Á la station de radio, Kenny et Frasier coachent Noel qui sera bientôt le nouveau producteur en remplacement de Roz qui s'en va. Elle a en effet accepté un poste de directrice des programmes à la station KPXY. Le soir, Frasier et Roz travaillent une dernière fois ensemble , discutent avec Martin puis se rendent à un dîner de départ organisé par la station.
Là, beaucoup d'animateurs rendent hommage à Roz, à commencer par le poème très émouvant de Noel. Bulldog est le seul à ne pas l'apprécier, et il n'hésite franchement pas à le dire. D'ailleurs, il le montre avec son discours sexuellement explicite. Ensuite, viennent les tours de Julia et de Gil. Julia surprend tout le monde avec un hommage chaleureux, et Roz, finalement, décide de rester. Sauf que sa relation avec Frasier en prend un coup. Le soir, les deux femmes se présentent chez lui et ne parviennent pas à s'entendre. C'est à tel point que Frasier doit choisir entre elles. Il préfère donc sacrifier une amitié vieille de dix ans au profit d'un amour tout récent, obligeant donc Roz à partir et à décréter qu'elle ne reviendra pas à KACL.
Pendant ce temps, Niles et Daphné disent au revoir à Gertrude, mais en parallèle, ils doivent garder Alice. Cette action les pousse à vouloir fonder une famille, mais ils doutent de leurs instincs parentaux quand Alice s'amuse à courir partout et qu'ils doivent alterner les parties de cache-cache.
Á la fin de l'épisode, on peut voir une partie des auditeurs ayant téléphoné durant la saison.
