Lorsque Trask ordonne de relever les cordes, Ben n'y est plus attaché. Grey demande s'il ne s'est pas échappé et ils observent la surface de l'eau avec attention. Sous l'eau, Ben lutte pour défaire ses liens, puis émerge de l'autre côté du bateau. Il nage ensuite lentement jusqu'au rivage et atteint les quais.
Un soldat le trouve et Ben est prêt à tout laisser tomber, mais c'est le Docteur qui s'est déguisé, une fois de plus. Sa présence éloigne les autres soldats. Le Docteur montre le stock d'armes qu'il a prévu pour les prisonniers de l'Annabelle.
Sur l'Annabelle, Perkins donne les contrats à Grey, il ne manque plus que sa signature. Grey dit qu'il veut qu'on lève l'ancre à la prochaine marée, même s'il y a du brouillard et malgré les avertissements de Trask qui a peur de voir s'échouer l'Annabelle. Trask demande également à Grey les risques qu'il court si le Duc venait à découvrir son trafic. Grey lui répond que seuls eux trois sont au courant, et il peut répondre de Perkins et de lui-même.
Après avoir mangé et s'être réchauffé, Ben se sent mieux. Il explique qu'il a utilisé un truc d'Houdini, il s'est contracté lorsqu'on l'a attaché et s'est relâché pour se défaire de ses liens. Le Docteur, qui a remis ses propres vêtements, a l'intention de faire diversion pendant que Ben fera le tour du navire afin de glisser les armes par le hublot. Polly refuse d'être laissée de côté avec Kirsty et veut participer. Du coup, le Docteur a une autre idée.
Dans la cale du navire, Willie est déçu de voir que tous, y compris ses marins, ont accepté le marché de Grey. Le Laird relativise en disant qu'ils avaient un bien pauvre choix. Willie, le Laird et Jamie seront probablement tués en mer. Willie n'a pas de regrets mais le Laird aurait aimé revoir sa fille, Kirsty.
Perkins doit recevoir 3 500 guinées à la livraison des prisonniers. Grey s'apprête à retourner à terre et il reverra Perkins à Londres vers la fin du mois d'octobre. D'ici là, il le charge de garder un œil sur Trask. Trask fait justement irruption avec deux marins qui maintiennent le Docteur.
Le Docteur affirme qu'il est venu de son propre chef dans l'intention de voir Grey. Il a quelque chose pour lui. Grey n'a pas oublié la dernière fois qu'il a fait un marché avec lui. Le Docteur fait mine de chercher dans ses poches. Il sort enfin la bague de Kirsty et la tend à Grey, lui disant de regarder le sceau.
Le Docteur affirme l'avoir reçu des mains du Prince Charles lui-même, dans la prison. Le Prince s'est déguisé en Highlanders et il a été fait prisonnier avec les rebelles. Lorsque Grey veut savoir où se trouve le Prince actuellement, le Docteur veut monnayer ses informations pour 10 000 guinées.
Dirigeant la barque dans l'épais brouillard, Polly et Kirsty s'approchent de l'Annabelle. S'approchant du hublot, Kirsty appelle son père qui l'entend dans son sommeil. Enfin il se réveille et s'approche du hublot. Kirsty lui tend un pistolet. Elles ont des armes pour tous les prisonniers, et elle va lui dévoiler leur plan.
Grey accepte le marché du Docteur et demande où est le Prince. Le Docteur prétend qu'il est sur le bateau, que c'est le joueur de cornemuse qui l'accompagnait. Ils se dirigent vers la cale, prêts à débusquer le Prince. Le Docteur les accompagne car il est le seul à pouvoir le reconnaître. Lorsque Trask et ses hommes arrivent dans la cale, un Highlander qui faisait le guet prévient les autres qui font semblant de dormir. Le Docteur observe chaque prisonnier, les entraînant de plus en plus loin dans la cale. Arrivé près de Jamie, il affirme avoir trouvé le Prince. Soudain, Colin le Laird crie "Creag and Tuire", annonçant le début du combat. Grey et Perkins sont piégés par les Highlanders. La bataille fait rage. Willie Mackay fait face à Trask, cherchant à reconquérir son navire. Willie est blessé, Trask rassemble son équipage, convaincu d'avoir gagné. Ben se dresse alors devant lui. Alors que Trask se prépare à lui donner le coup de grâce, Jamie se jette sur lui et après un combat acharné, il réussit à le faire passer par-dessus bord. Willie rappelle alors l'équipage et demande des volontaires pour naviguer vers la France.
Les Highlanders ont remporté la bataille mais le Docteur, Ben et Polly vont devoir retrouver le Tardis alors qu'ils ont toute l'armée après eux. Le Docteur veut emmener Grey comme otage. Perkins aimerait rester au service du Laird. Il connait le français et le Laird aura besoin d'un secrétaire lorsqu'il aura débarqué. Sur les conseils du Docteur, le Laird accepte de garder Perkins auprès de lui. Au passage, Perkins crache sur l'avocat Grey, cela le démangeait depuis bien longtemps.
Le Docteur, Ben et Polly ont atteint la côte lorsque l'Annabelle donne le signal qu'il va lever l'ancre. Le brouillard les aidera à passer le blocus. Jamie a décidé de rester avec eux pour les guider jusqu'au Tardis.
Une patrouille s'approche et ils se cachent dans un entrepôt. Grey crie, attirant la patrouille. Le Docteur attaque un des soldats pendant que Ben et Jamie s'occupent de l'autre. Grey, pendant ce temps, s'enfuit par la fenêtre. Le Docteur charge Polly de leur trouver un autre otage. Ffinch, qui prenait l'air à l'extérieur de l'auberge, se fait encercler par Polly, le Docteur et Ben. Le Colonel Atwood se demande qui sont ces gens et le Docteur lui montre la bague des Stuart, faisant croire au Colonel qu'ils s'en vont débusquer le Prince. Débarrassés du Colonel, ils atteignent le haut de la colline. En chemin, Polly dit tout ce qu'elle sait sur l'avocat Grey à Ffinch. Elle lui rend son disque d'identité en le remerciant. C'est à ce moment que Grey s'approche, accompagné du Sergent, et espérant les voir se faire arrêter. Mais c'est Grey qui va avoir des ennuis avec la justice pour avoir tenté de faire sortir des prisonniers du pays. Grey prétend avoir agi dans la légalité et veut montrer ses contrats, que le Docteur, Ben et Jamie prétendent n'avoir jamais vu, et il se rend compte qu'ils lui ont été subtilisés. Le Sergent ligote et bâillonne Grey et l'emmène en direction d'Inverness.
Le Docteur et ses amis font leurs adieux à Algernon Ffinch, Polly l'embrasse pour le remercier de les avoir aidés, sachant que c'est en partie pour elle qu'il l'a fait. Comme Jamie se demande où sont les contrats, le Docteur les sort de sa poche. Le navire de Jamie étant parti, le Docteur accepte de l'emmener s'il s'engage à lui apprendre à jouer de la cornemuse. Jamie entre dans le Tardis et accompagne le Docteur, Ben et Polly vers de nouvelles aventures.
Le Tardis se dématérialise.
Source : La Séance du Docteur
