docteur est à 900, il ne lui reste plus que 123 mouvements à faire.
L'énigme suivante est :
Dame Chance vous montrera où aller
Gagnez ou vous resterez prisonniers
Ils avancent dans une lumière très vive et soudain, se retrouvent face à Cyril habillé en écolier. Il électrocute Steven avec un dispositif de farces et attrapes placé dans sa main. Il offre ensuite des bonbons à Dodo et il dit à Steven qu'il l'admire beaucoup.
Cyril leur montre le jeu suivant : il leur dit que ce ne sera pas facile car c'est lui qu'ils vont devoir affronter.
Source : La Séance du Docteur