Jamie et Kemel réussissent à projeter le Dalek par-delà le balcon et il s'écrase plus bas, déclenchant une alarme.
Jamie et Kemel entrent dans la chambre de Victoria. Jamie explique qu'ils sont venus pour la mettre à l'abri. Ils bloquent la porte.
Le Docteur se trouve avec Terrall qui ne semble pas apprécier sa présence. Le Docteur dit à Terrall qu'il l'intrigue, depuis qu'il est dans la maison, il ne l'a jamais vu ni boire, ni manger. Waterfield non plus d'ailleurs.
Terrall conseille au Docteur de ne pas s'occuper de ce qui ne le regarde pas.
Terrall tient une épée qui semble magnétique. Lorsqu'il la lâche, elle redevient tout à fait ordinaire. Le Docteur dit qu'il semble chargé en électricité.
Waterfield les interrompt en disant au Docteur qu'on le demande. Terrall dit au Docteur qu'il aime étudier la nature humaine mais que tout n'est pas bon à savoir. Le Docteur lui répond que la nature humaine n'est qu'une discipline, toutes les formes de vie l'intéressent.
Une fois seul, Terrall se sert un verre de vin et entend une voix dans sa tête lui ordonnant d'obéir. Souffrant manifestement, il repose le verre.
Victoria ne se souvient pas bien des circonstances de son enlèvement. Jamie l'interroge, cherchant à savoir comment les Daleks l'ont attrapée. Il pense que quelqu'un dans la maison doit être leur complice.
Maxtible hypnotise Mollie afin d'effacer de sa mémoire tout souvenir de la voix de Victoria dans la maison. Maxtible explique à Terrall qu'il a utilisé la même méthode pour pousser Victoria à aller vers les Daleks.
Soudain, Terrall chancelle, réclamant l'aide de Maxtible. Ses pensées ne sont pas claires, il pense être la proie de quelque chose, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Changeant de voix, il dit qu'il obéit aux Maîtres. S'il n'était pas intervenu, Maxtible aurait tué Waterfield. Maxtible lui dit que c'était un malentendu et il demande à Terrall d'accomplir une tâche pour lui. Dévoilant un passage secret menant à l'aile Sud, il demande à Terrall d'aller chercher Victoria Waterfield et de la lui amener.
Une voix dans la tête de Terrall lui commande d'obéir. Il s'avance dans le passage.
Dans le laboratoire, sous le regard de Waterfield, le Docteur prépare l'élément humain, du moins la meilleure partie, fournie par Jamie qui a éprouvé des émotions telles que le courage, la miséricorde, la galanterie, l'amitié et la compassion. Ces vertus ont été imprimées dans un cerveau positronique. Ils vont en implanter un dans 3 Daleks en sommeil. Lorsque la capsule les atteindra et commencera à les influencer, peut-être deviendront-ils fous ou surpuissants. Un Dalek vient vérifier l'avancement des travaux.
Edward supplie le Docteur de mettre fin à cette expérience. Le Docteur lui dit qu'il est trop tard. Edward lui demande de réaliser qu'il livrerait le monde à ces êtres surpuissants. Waterfield ramasse la barre de fer tordue par Kemel, mais le Docteur retient son bras, disant qu'il ne servira à rien de l'attaquer. Sa fille et Jamie sont aux mains des Daleks et il faut les libérer. Waterfield refuse de sacrifier l'humanité.
Dans la chambre de Victoria, du liquide commence à couler sous la porte. Les Daleks essaient de rentrer. Pendant que Jamie et Kemel empilent des caisses contre la porte, Terrall apparaît par une porte secrète et emmène Victoria. En l'entendant crier, Jamie réalise qu'il y a une autre issue. Ils en trouvent l'ouverture et se précipitent dans le couloir jusqu'à un embranchement où ils doivent se séparer.
Victoria a réussi à échapper à son ravisseur. Terrall emprunte une porte secrète menant à la salle des trophées. Jamie qui est derrière lui trouve cette porte entrouverte. Terral l'attend, brandissant son épée. Jamie attrape une épée fixée au mur et ils combattent, Jamie essayant de lui faire avouer où se trouve Victoria.
Ruth arrive dans la pièce en compagnie de Mollie qu'elle envoie chercher le Docteur. Elle essaie de les séparer. Lorsque le Docteur arrive, Terrall s'effondre. Le Docteur dit à Ruth que si elle veut le sauver, elle doit l'emmener le plus loin possible. Un boitier noir se trouvait dans le col de Terrall, une forme de contrôle.
Le Docteur dit à Terrall qu'il va s'occuper des créatures, ils doivent prendre une calèche et s'éloigner le plus vite possible.
Avant de partir, Terrall avoue qu'il a peut-être fait du mal à Victoria. Le Docteur et Jamie vont tenter de la secourir.
De son côté, Kemel est arrivé au laboratoire de Maxtible. Il voit Victoria allongée sur le sol et se penche vers elle. Un Dalek s'avance et lui ordonne de ramasser l'humaine. Kemel obéit à contrecœur.
Lorsque le Docteur et Jamie arrivent au laboratoire, le Docteur dit que l'expérience est presque finie. Jamie est furieux contre le Docteur, des gens sont morts. Le Docteur est trop insensible pour Jamie. Il ne sait plus de quel côté est le Docteur.
Le Docteur montre les 3 Daleks ayant reçu le facteur humain à Jamie. Ils ont reçu les émotions que Jamie a éprouvées en secourant Victoria.
Sous les yeux de Jamie et de Maxtible, les 3 Daleks se mettent à jouer avec le Docteur.
Source : La Séance du Docteur
