Steven et Dodo animent le saloon sous la menace d'un revolver alors que le Docteur s'en approche. Doc Holliday est ravi que quelqu'un d'autre se fasse abattre à sa place par les frères Clanton, il pourra ensuite travailler sous un autre nom. Il demande à Kate quel nom lui plairait mais celle-ci est déjà retournée au saloon.
Arrivée sur place, Kate dit au barman que c'est elle la chanteuse. Steven envoie Dodo qui proteste s'enfermer dans sa chambre et il est prêt à la suivre mais Kate lui dit de s'installer au piano. Elle interprète la balade du Saloon de la Dernière Chance, distrayant les frères Clanton, lorsque le Docteur arrive, félicitant Steven et Kate. Seth Harper vient le saluer en disant "le grand Doc". Le Docteur reconnait celui qui est venu l'inviter lorsqu'il était chez le dentiste et dit qu'il ne touchera pas à l'alcool mais qu'un verre de lait lui ferait plaisir. Il demande ensuite à Seth Harper de faire les présentations. Le Docteur frémit lorsqu'il entend le nom des frères Clanton et ceux-ci y voient une confirmation qu'il s'agit bien de Doc Holliday. Le Docteur suggère à Steven de se retirer avec lui mais les revolvers des frères Clanton sont braqués sur lui. Finn Clanton lui dit qu'ils veulent parler de leur petit frère Reuben. Le Docteur lui dit qu'il pense qu'il faut laisser cette affaire aux mains adéquates. Les frères Clanton rétorquent que Wyatt Earp est bien trop proche de lui, Doc Holliday, pour lui faire confiance. Le Docteur se rend alors compte de leur méprise et leur explique que celui qu'ils cherchent est dentiste en ville. Cependant, comme c'est dans la boutique du dentiste que Seth Harper l'a trouvé et qu'il porte une arme à son nom, les frères Clanton sont persuadés que c'est bien Doc Holliday.
Lorsque Kate dit au Docteur qu'il peut bien avouer qu'il est Doc Holliday, le Docteur dit qu'elle ment pour le protéger car c'est sa petite amie. Il sort son arme pour dire qu'elle ne lui appartient pas mais un coup part, tiré par Doc Holliday qui était entré par une porte arrière, désarmant Seth Harper. Kate prend alors une arme et dit au Docteur qu'il aurait dû tirer entre les deux yeux. Elle se met à ses côtés et le Docteur dit à Steven de désarmer les frères Clanton. Ayant entendu un coup de feu, Dodo veut descendre au saloon mais se fait renvoyer dans sa chambre par le vrai Doc Holliday.
Le Docteur tient en joue les frères Clanton et Seth Harper jusqu'à l'arrivée du shérif et de Wyatt Earp. A ce moment, les frères Clanton prétendent que le Doc a tiré sur eux sans raison. Le Marshall s'approche du Docteur et lui dit qu'il est en état d'arrestation. Dès que le Docteur est emmené du saloon pour être conduit en prison, les frères Clanton se tournent vers Steven. Quant à Dodo, elle est séquestrée dans sa chambre par le Doc.
Kate rejoint Doc Holliday et lui explique que le Shérif a emmené le vieil homme en laissant les frères Clanton croire qu'il s'agissait d'Holliday. Dodo veut aller rejoindre le Docteur mais Doc Holliday lui dit que tant qu'il est avec Wyatt Earp, il est en sécurité.
Steven dit aux frères Clanton qu'il peut prouver la véritable identité du Docteur. Les frères Clanton envisagent de l'aider dans le but de l'abattre lorsqu'il sortira de prison.
Dans la chambre de Dodo, Doc Holliday commence à avoir soif et demande à Kate d'aller voir si les Clanton sont toujours là. Comme il ne peut pas accéder au saloon, Kate lui suggère d'aller chercher la bouteille qu'il cache dans son bureau. Lorsqu'il arrive chez lui, Doc Holliday est attendu par Wyatt Earp qui insiste pour qu'il quitte la ville. Dès le lendemain il dira la vérité sur le Docteur aux frères Clanton, il faut donc qu'il soit loin de la ville à ce moment-là. Comme il s'inquiète pour son cabinet de dentiste, Wyatt lui assure qu'il pourra revenir lorsque cette histoire sera oubliée. Le père Clanton et ses fils sont en train de s'approprier Tombstone et Wyatt attend ses frères pour pouvoir les arrêter.
Au saloon, les frères Clanton persuadent Steven d'aller porter une arme au Docteur pour lui permettre de s'évader. Ils promettent de ne pas lui faire de mal si ce n'est pas Doc Holliday.
Ike Clanton envoie Finn vérifier si tout se passe comme prévu à la prison et Billy Clanton va chercher une corde.
Steven arrive à la prison, donne l'arme au Docteur par la fenêtre et lui dit qu'il a 20 minutes pour fuir en direction du Tardis avant l'arrivée des frères Clanton. Le Docteur confie l'arme à Wyatt Earp, disant qu'il souhaiterait qu'on cesse de lui donner des armes à feu.
Au saloon, Ike monte la population contre Doc Holliday, pour que toute la ville cherche à l'attraper et à le pendre. Finn ramène Steven qui s'éloignait, ils l'attachent afin de s'en servir d'otage pour attirer Doc Holliday.
Kate et Holliday sont prêts à quitter la ville lorsqu'ils aperçoivent par la fenêtre le funeste cortège emmenant Steven ligoté sur un cheval ainsi que la chaise d'opération de Doc Holliday. Furieux, le Doc veut aller la récupérer mais Kate crie pour le rappeler. Seth Harper qui était toujours au bar dégaine son revolver lorsque le Doc descend mais celui-ci dégaine plus rapidement et il se fait abattre. Le Doc demande ensuite à Kate de seller trois chevaux pour quitter la ville en emmenant Dodo avec eux.
A la prison, Ike menace de tuer Steven si le Doc ne sort pas.
Source : La Séance du Docteur