L'Empereur Dalek veut obliger le Docteur à obéir.
Maxtible observe les Daleks changer du métal en or. Jamie dit que c'est de la folie de les avoir trahis pour un conte de bonnes femmes. Le Docteur dit que c'est encore considéré comme possible au 20ème siècle, mais pourquoi les Daleks feraient ils ça ?
Maxtible affirme que les Daleks lui ont promis. Le Docteur sait que les Daleks n'ont aucune parole. Jamie veut s'en prendre à Maxtible mais un Dalek s'interpose, ordonnant de ne pas le blesser. Jamie s'éloigne disant qu'il le dégoûte.
Waterfield essaie de convaincre Maxtible de les aider à s'évader mais Maxtible refuse.
Perdu dans ses pensées, le Docteur dit à Victoria qu'il ne peut se résoudre à faire ce que les Daleks lui demandent, même au prix des vies de chacun d'eux. Il parle de sa planète à Victoria, qui est très loin de la Terre. Et soudain, il a une idée, il s'approche de Maxtible et l'interroge au sujet du contrôle qui était placé sur Terrall.
Le Dalek Noir vient annoncer à l'Empereur que l'expérience est prête. Dalek Noir fait cesser le travail et Beta demande pourquoi, mettant le Dalek Noir en fureur.
Maxtible a l'occasion de voir du fer liquide se faire transformer en or. Les Daleks lui offrent la machine capable de cette prouesse. Le Docteur conseille à Maxtible de ne pas s'approcher de la machine mais ne l'écoutant pas, Maxtible passe un portique et semble figé. Il est totalement conditionné et obéit aveuglément aux Daleks. Il a reçu le facteur Dalek et c'est cela que le Docteur doit répandre sur la Terre.
Dalek Noir prévient l'Empereur qu'un des Daleks a discuté un ordre. Il faut le retrouver au plus vite. Maxtible piège le portique de la cellule où les humains sont enfermés et tente ensuite d'hypnotiser le Docteur pour l'inciter à le suivre. Malgré les mises en garde de Jamie, le Docteur se retrouve sous le portique. Le Docteur semble Dalekisé, et il se rend en compagnie de Maxtible près de la machine qui produit l'élément Dalek. Les capsules seront changées en vapeur qui sera répandue dans l'atmosphère terrestre. Le Docteur demande à examiner la machine.
Maxtible s'éloigne et le Docteur se déplace vers l'arche où il enlève la capsule pour la remplacer par une autre qui se trouvait dans sa poche. Il appelle ensuite Jamie pour lui dire que tout le monde doit passer sous l'arche à son signal.
Un Dalek Noir vient inspecter et le Docteur demande à être conduit à l'Empereur.
Jamie se demande s'il peut faire confiance au Docteur.
Arrivé devant l'Empereur, le Docteur dit que tous les Daleks doivent passer sous l'arche afin que le Dalek contaminé par l'élément humain redevienne un Dalek. L'Empereur donne son consentement.
Les Daleks passent sous le portique. Le Docteur incite ses amis à faire de même, leur expliquant qu'il a remplacé la capsule par une de celles de son test contenant l'élément humain.
Jamie demande au Docteur pourquoi il n'a pas été affecté et le Docteur lui dit qu'il ne vient pas de la Terre. Jamie, Victoria et Kemel prennent la fuite. Waterfield veut aider le Docteur et retrouver Maxtible. Il demande à Jamie de veiller sur sa fille.
Les Daleks se mettent à jouer et à désobéir. Les Daleks Noirs ont pour ordre d'éliminer tous les rebelles.
Le Docteur incite les Daleks Rebelles à détruire l'Empereur. Au moment où ils vont fuir, Waterfield intercepte un tir Dalek destiné au Docteur. Le Docteur veut le secourir mais Waterfield lui fait promettre de veiller sur Victoria.
L'Empereur est détruit par les rebelles et la ville explose. Kemel se fait tuer par Maxtible qui le fait tomber d'une falaise. Dans sa fuite, le Docteur croise Maxtible qu'il parvient à éviter en s'échappant par la grille d'un tunnel.
Retourné auprès de ses amis, le Docteur a la lourde tâche d'annoncer à Victoria le décès de son père. Mais il n'est pas mort en vain, c'en est fini des Daleks. Il rassure Jamie en lui disant qu'elle les accompagnera, elle ne restera pas seule.
Il leur faut à présent rejoindre le Tardis. Le Docteur, Jamie et Victoria retournent au Tardis, pensant les Daleks définitivement anéantis.
Source : La Séance du Docteur
