Au début de cet épisode, un homme participe à une expérience de simulation dans laquelle il tue son patron, jusqu'au moment où il le tue réellement. Steed et Tara le surprennent sur le fait, mais il nie être impliqué dans l'affaire et se jette accidentellement par la fenêtre.
Un peu plus tard, Steed se rend chez le docteur Jaeger en prétextant se prendre pour un cheval de course. ll s'avère que Jaeger a recours à un étrange procédé puisqu'il s'amuse à conditionner des employés afin que ceux-ci tuent d'abord virtuellement, puis réellement leurs ennemis.
Le seul problème c'est qu'un certain Teddy Chilcott est tombé amoureux de Tara et que tout naturellement, il va vouloir se débarrasser de Steed, lequel est à chaque fois informé d'un meutre par une mystérieuse voix féminine téléphonique.
La dernière scène de l'épisode nous montre Steed avouer un cauchemar à Tara.