Voyant un couteau, Polly crie de terreur mais c'est Kirsty qui s'attendait à trouver une Tunique Rouge tombé dans le piège. Voulant l'aider à sortir, Kirsty tombe à son tour. Elles essaient de sortir mais renoncent en voyant des soldats s'approcher. C'est Ffinch, qui reproche à ses soldats leur incapacité à retrouver deux jeunes filles. Il en a assez de marcher et leur ordonne de lui ramener son cheval en moins d'une heure. Il garde la lanterne et reste seul à proximité du trou. Kirsty se met une fois de plus à pleurer mais Polly décide de l'attirer dans le piège. Elles font des bruits d'animaux pour attirer son attention. Il finit par s'approcher du trou et perd son arme en tombant. Kirsty s'en empare et elles l'attachent à l'aide de son écharpe et de sa ceinture. Polly lui fait les poches et trouve du pain et du poulet.
A Inverness, le Docteur, Ben et Jamie s'occupent du Laird. Comme Jamie s'inquiète que le Docteur n'ait pas encore effectué de saignée, le Docteur observe les étoiles et dit qu'il faudra attendre que la constellation du Taureau soit à l'ascendant. Devant la confusion de Ben, il explique à demi-mots que Jamie aura plus confiance dans les astres et qu'il ne connait pas les germes. Etonné par ce mot, il l'associe aux Germaniques.
Alors que le Docteur soigne le Laird, il trouve une bannière de soie brodée sous son plaid. C'est l'étendard du Prince que le Laird protège. Le Docteur cache l'étendard sous son manteau.
Le Docteur leur suggère ensuite de jouer un peu de musique. Sortant sa flûte, il joue un air écossais, incitant les autres prisonniers à chanter. Le garde descend pour les faire taire. La sentinelle appelle le Docteur qui lui affirme être un loyal sujet du roi George II. Il dit qu'il y a un complot contre le Duc de Cumberland et qu'il faut le conduire au plus vite auprès de l'avocat Grey. Jamie voit en cela une trahison, d'autant que le Docteur prétend qu'il vient de découvrir le complot et que Jamie en fait partie. Il fait ensuite un clin d'œil à Ben et suit la sentinelle.
Ben explique à Jamie furieux qu'il s'agit d'une ruse pour pouvoir les libérer ensuite.
Polly a trouvé 20 guinées en fouillant Ffinch. Kirsty n'a jamais vu autant d'argent. Ffinch refuse de donner son nom mais en fouillant, Polly trouve un disque d'identité. "Algernon Thomas Alfred Ffinch, Lieutenant dans l'infanterie de l'honorable Colonel Atwood". Elle coupe une mèche de cheveux de Ffinch et emporte le disque d'identité. Que dirait le Colonel s'il savait que son Lieutenant a été capturé par deux filles. Elle fait du chantage à Ffinch afin de se procurer un allié. Ensuite, Polly et Kirsty sortent du trou.
Trask annonce à Monsieur Grey que son bateau est prêt à recevoir le bétail parlant des prisonniers. Grey veut faire charger les prisonniers le soir même. Trask dit qu'un highlander travaillerait plus qu'un esclave noir.
La sentinelle vient annoncer qu'un des prisonniers veut voir Grey. Il dit avoir des informations sur un complot menaçant le Duc. Lorsqu'il apprend qu'il s'agit du docteur allemand, il demande à le voir. Il donne un mandat à Trask lui permettant d'emmener les prisonniers et lui suggère de les faire passer par derrière. Lorsque le Docteur entre, Grey prépare un pistolet et fait sortir tout le monde. Lorsqu'il demande au Docteur de lui expliquer le complot, celui-ci lui répond qu'il n'y en a pas. Il lui propose de mettre la main sur 15 000 livres. Le Docteur montre l'étendard personnel du Prince Charles Edouard et explique que cette bannière a dû être confiée à un des plus proches conseillers du Prince, quelqu'un qui doit savoir où il s'est enfui. Le Docteur refuse de divulguer le nom de celui qui portait la bannière, et souhaite que les 30 000 livres de récompense pour la capture du Prince soient partagés entre lui et Grey. Grey lui demande s'il sait où se trouve le Prince. Le Docteur affirme qu'il a une piste, puis jette la bannière sur Grey pour l'aveugler et lui dérober son pistolet. Il le ligote et le bâillonne. Lorsqu'on frappe à la porte, il pousse Grey dans un placard et ferme la porte. Il s'installe au bureau avant d'inviter la personne à entrer. C'est Perkins qui s'étonne de l'absence de Grey. Le Docteur lui dit que son maître est très malade et qu'il est parti se coucher. Heureusement qu'il est arrivé à temps. Le Docteur examine ensuite les yeux de Perkins. L'assommant contre le bureau et disant qu'il doit avoir mal à la tête, le Docteur dit à Perkins qu'il lit trop. Il lui ordonne de se reposer au moins une heure et il lui bande les yeux. Lorsque Perkins entend les coups frappés dans le placard par Grey, le Docteur lui dit que c'est dans sa tête, il doit reposer ses yeux, et le Docteur quitte ensuite la pièce.
Le Sergent s'approche du piège dans lequel Ffinch est toujours prisonnier. Le Sergent veut réclamer de l'argent pour sortir Ffinch du trou mais celui-ci se rappelle que Polly lui a dérobé tout ce qu'il avait. Ffinch promet au Sergent de le payer lorsqu'ils seront à Inverness.
Trask a commencé à charger ses prisonniers. Il vient pour prévenir Grey et retrouve Perkins les yeux bandés et Grey enfermé dans le placard. L'étendard du Prince est resté sur le bureau de Grey.
Perkins traverse la cuisine où le Docteur se cache en allant convoquer la garde. Mollie, la vieille femme occupée dans la cuisine, est appelée et une fois qu'elle est sortie, le Docteur utilise les vêtements étendus pour se déguiser en vieille femme.
A la prison, Ben, Jamie et Colin sont emmenés par Trask.
En cherchant une sortie, le Docteur, toujours déguisé, voit passer les prisonniers. Ben heurte le Docteur mais il ne le reconnait pas. Les prisonniers sont emmenés jusqu'au quai dans un petit bateau à rames. Ben aimerait en profiter pour s'échapper mais Jamie ne sait pas nager.
Le Docteur arrive à l'entrepôt par lequel on les a fait passer disant qu'il a du bouillon pour Monsieur Trask. La sentinelle, disant que Trask est parti, accepte de prendre le bouillon. Le Docteur examine l'entrepôt et finit par découvrir la trappe utilisée pour emmener les prisonniers. Le bateau de Trask est déjà proche de l'Annabelle. Trask montre aux prisonniers un cadavre jeté à la mer, disant que c'est la seule façon de quitter l'Annabelle : les pieds devant.
Source : La Séance du Docteur
