Le Dalek se réfugie dans l'ombre. Ben va chercher une lampe pour le Docteur et Resno, un colon, l'observe. Le Docteur n'explique pas à Ben et Polly ce qu'ils ont aperçu et ceux-ci se demandent si c'est Lesterson qui a bougé le 3ème Dalek. Le Docteur affirme que c'est possible, bien qu'il affirme n'être jamais entré dans la capsule avant. Il a peut-être déjà fait des expériences sur les Daleks. Le gouverneur tient à son poste, Lesterson est un fanatique. Un seul Dalek pourrait anéantir toute la colonie.
Quinn se rend dans la chambre attribuée au Docteur pour lui parler mais il est suivi de peu par Bragen qui lui fait remarquer que le gouverneur lui avait demandé de rester à distance de l'examinateur. Aucun d'entre eux ne sait où se trouve le Docteur. Quinn bouscule Bragen et sort de la chambre. Bragen appelle alors un garde pour lui demander de retrouver l'administrateur.
Lorsque Lesterson arrive dans son laboratoire, il demande au Docteur de justifier sa présence. Le Docteur lui montre alors son badge lui donnant un accès illimité dans la colonie.
Le Docteur dit à Lesterson qu'il n'a pas eu l'air étonné de voir les Daleks et il l'accuse d'avoir ouvert la capsule sans autorisation et d'avoir dissimulé un Dalek. Lesterson finit par avouer qu'il était déjà entré dans la capsule. Le Docteur exige que les Daleks soient détruits, même si Lesterson tient à ses expériences. Lesterson refuse catégoriquement et le Docteur veut en référer au gouverneur.
Resno s'approche de Lesterson et lui demande si l'examinateur va pouvoir faire cesser les essais. Disant que ce ne sont pas ses affaires, Lesterson l'envoie chercher Janley au plus vite. Il verrouille ensuite la porte du laboratoire et pousse un bouton sur la capsule. Une porte s'ouvre, révélant un Dalek. Lesterson a l'intention de le ramener à la vie.
Bragen conseille au Docteur de mener ses investigations avec discrétion. Ils vivent une période troublée, des rebelles ont commis des actes de sabotage et le gouverneur est préoccupé par tous ces événements. Bragen va essayer de leur organiser une entrevue avec le gouverneur avant qu'il ne parte faire le tour de la colonie.
Ben a toujours des doutes sur l'authenticité du Docteur mais Polly a confiance. Le Docteur sort un petit couteau de sa poche, coupe un fruit et en sort un mouchard. Ils se demandent qui a assassiné l'examinateur et qui lui a demandé de venir sur Vulcain.
Dans le laboratoire, Resno et Janley assistent Lesterson dans ses expériences sur le Dalek.
Bragen vient annoncer au Docteur que le gouverneur essaiera de lui accorder une audience le lendemain matin.
Le Docteur envisage de prévenir la Terre. Ouvrant la porte d'un coup sec, il inspecte le couloir et semble étonné de n'y voir personne.
Au laboratoire, le Dalek a été branché sur un générateur électrique et Lesterson a réussi à faire réagir le bras muni d'une ventouse qu'ils ont supposé être un organe servant de main. La lentille doit servir d'organe visuel. Ils n'ont par contre aucune idée de l'utilité de l'autre bras. Lorsque Resno augmente la quantité d'énergie, l'œil se tourne vers lui et il s'en rend compte. Lesterson ne le prend pas au sérieux, il n'imagine pas que le Dalek puisse être une créature intelligente.
Le Docteur se rend dans la salle des communications et y trouve le technicien radio étendu sur le sol. Inspectant les lieux, il voit que des câbles ont été sectionnés. Lorsqu'il examine le technicien, un bruit attire son attention et il signale à l'intrus qu'il a décelé sa présence. Quinn sort de l'ombre et dit au Docteur qu'il veut lui parler depuis un bon moment.
Bragen arrive et Quinn a des pinces coupantes dans la main. Le Docteur signale les câbles sectionnés, leurs communications avec la Terre sont interrompues, c'est sûrement un acte des rebelles. Le Docteur montre le bouton trouvé après qu'il ait été attaqué, c'est celui de Quinn. Suite à ces accusations, Bragen met Quinn aux arrêts.
Alors que les expériences se poursuivent, Resno braque une caméra vers le Dalek et il se sent observé. Il sent que le Dalek est intelligent. Soudain, le Dalek tire sur Resno. Lesterson coupe aussitôt l'alimentation et le Dalek redevient inerte. Lesterson va chercher de l'aide tandis que Janley s'occupe de Resno. Elle va ensuite au tableau de commande et rétablit le courant.
Ben pense que Quinn est coupable mais Polly dit qu'il faut lui laisser le bénéfice du doute.
Lorsque Lesterson revient au laboratoire, Janley couvre le Dalek d'un drap. Elle affirme que Resno a reçu les soins médicaux et qu'il s'en remettra. Cet accident doit rester secret car l'examinateur pourrait s'en servir pour stopper leurs expériences.
Au procès, Quinn clame son innocence mais les faits sont contre lui. Lesterson fait interrompre le procès pour montrer les résultats de son expérience. Il fait entrer un Dalek dans la pièce. Le Dalek observe le Docteur et s'en approche comme s'il le reconnaissait. Lesterson affirme que le Dalek lui obéit. En effet, il répond à tous les ordres qu'on lui donne et prétend même être leur serviteur, prenant la parole pour la première fois. Le Docteur est convaincu qu'il va exterminer la colonie.
Source : La Séance du Docteur