Á la station de radio, Frasier finit de conseiller Audrey qui a déchiré la robe de sa sœur et n'a pas réussi à lui avouer la vérité. Ensuite, il reçoit un appel de Woody, son vieil ami barman du Cheers. Celui-ci a conduit depuis Boston et Frasier qui est libre toute la semaine accepte de le voir. Noel arrive et offre à Roz un petit cadeau bien qu'il insiste à chaque fois en disant que c'est juste par amitié.
Le soir chez lui, Frasier attend Woody. Martin est très inquiet depuis que Daphné a emmené Eddie le chien chez des manucures spécialisés. Pendant ce temps, Niles sonne à la porte. Il voudrait que son frère l'accompagne à un récital de hautbois. Frasier refuse parce qu'il attend Woody, qui finit par arriver. Tous les deux se retrouvent, Frasier présentant Woody à sa famille. D'ailleurs, Woody plaisante un peu en disant que pour la première fois, Frasier lui sert une bière alors qu'il n'a fait que ça quand lui-même le recevait comme client au Cheers.
Le lendemain, Frasier rentre chez lui avec Woody qui a apprécié le déjeuner qu'ils avaient en commun. Pendant que Woody prend l'air sur le balcon, Frasier se confie à son père. Il n'a en réalité plus rien en commun avec Woody exceptés de vieux souvenirs qu'ils partageaient il y a dix ans. Mais voyant à quel point Woody s'est amusé, il n'a pas le courage de l'admettre devant lui.
Au café, Frasier retrouve Niles qui ne veut pas l'aider dans son stratagème. Roz arrive et Frasier l'invite alors avec lui à se joindre à une séance de karaoké et elle accepte puisqu'il dit qu'il ne chantera pas.
Mais à ce moment, Noel et Gil débarquent. Comme Roz refuse de voir Noel, elle prétexte une urgence liée à la baby-sitter et Frasier se retrouvent avec les deux autres.
Le soir, alors que Martin, Daphné et Niles finissent de regarder un film, Frasier rentre chez lui et leur raconte la désastreuse soirée qu'il a eue. Woody a chanté la danse des canards, puis Gil et Noel se sont lancés dans une interprétation des gondoles à Venise (en VO, les deux morceaux ont un nom différent). Gil qui a bu trop de kirs royaux s'est ensuite décidé à entamer I Feel Pretty jusqu'à ce que Noel ne le rejoigne sur scène pour traduire la chanson en Klingon. Mais le problème c'est que Frasier n'a toujours pas eu le courage de parler à Woody et du coup, il s'est engagé à embarquer en croisière avec lui le lendemain.
Sauf que Woody se présente en expliquant à Frasier que sa fille a une otite et qu'il doit rentrer précipitamment, sauvant la situation... Ou presque, vu que le soir, les deux frères vont tester un restaurant Mexicain et que Woody s y trouve.
Après avoir tenté de se réfugier aux sanitaires, Woody révèle la vérité. Il s'est amusé le premier soir, mais après voyant que Frasier était aussi très heureux, il n'a rien dit, de peur de le vexer. Réalisant que les deux hommes ont ressenti le même malaise, Frasier dit alors à Woody qu'il a eu de la chance d'avoir une vie stable avec une famille qui l'aime. Ils acceptent finalement de se réunir tous les dix ans.
Á la fin, Gil et Noel chantent toujours leur karaoké.
