L'Intelligence parle au moyen de la voix de Travers. Elle les avertit qu'il est temps pour eux de comprendre son but. Le Docteur l'a vaincu au Tibet, mais cette fois il est tombé dans son piège. Pas par vengeance, qui est une émotion humaine. L'Intelligence a observé le Docteur à travers le temps et l'espace, et son esprit surpasse celui de toutes les créatures. L'Intelligence veut s'emparer de l'esprit du Docteur. Grâce à une machine, il effacera toutes ses connaissances et toute son expérience. Le Docteur sera comme un nouveau-né, l'esprit vide. S'il refuse, l'Intelligence se contentera de mortels inférieurs comme ses compagnons et beaucoup d'autres. Si le Docteur se livre de son plein gré, les autres seront libres.
L'Intelligence, sous la forme du professeur Travers, emmène Victoria en otage et laisse 20 minutes au Docteur pour prendre sa décision. Le Docteur et le colonel doivent retenir Jamie pour l'empêcher de se jeter sur les Yétis pour sauver Victoria. Evans, lui, envisage sérieusement de livrer le Docteur afin que l'Intelligence les laisse tranquille.
Sur le chemin où le professeur Travers l'emmène, Victoria dépose des colliers, tout ce qu'elle peut pour laisser des indices à ceux qui tenteraient de la retrouver.
Le colonel demande au Docteur si l'Intelligence tiendrait parole. Au Tibet, elle ne l'a pas fait. Le Yéti qui se tenait devant la porte est parti et la voie est libre. Le colonel, Jamie et Evans partent fouiller l'endroit pendant que le Docteur construit son dispositif au laboratoire avec Anne. Le Docteur incite Anne à ne pas perdre espoir et à ne pas perdre de temps, ils n'ont que 20 minutes pour mettre le dispositif au point.
Jamie suggère de passer par la surface pour dépasser les Yétis et les prendre par surprise. Evans ne veut pas prendre de risque et le colonel hésite. Jamie est prêt à partir seul pour sauver Victoria. Le colonel décide de l'accompagner. Bien qu'il doute de l'utilité de l'opération, il préfère agir plutôt que de subir les événements. Evans reste près du laboratoire pour protéger le Docteur et Anne.
Le colonel et Jamie ont très vite été arrêtés par le champignon qui a atteint le QG, ils l'ont contenu de justesse avec la porte d'incendie. Jamie et le colonel ne voient pas trop à quoi peut servir l'appareil du Docteur et afin de les laisser travailler, ils quittent le laboratoire. Evans les menace de son arme. Il est convaincu que l'un d'eux travaille pour l'Intelligence. Le colonel ne se laisse pas impressionner et lui dit que Jamie et lui vont inspecter les tunnels, qu'il reste pour veiller sur le Docteur et Anne Travers.
Dans un tunnel, sous la garde d'un Yéti, le professeur Travers tient fermement Victoria par le poignet. Victoria demande au professeur de la lâcher car il lui fait mal. L'Intelligence ordonne au professeur de lâcher Victoria, elle ne s'échappera pas. L'Intelligence libère Travers de son emprise, leur disant à tout deux qu'ils le verront bientôt. En sortant de la transe dans laquelle il était plongé, le professeur est désorienté, découvrant le Yéti qui les surveille. Il essaie d'emmener Victoria loin du Yéti mais sur la voie, un autre Yéti leur barre la route.
L'appareil du professeur Travers, que le Docteur a terminé, fonctionne sur l'unité de contrôle, mais seulement à courte distance. Il leur reste 12 minutes pour faire en sorte que la sphère obéisse aux ordres vocaux.
Le colonel et Jamie parcourent les tunnels. Jamie repense aux paroles d'Evans, "l'un d'entre eux travaille avec l'Intelligence". Le colonel lui assure que ce n'est pas lui. Soudain, Jamie trouve le collier de Victoria, ce qui lui confirme qu'ils vont dans la bonne direction.
Victoria donne des nouvelles d'Anne au professeur Travers quand soudain, ils voient le sergent-chef Arnold près d'eux. Le professeur lui demande de retourner au QG pour dire au Docteur l'endroit où ils se trouvent.
Le Docteur et Anne ont réussi à modifier la sphère pour qu'elle obéisse à leurs ordres. Il ne leur reste plus qu'à placer cette sphère dans un Yéti.
Dans les tunnels, le sergent-chef Arnold a rejoint Jamie et le colonel. Il leur explique que lorsqu'il était dans le champignon, il s'est évanoui. Il leur dit aussi qu'il a vu le professeur et Victoria gardés par un Yéti. Comme Arnold a promis de prévenir le Docteur, ils retournent vers le QG.
De retour au QG, le colonel demande à Evans où sont le Docteur et Anne Travers. Lorsqu'ils apprennent qu'ils se sont rendus à Warren Street pour trouver un Yéti, ils se précipitent pour les aider.
Le colonel dit au sergent-chef de rester au QG et ordonne à Evans de le soigner.
Dans les couloirs, le Docteur et Anne sont attaqués par un Yéti. Le Docteur sort la boite de contrôle et réussit à l'arrêter mais à très courte distance. Il enlève l'unité de contrôle du Yéti et la remplace par la sphère ayant été modifiée. Le Yéti obéit à présent aux ordres du Docteur. Le Docteur le baptise Fred et lui ordonne de le suivre.
Evans a soigné la blessure à la tête du sergent-chef et lorsqu'il rapporte le matériel de soin au laboratoire, il se met soudain à crier. Le champignon a défoncé le mur du laboratoire et commence à l'envahir. Le sergent-chef et Evans ferment la porte et s'en éloignent.
Source : La Séance du Docteur
