Le sergent-chef se précipite pour prévenir les autres que le QG est perdu, mais Evans refuse de le suivre, il a trop peur pour prendre des risques.
Afin que le traitre, dont ils ignorent l'identité, ne découvre pas que le Docteur peut commander un Yéti, le Docteur lui donne l'ordre d'attendre 90 secondes, puis de suivre les ordres de l'Intelligence jusqu'à ce que le Docteur lui dise le contraire. Le Yéti fait signe qu'il a compris. Anne et le Docteur s'éloignent rapidement du Yéti.
Sur la voie, Jamie et le colonel rejoignent Anne et le Docteur. Anne dit au colonel que leur appareil n'a pas fonctionné comme ils l'espéraient. Jamie et le colonel leur disent que Victoria et le professeur sont gardés par un Yéti à Piccadilly, c'est le sergent-chef Arnold qui les a vus.
Le Docteur et Anne sont surpris que le sergent-chef soit encore en vie. Ils n'ont toutefois pas le temps d'approfondir la question car le Yéti ne va pas tarder à se remettre en route.
Le colonel, Jamie, le Docteur et Anne repartent vers le QG sans savoir qu'il a été envahi par le champignon. Le sergent-chef vient à leur rencontre pour les avertir de la perte du QG ainsi que de la désertion d'Evans.
Soudain, plusieurs Yétis s'approchent d'eux pour les emmener.
Evans, qui cherchait à leur échapper, se fait également cerner et emporter par 2 Yétis.
Alors que les Yétis les escortent vers l'Intelligence, le sergent-chef dit au colonel qu'il va tenter de s'évader, il demande au colonel de distraire les Yétis un instant. Le colonel fait semblant de se trébucher sur la voie et dans la confusion, le sergent-chef se glisse dans un passage latéral et leur fausse compagnie.
Le professeur Travers et Victoria sont emmenés dans une pièce où se trouve une grande pyramide. Quelqu'un se cache dans cette pièce et les observe. La pyramide est différente de celle qu'ils ont vue au Tibet. Ce doit être la machine dont parlait l'Intelligence. Les Yétis grognent lorsque le professeur essaie de la toucher. Victoria s'écrie qu'elle a vu quelqu'un dans la pièce, mais l'individu se met en fuite avant qu'elle n'ait pu déterminer son identité.
Le professeur a perdu espoir. Il craint que le Docteur ne doive se livrer aux Yétis. Une voix dans un haut-parleur, celle de l'Intelligence, confirme qu'il n'y a en effet pas d'alternative. L'Intelligence s'excuse de ne pas les accueillir en personne. Il est convaincu que le Docteur va coopérer car toute tentative d'interférence serait vouée à l'échec grâce à la puissance de ses Yétis qui peuvent détruire les humains si facilement.
Le professeur Travers culpabilise, tout est sa faute. Si seulement il n'avait pas trafiqué cette sphère. Tout est arrivé à cause de sa curiosité.
Sur le quai où les Yétis les ont conduits, le Docteur explique à Jamie qu'il a réussi à prendre le contrôle d'un Yéti, mais il ne voulait pas le dire devant le colonel tant qu'ils ne savent pas qui les a trahis. Par contre, il l'a perdu de vue et il ne sait plus lequel c'est. Le Docteur confie le micro à Jamie et lui demande d'appeler le Yéti vers lui. Si ce n'est pas le bon Yéti qui s'approche, il s'en rendra vite compte.
Le sergent-chef avance dans le tunnel quand Corley se précipite vers lui, disant qu'il erre seul dans ces tunnels depuis des heures. Il dit qu'il a essayé de monter à la surface ou de revenir au QG mais les Yétis et le champignon lui barraient la route. Il a réussi à atteindre Piccadilly mais il y avait une étrange machine, le professeur et Victoria et encore d'autres Yétis, donc il s'est enfui.
Le sergent-chef réconforte Chorley, toutefois, il est très étonné qu'il ait réussi à échapper aux Yétis pendant tout ce temps. Néanmoins, le sergent-chef propose à Chorley de le suivre.
Sur le quai, Anne demande au Docteur s'il n'utiliserait pas la boite de contrôle afin de leur permettre de s'échapper. Le Docteur lui répond qu'il doit rencontrer l'Intelligence en personne.
Le colonel les interrompt, il aimerait savoir si le Docteur a l'intention de se livrer pour sauver le professeur, sa fille et Victoria. Le Docteur lui demande s'il pense vraiment que l'Intelligence va tenir parole.
Les Yétis qui transportaient Evans viennent d'arriver. Evans nie avoir déserté, il prétend avoir voulu faire une tentative désespérée en solo pour sauver le professeur Travers et sa fille. Il est quand même soulagé que le sergent-chef Arnold ne soit pas là.
Le Docteur leur conseille à tous de ne pas se débattre quand les Yétis viendront les chercher. Le Docteur est emmené d'un côté pendant que les autres membres du groupe sont escortés par les Yétis vers le lieu où se trouvent le professeur et Victoria. Jamie, qui était caché dans un coffre, les regarde partir.
Le Docteur se trouve seul, conduit par un Yéti et il en voit un autre s'approcher en tenant une sorte de casque. Lorsqu'ils sont très proches, le Docteur sort son boitier de commande et saisit le casque dont il modifie les connexions avant de le placer sur sa tête et de réactiver les Yétis. Il se laisse alors emmener sans résistance.
Anne est soulagée de revoir son père, elle ne peut toutefois pas donner de nouvelles du Docteur et de Jamie à Victoria.
Jamie appelle le Yéti. Un premier Yéti s'approche mais ce n'est pas le bon. Un autre arrive, semblant vouloir l'attaquer.
Le Docteur est amené près de la pyramide, là où se trouvent les autres. Victoria est angoissée, le Docteur essaie de la rassurer en lui disant que tout est sous contrôle. Le Docteur conseille à chacun de rester calme. L'Intelligence le remercie d'être aussi coopératif.
Chorley arrive dans la pièce et chacun se demande s'il pourrait être l'Intelligence. Il clame son innocence, montrant celui que l'Intelligence utilise comme véhicule. C'est le corps sans vie d'Arnold qui est animé par l'Intelligence. L'Intelligence n'a pas l'intention de libérer qui que ce soit.
Jamie entre, suivi par un Yéti. L'Intelligence lui ordonne de se placer près du Docteur, puis il ordonne à un Yéti de le saisir. L'Intelligence affirme que c'est pour s'assurer de la complète coopération du Docteur. Si le Docteur ne se soumet pas, le cou de Jamie sera brisé. Le Docteur exige la libération de Jamie si l'Intelligence veut qu'il coopère. L'Intelligence dit au Yéti de relâcher Jamie mais sa menace reste effective.
L'Intelligence ordonne au Docteur d'entrer dans la pyramide. Il fixe un câble au casque que porte le Docteur et lui annonce que son esprit va être absorbé par la Grande Intelligence. Ses connaissances du passé aideront à construire le futur de la planète. Le Docteur demande à l'Intelligence qu'on en finisse.
L'Intelligence affirme que la soumission du Docteur est indispensable. S'il s'oppose mentalement au transfert, l'Intelligence punira ses amis.
C'est le moment que choisit Jamie pour faire attaquer son Yéti. Le Docteur essaie de l'arrêter car il va tout gâcher.
Jamie, aidé du professeur et de sa fille, fait sortir le Docteur de la pyramide de force et il la détruit ensuite, coupant le lien de l'Intelligence avec la Terre.
Une grande explosion se produit, puis le calme revient.
Le Docteur est furieux, il avait intervertit les fils, l'Intelligence ne l'aurait pas absorbé, c'est le Docteur qui aurait absorbé l'Intelligence. Là, ils ont juste eu un court-circuit. Seul le lien qui reliait l'Intelligence à la Terre a été coupé. L'Intelligence erre toujours dans l'espace.
Le colonel, le professeur et sa fille félicitent le Docteur, disant qu'il a été un héros. Le Docteur pense qu'il a échoué, que l'Intelligence risque de revenir un jour. Chorley affirme que dès le lendemain, le Docteur sera un héros national. Il veut organiser une conférence de presse. Entendant ces mots, le Docteur appelle Jamie et Victoria et se précipite vers son Tardis. Le professeur charge sa fille d'expliquer à Chorley ce qu'est le Tardis.
Le Docteur et ses compagnons éprouvent des difficultés pour s'orienter dans les tunnels. Jamie et Victoria pensent qu'il n'y a plus de danger mais le Docteur les effraie en disant qu'ils pourraient remettre les trains en marche.
Source : La Séance du Docteur