Á la station de radio, Frasier finit une émission quand Kate intervient pour discuter avec lui d'un point important. Roz comprend très vite que les deux ont obtenu une relation sexuelle même si lui s'évertue à nier.
Daphné et Niles sont chez Frasier en train d'éplucher des carottes. Frasier dit à son père qu'il doit sortir avec une comptable, ce que ce dernier ne croit pas. Frasier et Niles demandent à leur père d'arrêter de raconter ses fantasmes sexuels et Frasier avoue à Daphné que même si Kate l'attire, il ne la connaît pas vraiment. Il finit par trouver le courage d'aller lui parler le lendemain dans l'ascenseur de la station de radio. Mais il apprend alors qu'elle part travailler à Chicago, ayant obtenu la mutation qu'elle espérait.
Frasier est triste, et il sort avec une certaine Donna qu'il connaît assez peu pour se consoler. Daphné le réconforte, Niles amène des films militaires pour Martin qui se sent seul. Frasier se présente chez Kate mais la voit avec un homme, Tony. Elle passe chez lui et là, elle tombe sur Donna qui s'en va. Kate pense que Frasier lui a menti, mais il parvient à la convaincre de rester et elle admet que Tony, était un ami.
Il va donc l'accompagner à l'aéroport, mais il réalisera surtout que Kate et lui se sentaient attirés l'un à l'autre sexuellement et qu'ils n'ont rien en commun, hormis peut-être leur domaine d'activité. Kate déteste l'opéra mais Frasier lui est allergique aux chats et elle en a un, qu'il devra trimballer partout avec lui (curieusement, son allergie disparaîtra après cet épisode.)
Á la fin, Niles essaie de changer de chaîne, mais Eddie le chien l'en empêche.
