Dodo, suffoquant, jette son arme. Steven n'est pas encore prêt à renoncer. Ils reçoivent une aide inattendue de Jano, encore sous l'emprise de la personnalité du Docteur, qui leur ouvre la porte. Edal soupçonne Jano d'avoir aidé les étrangers mais Jano jouit toujours de son statut de chef des Aînés. Il décide de diriger la patrouille envoyée à la poursuite des étrangers.
A l'extérieur, Chal attend Steven, Dodo et le Docteur pour les aider à rejoindre les grottes. Le Docteur, toujours apathique, éprouve des difficultés à marcher. Steven envoie Dodo et Chal avec le Docteur et fait face aux gardes pour leur permettre de gagner du temps.
Jano sépare la patrouille en 2 groupes : il envoie Edal avec 2 soldats pour surveiller le Tardis et décide d'aller avec le reste des gardes vers les grottes. Edal insiste pour rester avec Jano.
Chal explique à Dodo qu'il est inutile d'en vouloir au Docteur d'être si lent, il n'est pas responsable, c'est comme s'il était encore endormi. Il faudra du temps et de la patience.
Caché derrière des rochers, Steven réussit à toucher un des gardes.
Dans les grottes, Nanina prend soin d'Exorse alors que Tor est convaincu qu'il faut le tuer, ainsi que tous les maîtres, s'ils veulent s'en tirer. Il reproche à Nanina de protéger le garde et encourage le peuple des sauvages à détruire les autres humains. Nanina rappelle que Chal, leur chef, a ordonné qu'on ne lui fasse pas de mal. Elle prend une lance, prête à protéger Exorse.
Steven fuit vers la grotte. Un garde tente de l'abattre mais le rate. Jano aurait pu l'atteindre mais ne peut se résoudre à tirer. En arrivant à la grotte, Steven fait barrage devant l'entrée et dit à Dodo de donner des capsules au Docteur pour lui rendre des forces. Lorsque Jano s'approche de la grotte et que Steven se prépare à tirer, le Docteur le retient, lui disant de ne pas blesser Jano. Le Docteur reprend ses esprits, expliquant qu'on lui avait pris son énergie. Steven emmène le Docteur au fond de la grotte, confiant son arme à Tor en lui recommandant de ne tirer que s'il y est obligé. Lorsque Dodo dit qu'ils doivent retourner au TARDIS, le Docteur dit qu'ils ont encore beaucoup à faire. Le Docteur veut détruire le laboratoire. Pour y arriver, il lui faut un allié de l'autre côté et il pense qu'ils en ont déjà un.
A l'extérieur, Jano renvoie Edal et la patrouille à la ville. Malgré ses protestations, Edal refusant de laisser Jano seul à proximité de la grotte, l'autorité de Jano le force à obéir. Il lui dit qu'il reviendra quand il aura des prisonniers.
Dans la grotte, le Docteur annonce que bien que les gardes soient partis, ils ont dû laisser quelqu'un derrière eux. Ils auront une visite à la nuit tombée.
A la ville, Senta dit à Edal qu'il n'aurait pas dû laisser Jano seul. Edal lui dit que Jano a changé, qu'il n'est plus lui-même. Lorsque les Aînés entrent, Edal leur dit qu'il croit que Jano va les trahir.
En effet, Jano approche de l'entrée de la grotte, demandant à voir le Docteur. Les sauvages reculent, apeurés. Le Docteur demande à Chal de rassurer les siens, Jano vient en ami.
Jano demande au Docteur de lui expliquer ce qui lui est arrivé. Le Docteur lui dit qu'en absorbant son esprit, il a absorbé un peu de sa conscience et qu'à présent, il connait la notion du bien et du mal. Jano explique qu'en effet, depuis l'expérience, il a pris conscience des horreurs qu'ils ont faites et il est décidé à y mettre un terme. Il est toutefois conscient que les autres Aînés ne seront pas du même avis. Mais il a un plan. Le Docteur le sait car il pense avoir le même.
Exorse, qui s'est libéré de ses liens, s'échappe de la grotte, malgré la tentative de Steven de l'atteindre avec le fusil à lumière. Tor fait la remarque que s'il atteint la ville, leur plan sera compromis. Le Docteur affirme qu'il faut quand même essayer.
Nanina s'enfuit dans la nuit et rattrape Exorse. Elle le supplie de ne pas trahir Jano. Elle lui rappelle qu'elle lui a sauvé la vie et qu'ils sont des humains, tout comme lui. S'il parle, il condamne son peuple. Elle le regarde fuir en courant.
Senta explique que Jano a absorbé l'énergie du Docteur, il semblerait qu'il ait aussi absorbé ses dangereuses idées. Edal affirme que Jano n'est plus apte à commander. Il va prendre le contrôle et déclarer l'état d'urgence. C'est à ce moment qu'Exorse atteint la ville. Il confirme qu'il était prisonnier dans la grotte mais affirme qu'il n'a pas vu Jano. Le Capitaine Edal menace de le conduire aux interrogateurs pour vérifier ses informations.
A la grotte, Jano s'apprête à partir, recommandant à chacun de suivre ses ordres, même le Docteur. Il conduit alors ses "prisonniers", les forçant à avancer vers la ville sous la menace d'un fusil à lumière.
Exorse dit que seul le chef des Aînés peut convoquer les interrogateurs. Comme Senta lui dit qu'Endal a déclaré l'état d'urgence en l'absence de Jano, celui-ci fait son entrée, rappelant qu'il a affirmé qu'il reviendrait avec les prisonniers. Il fait d'ailleurs entrer tous ses prisonniers dans la pièce. Senta dit à Jano que le Capitaine avait affirmé qu'il était passé à l'ennemi et qu'il a tenté de prendre sa place. Jano fait mettre le Capitaine aux arrêts. Il demande ensuite qu'on verrouille les portes. Jano dit ensuite à Senta et aux Aînés que ce qu'il va leur dire sera difficile à comprendre. Il demande à Senta de détruire toutes les machines du laboratoire utilisées pour détruire leurs semblables. Senta affirme que ce ne sont que des sauvages incapables de progresser, l'histoire le prouve. Comme Senta refuse de détruire le laboratoire, Jano le fait lui-même, aidé par les sauvages et par Exorse, encouragé par Nanina.
Le Docteur dit à Dodo qu'il est très satisfaisant de détruire quelque chose de diabolique.
Jano dit à Chal qu'ensuite, il leur faudra bâtir un monde où ils pourront tous vivre. Chal conclu en disant qu'il leur faudra apprendre à se faire confiance. Il leur faudra également un nouveau chef pour les réunir.
Edal parvient à forcer la porte et ordonne de tuer le Docteur. Comme il menace également Jano, Steven tire sur Edal qui s'effondre.
Jano dit au Docteur qu'il lui doit beaucoup, mais ils ont besoin d'un médiateur jusqu'à ce qu'ils deviennent un peuple uni. Chal et Jano souhaiteraient que Steven soit ce chef, pouvant commander avec son cœur davantage qu'avec son esprit. Le Docteur encourage Steven à accepter. Même Tor est prêt à lui obéir. Seule Dodo est effondrée à l'idée de devoir quitter Steven.
Jano remercie le Docteur pour ce qu'il leur a apporté. Il connaissait sa grande sagesse depuis longtemps. Le Docteur lui répond qu'une prochaine fois, il préférerait qu'il le laisse s'exprimer plutôt que de le mettre dans un four pour extraire sa sagesse.
Le Docteur fait ses adieux à Steven en affirmant qu'il est très fier de lui. Steven étreint Dodo, puis s'éloigne vers la salle du Conseil. De retour au Tardis, le Docteur et Dodo s'en vont vers de nouvelles aventures.
Source : La Séance du Docteur
