Frasier rêve qu'il se trouve dans sa chambre et ou plutôt dans celle d'un motel. Il entend un bruit de douche qui coule et lorsqu'il remarque un tatouage au nom d'Hesty sur son avant-bras, il pense qu'il est avec une superbe femme. Mais c'est Gil Chesterton qui sort alors, le réveillant d'un seul coup.
Á la station de radio, Frasier glisse maladroitement cette information à Roz puis à Bulldog , séparément, qui se moquent de lui. Pour Bulldog, il a encore plus de malchance parce qu'il n'était même pas au courant et que Frasier lui a tout divulgué d'un coup. Au café, Niles discute avec Frasier qui ne prête pas vraiment attention à ce qu'il dit, préférant tout ramener à lui pour changer. En effectuant des recherches, les deux hommes pensent dans un premier temps que Frasier souffre d'une peur liée à son régime, mais le songe continue à chaque fois avec des variantes. Par exemple, Frasier rêve qu'il est en compagnie d'une très belle jeune femme mais que cette fois, c'est elle qui s'est trompée de chambre et que Gil se trouve toujours dans son lit.
Par conséquent, Frasier réclame l'aide de Daphné et celle de Martin afin de démêler le mystère. Au fur et à mesure que l'épisode progresse, il se rend compte que l'une des marques de son avant-bras correspond à un c, et que cela pourrait expliquer la présence de Gil dans le rêve. Finalement, il se dit que ces derniers temps, son émission ne fonctionnait pas très bien et qu'il a dû s'inventer un défi afin de se stimuler lui-même. Une théorie qui fonctionne, puisque la nuit suivante, son rêve change complètement. Maintenant, c'est une personnification de Sigmund Freud qui apparaît et s'offre plus ou moins à lui, l'obligeant une nouvelle fois à se réveiller sans explication plausible.
Á la fin, nous pouvons voir le rêve d'Eddie le chien, attraper des biscuits.
