Á la station de radio, Frasier rencontre un nouveau collaborateur, le docteur Clint Webber. KACL l'a embauché pour qu'il présente une émission sur la santé. Frasier sympathise avec lui mais il va très vite se rendre compte qu'il lui vole plus ou moins la vedette, même si ce genre d'action est tout à fait anodin de sa part. Par exemple, il séduit Roz mais aussi Sharon , une jeune femme que Frasier invite chez lui lors d'une soirée, et avec laquelle il parvient à s'exprimer en mandarin. Frasier est très en colère parce qu'il pensait conclure avec Sharon.
Mais Cliff va même gagner la sympathie de Gil qui avoue être marié à une femme, à la plus grande surprise de ses confrères et de Bulldog, qui pense à récupérer les femmes qu'il ne séduira pas. Mais Frasier ne supporte plus cet homme aussi présentement sympathique soit-il et il n'hésite pas à mettre en place une idée. Il décide de laisser chanter Clint qui visiblement ne possède pas l'oreille musicale afin qu'il se ridiculise. Dans un premier temps, Niles, son frère est contre, mais il change d'avis quand il entend Daphné proposer son numéro à Clint. Dès que Clint commence à prononcer les premières mesures , tout le monde le regarde horrifié sauf Frasier qui explique à ses convives en souriant que personne n'est parfait.
Pendant ce temps, Martin accompagne pour la première fois Niles chez Robert, un épicier spécialisé en nourriture pour gourmets. Une énorme dispute éclate entre les deux hommes. Niles ne veut pas se fâcher avec le marchand, mais Martin, lui, est sommé de s'excuser quand il remarque que le chien Eddie semble toujours attiré par la bonne nourriture proposée. Daphné essaie d'arrondir les angles, sans grand succès et finalement, Martin essaiera de soudoyer un livreur pour que ce soit lui qui vienne chercher la nourriture que le chien Eddie réclame puisqu'il ne voudra pas retourner dans la succursale d'alimentation.