Se revendiquant la nouvelle race des Daleks, ils sont de plus en plus nombreux. Lesterson retourne vers son labo en titubant. Lorsque Janley revient dans le laboratoire, elle le voit pousser une armoire devant l'entrée de la capsule. Il coupe ensuite le courant qui alimentait les Daleks. Il a l'intention de les faire fondre. Janley n'est pas d'accord mais Lesterson est inflexible, elle peut bien l'accuser de la mort de Resno, il s'en moque. Il veut anéantir les Daleks.
Une fois que Janley est sorti, il prend le téléphone et demande à parler à l'examinateur. On lui apprend qu'il a été mis en prison.
Un Dalek pousse l'armoire et s'avance vers Lesterson. Le Dalek annonce à Lesterson qu'ils stockent l'énergie et qu'ils auront bientôt leur propre source. Lesterson s'enfuit du laboratoire. Le Dalek qui semble être le leader ordonne que l'entrée secrète soit condamnée et de faire en sorte qu'on ne voit pas plus de 3 Daleks à la fois. Ils ne sont pas encore prêts à apprendre aux Humains la loi des Daleks.
Polly, ligotée, est amenée au laboratoire par Janley et Kebble. Janley explique au Dalek que cette fille est contre eux, c'est pour ça qu'elle est attachée. Elle demande ensuite à Kebble de rester au laboratoire pour aider Valmar à poser les câbles destinés aux Daleks. Lorsque le Dalek demande quand l'installation sera terminée, Janley demande à quoi cela servira. Le Dalek explique qu'il fonctionne à l'électricité statique.
Dans sa cellule, le Docteur fait tourner son doigt sur le bord d'un verre d'eau, essayant de reproduire le son qui déverrouille la porte tout en se demandant comment les Daleks se procurent de l'électricité statique.
Lesterson se précipite vers la cellule du Docteur pour l'avertir qu'il a vu les Daleks se multiplier mais des gardes l'emmènent dans un état hystérique en direction du bureau qu'occupe Bragen.
Le Docteur réclame de l'eau dans l'espoir de pouvoir produire la bonne fréquence pour ouvrir sa cellule. Le garde désactive sa serrure pour lui en donner et le Docteur écoute attentivement le son produit.
Lorsque Lesterson arrive auprès de Bragen, le Dalek prétend suivre ses ordres en installant les câbles. Lesterson demande que l'on fasse sortir le Dalek et tente ensuite de tout expliquer mais Janley lui fait perdre toute crédibilité en disant qu'il est surmené et qu'il a promis de se rendre à l’hôpital.
Pendant que Valmar installe les câbles, Polly essaie de lui expliquer que les Daleks les attaqueront eux aussi. Elle leur avoue même que le Docteur n'est pas l'examinateur, c'est un voyageur qui a trouvé le véritable examinateur assassiné et qui a pris ses papiers. Il connait bien les Daleks.
Un des Daleks entre pour voir quand le travail sera fini et Valmar l'envoie chercher un boitier de raccordement. Polly peut alors poursuivre et elle leur dit qu'ils ont sous-estimé les Daleks. Ils peuvent anéantir des nations entières et ils détestent tout ce qui n'est pas comme eux. Janley ne se laissera jamais convaincre et Valmar a un faible pour Janley.
Lorsque le gouverneur Hensell revient et demande à quoi servent tous ces câbles, il tombe sur le chef d'escouade de la garde personnelle de Bragen.
Dans sa cellule, le Docteur n'a toujours pas réussi à désactiver la serrure. Le garde est agacé par les sifflements, le Docteur prend alors sa flûte et en joue pour l'énerver un peu plus. Le garde s'approche et le Docteur lui jette l'eau au visage. Titubant, le garde se rapproche de la cellule de Quinn qui l'assomme et lui dérobe sa clé. Quinn et le Docteur libérés, ils enferment le garde dans la cellule avant de s'éclipser.
Hensell s'approche de Bragen qui lui dit que l'examinateur se trouve en prison. C'était un imposteur, peut-être même un meurtrier. Le corps du véritable examinateur a été retrouvé dans le marais de mercure. Bragen donne alors congé au gouverneur comme s'il était son subalterne. Outré par le manque de respect de Bragen, Hensell veut ordonner aux gardes de le faire sortir de son bureau mais ce sont des gardes fidèles à Bragen. Celui-ci affirme qu'à présent, c'est lui le gouverneur. Quinn avait prévenu Hensell, mais à l'époque, il avait pris l'avertissement à la légère. Lorsqu'Hensell veut sortir, un garde lui bloque le passage. Hensell demande à Bragen ce que le peuple pensera lorsqu'on saura qu'il est emprisonné dans la capitale. Bragen dit à Hensell que ce sera plus simple pour le peuple si le gouverneur veut bien coopérer. Il propose son siège à Hensell. Un Dalek entre dans la pièce. Bragen dit à Hensell que s’il coopère, il pourrait même envisager de lui laisser le titre de gouverneur. Hensell s'emporte et Bragen lui montre l'arme d'un Dalek, disant que c'est grâce à ça qu'il pourra conquérir la colonie. Il place l'arme sur le Dalek et demande une dernière fois à Hensell s'il accepte sa proposition. Hensell refuse et Bragen ordonne au Dalek de le tuer. Bragen désarme le Dalek qui demande pourquoi les humains tuent d'autres humains. Bragen lui ordonne de retourner à son travail.
Valmar a terminé le câblage. Il demande au Dalek la raison de tout cet assemblage et le Dalek dit que grâce à l'électricité statique, ils seront deux fois plus ... Janley entre ... utiles. Le Docteur et Quinn sont cachés dans la pièce. Janley leur demande de venir vite car le gouverneur est arrivé. Le Dalek, Janley et Valmar sortent du laboratoire. Le Docteur est très inquiet de voir que les Daleks ont leur propre circuit électrique. Polly, maintenue par Kebble, tente d'avertir le Docteur. Quinn et Kebble commencent à se battre et Quinn réussit à assommer Kebble. Quinn, le Docteur et Polly s'enfuient du laboratoire tandis qu'un Dalek armé sort de la capsule. Le Docteur bloque la porte du laboratoire avec une clé à molette mais le Dalek tire sur la porte et s'avance dans le couloir.
Les Daleks vont attendre dans la capsule que les humains aient fini de se battre entre eux, ensuite, ils attaqueront et extermineront tous les survivants.
Quinn, le Docteur et Polly ont trouvé le cadavre de Hensell. Quinn pense que tout est perdu mais le Docteur lui dit que le peuple le suivra aussi. Bragen arrive et dit que Hensell voulait détruire les Daleks et que l'un d'eux l'a tué. Il décide d'instaurer la loi martiale et de les faire ramener en cellule. C'est à ce moment que les Daleks partent pour anéantir tous les humains.
Source : La Séance du Docteur
