Frasier organise une fête chez lui à l'occasion d'Halloween. Chacun doit venir déguisé en son héros. Mais plusieurs annulations ont lieu chez KACL. Frasier doit alors s'en contenter. Lui-même , affublé d'un costume de Sigmund Freud, l'éminent psychanalyste autrichien, a prévu tout un jeu de questions réponses mais ses proches sont loin de partager son enthousiasme.
Daphné est quant à elle déguisée en Elton John, le célèbre chanteur anglais. Roz a choisi de vêtir la panoplie de Wonder Woman, qu'elle considère comme son héroïne bien qu'il s'agisse d'un personnage de fiction et a déguisé Alice, sa fille, en dalmatien. Martin, lui, a revêtu le costume de la célèbre star de base-ball, Joe Di Maggio. Mais tout bascule quand Frasier voit Niles, son frère, grimé en leur père et qu'ils se moquent ouvertement de lui.
Alors, refusant de subir leurs sarcasmes toute la soirée, il descend et tombe sur un petit garçon cow-boy dont le frère lui a volé des bonbons. Frasier parvient à le convaincre de se rendre chez lui, mais le garçon veut changer d'avis quand il apprend qu'il habite l'appartement maudit. De nombreux enfants pensent en effet qu'il mange des cerveaux, à cause de Martin.
Pendant ce temps, Frasier revient à sa soirée et pose à chacun de ses invités une question simple. Comment leur héros ou leur héroïne les-a-t-il inspirés ?
Niles, malheureusement, en fait trop en prononçant des mots qui ne conviennent pas à son père. Par conséquent, Martin se vexe et s'en va. Frasier tente de raisonner son frère en lui disant d'ôter son déguisement pour lui parler, mais à la dernière minute, les enfants reviennent et comme Niles a collé trop fort sa perruque, ils prennent peur en croyant que Frasier va lui manger le cerveau.
Á la fin, Eddie se bat avec la peluche apportée par Niles.
