Les Daleks jouent avec le Docteur, ils ont le sens de l'humour, ils sont comme des enfants mais ils grandiront en quelques heures. Le Docteur leur présente Jamie, disant que c'est un ami. Il écrit ensuite des lettres sur la carcasse des Daleks, leur donnant des noms : Alpha, Beta et Oméga.
Les 3 Daleks s'éloignent, disant qu'ils sont rappelés. Tous les Daleks doivent retourner sur Skaro.
Jamie s'inquiète, où est Victoria ?
Maxtible affirme à Waterfield que Victoria est en sécurité, elle a été relâchée. Ruth va s'occuper d'elle. Waterfield dit qu'il a vu Ruth monter dans une charrette, Maxtible dit alors qu'elle avait prévu un voyage et que lui-même ne va pas tarder à partir. Il encourage Waterfield à partir à la recherche de Victoria dans le jardin.
Maxtible prépare alors un sac de voyage et examine une machine appartenant aux Daleks. Un Dalek vient lui ordonner de ne pas y toucher.
Waterfield l'a entendu réclamer une formule aux Daleks et il lui demande quelle est cette formule. D'abord réticent, Maxtible parle de la formule capable de changer les métaux en or. Waterfield se jette alors sur Maxtible, exigeant qu'il lui dise où se trouve sa fille. Maxtible arrive à assommer Waterfield.
Le Dalek ordonne à Maxtible d'aller chercher le Docteur et Jamie, le boitier va détruire cette zone. Maxtible ne veut pas que les Daleks détruisent sa maison et son laboratoire. Sans laboratoire, le secret ne lui sera plus d'aucune utilité. Il tente d'éteindre l'appareil, il ne reste que 2 minutes.
Réalisant qu'il ne peut pas l'arrêter, il entre dans le cabinet des Daleks avec son bagage, appelant le Docteur.
Waterfield reprend ses esprits. Le Docteur et Jamie le voient tenter de se relever. Voyant le peu de temps qu'il reste sur l'appareil, le Docteur dit qu'ils n'ont pas le choix, ils doivent suivre les Daleks sur Skaro. Ils utilisent la machine des Daleks pour fuir l’explosion. Jamie est soulagé lorsqu'il aperçoit des fleurs séchées que Victoria avait données à Kemel, ils ont dû emprunter le même chemin.
Victoria et Kemel sont dans une cellule sur Skaro. Maxtible les rejoint, le temps d'expliquer à Victoria qu'ils ont été emmenés sur la planète des Daleks. Il ne sait pas pourquoi Kemel et Victoria sont là ni où se trouve son père. Un Dalek vient rechercher Maxtible.
Victoria assure à Kemel qu'elle le protégera, ce qui laisse Kemel perplexe. Il montre ses muscles pour expliquer à Victoria que c'est lui qui la protégera.
Le Docteur, Jamie et Waterfield sont arrivés à l'entrée de la ville des Daleks.
Le Dalek Noir reproche à Maxtible de ne pas avoir emmené le Docteur. Maxtible reproche aux Daleks d'avoir détruit sa maison et son laboratoire mais les Daleks lui reprochent sa désobéissance à un ordre. Avant qu'ils n'aient eu le temps de l'exterminer, une alarme retentit. Des humains ont pénétré dans la ville. Entendant cela, Victoria espère qu'il s'agit du Docteur et de Jamie. Il leur reste peut être un espoir.
Dans la ville, le Dalek Noir a remarqué une des marques faites par le Docteur. Omega dit au Dalek Noir que c'est son nom, le Docteur le lui a donné. Il ajoute que le Docteur est son ami.
Kemel et Victoria sont escortés dans une autre cellule où se trouve Maxtible. Victoria refuse de parler à Maxtible. Un Dalek vient le chercher et ordonne à Kemel et Victoria de rester où ils sont. Des hurlements se font entendre. Les Daleks viennent ensuite chercher Victoria, interdisant à Kemel de la suivre.
Le Docteur, Jamie et Waterfield ont entendu les cris de Maxtible. Ils entendent ensuite crier Victoria.
Oméga a trouvé le Docteur, il dit qu'il est venu pour les guider.
Le Docteur fait semblant de trébucher pour pouvoir observer la marque sur le Dalek.
Le Docteur fait tomber le Dalek dans le vide, ce n'était pas sa marque, il ne s'agissait pas du vrai Oméga.
Maxtible et Victoria n'ont pas subi de dommages, les Daleks voulaient juste les faire crier afin d'attirer les autres humains.
Le Docteur, Jamie et Waterfield se faufilent dans les couloirs de la ville. Ils arrivent dans une pièce où un Dalek Noir a réussi à les piéger. Forcés de suivre les Daleks, le Docteur, Jamie et Waterfield découvrent l’Empereur Dalek, gigantesque et fixé sur une estrade.
Le Docteur dit à l'Empereur qu'il a implanté l'élément humain dans 3 Daleks. Après avoir dit à Jamie qu'ils vont devoir courir, le Docteur ajoute que les jours des Daleks sont comptés. Avec les 3 Daleks qui ont reçu l'élément humain, les Daleks vont commencer à douter. Une rébellion va éclater. L'empereur rétorque que sans le savoir, le Docteur a révélé leur force aux Daleks. Son travail n'est pas terminé, et pour le faire obéir, l'Empereur lui montre son Tardis.
L'Empereur commande au Docteur de prendre l'élément Dalek et de le répandre à travers l'histoire de la Terre.
Source : La Séance du Docteur