Jamie McCrimmon découvre le Tardis et effectue son premier voyage dans l'espace et dans le temps. Il est particulièrement étonné lorsqu'il apprend que personne ne sait où ils se rendent. Et il n'arrive pas à croire qu'ils auront changé d'époque. Le Docteur cite Robert Burns : "Nul ne peut entraver le temps ni la marée". Comme Jamie vient de 1746, il ne peut pas connaitre Robert Burns qui est né en 1759.
Le Tardis se matérialise. Ben a un étrange pressentiment, il espère ne pas rencontrer des Daleks, Polly aimerait revoir Chelsea en 1966 et le Docteur rêve de monstres préhistoriques. Jamie, quant à lui, se demande où il est tombé.
Arrivés sur un rivage, Polly se demande s'ils sont en Cornouailles. Jamie dit qu'ils sont peut-être sur une île. Le Docteur dit que ce n'est pas une île britannique car les roches sont volcaniques. Ils aperçoivent en effet un volcan au loin et Ben, Polly et Jamie s'en approchent, laissant le Docteur sur la plage. Polly s'arrête pour se reposer à proximité d'une grotte pendant que les garçons continuent leur exploration. Elle s'approche de la grotte.
Pendant ce temps, le Docteur examine les roches sur la plage.
Dans la caverne, Polly trouve un bracelet. Soudain, trois hommes surgissent et la capturent. Alertés par son cri, Ben et Jamie reviennent sur leurs pas et entrent dans la caverne.
Sur la plage, le Docteur examine des poteries. Il cherche à déterminer leur position, envisageant la Méditerranée.
Dans la grotte, les hommes se saisissent de Ben et Jamie et les jettent dans une salle sombre où ils retrouvent Polly qui est attachée. Peu de temps après, le Docteur est également poussé dans la pièce.
Soudain, la pièce descend comme un ascenseur. Ils descendent longtemps et éprouvent des difficultés à respirer. Le Docteur détache Polly et leur dit de ne pas avoir peur. S'ils s'évanouissent, c'est à cause de l'azote, ils sont victime de la décompression. Ils perdent connaissance tous les 4.
Lorsqu'ils se réveillent, le Docteur évoque les Troglodytes, des tribus Nord Africaines vivant dans des grottes. Le Docteur éprouve des difficultés à dater le peuple auquel ils ont à faire. Polly affirme qu'ils sont aux alentours de 1970. Elle montre le bracelet qu'elle a trouvé au Docteur, sur lequel se trouve une inscription : "Jeux Olympiques de Mexico". Ils étaient prévus pour 1968, peu après leur départ avec le Docteur.
Un homme vêtu d'algues s'approche d'eux. Polly lui demande s'il parle français, allemand, espagnol. Jamie essaie de lui parler en gaélique. L'homme se contente d'agiter son trident en direction de la porte. Il les escorte dans des couloirs jusqu'à une grande salle où une table est couverte de nourriture. Le Docteur s'installe, ne tarissant pas d'éloges sur la nourriture. Ben, Polly et Jamie s'installent à leur tour. Le Docteur leur explique qu'il s'agit de plancton, ce qui coupe l'appétit à Polly. Le Docteur leur dit qu'il faudra s'y faire car il n'y a rien d'autre.
Un homme nommé Ramo entre et leur dit qu'ils étaient attendus. Leur déesse Amdo avait annoncé leur arrivée. Ils tomberaient du ciel au moment du festival de l'équinoxe vernale. Ils y auront un rôle très important à jouer. Un garde s'apprête à les saisir mais le Docteur réclame la parole. Ramo lui accorde 5 minutes, ensuite il rejoindra ses compagnons et la cérémonie pourra commencer.
Le Docteur évoque le professeur Zaroff et Ramo lui demande comment il sait qu'il est ici. Le Docteur lui répond que la nourriture ne pouvait être que l'œuvre de Zaroff, il était très avancé en alimentation marine. Le Docteur demande à Ramo pour transmettre un message à Zaroff mais il refuse. Une jeune femme nommée Ara vient débarrasser la table et le Docteur lui remet son message pour Zaroff.
Ben, Jamie et Polly sont conduits dans un temple où se trouve une gigantesque statue de la déesse Amdo. Ils sont inquiets et se demandent où est le Docteur. Lolem leur ordonne de se taire car ils profanent leur temple sacré. Ben, Jamie et Polly sont ligotés et placés sur 3 planches autour d'un puit carré. Le Docteur arrive, escorté par des gardes et est à son tour attaché sur une planche et un requin attend dans les eaux du puits.
Ara réussit à convaincre le garde de la laisser entrer dans le laboratoire et elle montre le message à Damon : "Un secret vital périra avec moi - Dr W".
Lolem commence la cérémonie :
"La vie est un ruisseau,
Dont l'eau s'écoule tel le temps,
Et ne peut être reprise.
Accepte, ô Puissante et Divine Amdo
Ces êtres en sacrifice.".
L'eau s'écoule lentement des urnes qui font contrepoids sur les planches et celles-ci s'inclinent vers le puits. Le Docteur les encourage à ne pas perdre espoir, ils doivent bouger le moins possible afin de ne pas glisser dans le puits.
Damon donne le message à Zaroff. Le professeur Zaroff se précipite alors dans le temple et demande qu'on interrompe la cérémonie. Malgré la colère de Ramo, il veut parler à cet homme. Il ordonne que le Docteur soit détaché et Ramo accepte. Le Docteur dit qu'il ne livrera pas son secret si ses amis ne sont pas relâchés. Zaroff ordonne que les amis du Docteur soient libérés et emmenés au directeur du travail.
Le Docteur commence par dire à Zaroff qu'il est ravi de voir qu'il n'est pas mort. Des rumeurs d'enlèvement ont couru, l'Est accusant l'Ouest et inversement. Le Docteur qualifie Zaroff du plus grand scientifique depuis Léonard, sans préciser de Vinci. Il avoue ensuite qu'il n'a pas de secret mais que Zaroff n'aurait certainement pas voulu voir son esprit disparaître, sacrifié à une idole païenne. Zaroff dit au Docteur qu'il pourrait le réduire en miettes mais il a besoin d'hommes comme le Docteur.
Damon dit à Polly, Ben et Jamie que leurs vies ayant été épargnées, ils doivent se rendre utiles à la communauté. Il envoie les 2 garçons dans les mines. Ensuite, il montre à Polly la zone où ils se procurent de la nourriture. Des hommes travaillent sous la mer. Lorsque Polly se demande comment ils respirent, Damon lui explique qu'ils sont équipés de branchies artificielles. Il annonce à Polly qu'elle va subir la même opération.
Le Docteur demande à Zaroff où ils sont situés. A l'ouest de Gibraltar, au sud des Açores, ils sont sur la dorsale Atlantique. Ils sont dans l'ancien Royaume de l'Atlantide. Le Docteur se demande par quel miracle les Atlantes ont accepté Zaroff parmi eux. Zaroff leur a fait une promesse : faire émerger l'Atlantide.
Ara vient prévenir le Docteur que Polly va subir une opération qui la transformera en femme-poisson. Le Docteur demande à Ara si elle sait où sont les fusibles mais elle ne comprend pas de quoi il parle. Il lui demande alors d'aider Polly à s'échapper.
Pendant ce temps, Damon s'apprête à opérer Polly.
Source : La Séance du Docteur