Lorsque Travers raconte au Docteur que c'est Songsten qui a apporté la pyramide dans la grotte, le Docteur comprend que c'est l'intermédiaire qui lui manquait.
Khrisong est allé chercher Songsten, il est en danger.
Khrisong est attiré dans le sanctuaire. Songsten lui dit qu'il ne peut pas emmener ses armes dans ce lieu sacré. Khrisong confie ses gourdins à Songsten et lorsqu'il passe la porte, Songsten le frappe violemment à la tête. Khrisong s'écroule sur le sol, incrédule.
La Grande Intelligence félicite Songsten par l'intermédiaire de Padmasambhava qui, pendant un bref instant, reprend le contrôle de son corps. Il veut être libéré.
Il ordonne ensuite à Songsten de partir avec les moines et de ne jamais revenir.
Les secours arrivent pour Khrisong, trop tard. Songsten ne se souvient pas de l'avoir frappé. La Grande Intelligence lui ordonne de tuer à nouveau. Il lève son épée. Le Docteur demande à Jamie de le maintenir.
Khrisong reprend connaissance un instant. Il demande au Docteur de dire à ses frères de ne pas accuser Songsten, il était en transe.
Khrisong se tourne vers le sanctuaire, puis rend son dernier soupir.
Jamie, Thonmi et Travers viennent annoncer la triste nouvelle aux moines. Songsten a tué Khrisong. Ralpachan lève son arme mais Jamie s'interpose. Thonmi explique qu'il n'est plus lui-même, il n'est qu'une marionnette.
Le Docteur leur explique que Padmasambhava a été lui aussi sous contrôle. Les moines doivent quitter le monastère comme prévu. Une force maléfique s'y est installée.
Le Docteur va rester pour s'opposer à cette puissance avant qu'elle ne s'étende davantage. Thonmi va rester pour l'aider.
Songsten semble inconscient. Le Docteur espère qu'il pourra lui apprendre ce qu'il veut découvrir.
Travers pense que le Docteur se trompe. La chose diabolique n'est pas dans le monastère mais dans la montagne. Il décide d'aller l'affronter dans les montagnes avec Ralpachan.
Songsten dit au Docteur que les Yétis étaient conçus pour servir l'Intelligence. Cette intelligence était dans la grotte. A présent, elle réclame toute la montagne. Il y a une pièce cachée derrière le trône.
Pendant ce temps, Padmasambhava dirige les figurines de Yétis vers le monastère.
Travers et Ralpachan se cachent lorsque les Yétis s'animent. Ils continuent ensuite leur chemin vers la grotte.
Le Docteur confie Songsten à Sapan, qui sait qu'il a beaucoup souffert. Sapan et Songsten partent avec les autres moines.
Le Docteur explique à Jamie et Thonmi qu'ils devront détruire les contrôles. Padmasambhava utilisera sûrement ses pouvoirs supranormaux pour les en empêcher. Il demande à Thonmi d'enseigner le mantra du joyau du Lotus à Victoria pour qu'elle puisse se concentrer dessus dans le cas où Padmasambhava tenterait de l'hypnotiser à nouveau. C'est à ce moment qu'ils s'aperçoivent de l'absence de Travers.
La substance produite par la pyramide a commencé à couvrir la montagne qui produit une lumière aveuglante. Travers craint qu'ils ne soient arrivés trop tard.
Les moines quittent le monastère alors que les Yétis se sont approchés du portail et attendent des instructions.
Travers et Ralpachan ne peuvent ni aller dans la grotte, ni retourner au monastère. Ils voient les torches des moines qui descendent la montagne et attendent, car Travers est sûr que le Docteur est toujours dans le monastère.
Le Docteur s'apprête en effet à entrer dans le sanctuaire. Il dit à la Grande Intelligence d'ouvrir les portes, à moins qu'il n'ait peur de l'affronter face à face.
L'Intelligence lui dit qu'il est imprudent et ouvre lentement les portes. Le Docteur conseille à ses amis de ne pas paniquer et d'attendre son signal. Puis il se redresse et entre dans le sanctuaire. Il y subit une douloureuse attaque dès que les portes se sont refermées sur lui.
Une fois que le Docteur a repéré la salle de contrôle entourée de voiles, il appelle ses amis. Jamie et Thonmi sont paralysés par l'Intelligence dès qu'ils pénètrent dans le sanctuaire. Le Docteur lutte mentalement pour les libérer.
Il les envoie détruire la salle de contrôle.
Padmasambhava déplace les Yétis sur le plateau. Victoria, qui l'a vu, prévient le Docteur. Le Docteur demande à Victoria de jeter les figurines en se concentrant sur le joyau du Lotus "Om mani padme hum".
A l'extérieur, Travers et Ralpachan suivent les Yétis. Ceux-ci entrent dans le sanctuaire. Jamie détruit une sphère. Un éclair aveuglant se produit et les Yétis tombent au sol.
Travers tire sur Padmasambhava mais il retient la balle dans sa main, rappelant à Travers l'étendue de son pouvoir dans la grotte. Se souvenant de la pyramide de la grotte, le Docteur dit à Jamie de détruire la pyramide se trouvant dans la salle de contrôle.
La pièce se met à trembler. La montagne explose alors que l'Intelligence s'éteint.
Sur le sol, le corps de Padmasambhava se désintègre. Enfin en paix, dit-il. Le Docteur voit disparaître son vieil ami.
L'Intelligence n'est plus, Thonmi peut aller dire aux moines qu'ils peuvent rentrer au monastère. Ralpachan sonne le gong pour rappeler les moines.
Le Docteur, Jamie et Victoria font leurs adieux à Thonmi. Travers va les accompagner sur la montagne.
A l'extérieur gît un dernier Yéti. Travers ne peut le ramener, on l'accuserait de l'avoir construit lui-même. Malgré tout, dans la montagne, ils aperçoivent un véritable Yéti. Travers se précipite pour ne pas le perdre de vue.
Jamie se réjouit de rentrer, il a tellement froid que ses genoux deviennent bleus. Il espère que la prochaine fois, le Docteur les emmènera dans un endroit plus chaud. Ils se dirigent vers le Tardis sur un air de flûte.
Source : La Séance du Docteur