Frasier est en train de donner une émission et tente de remettre Doug, un auditeur, à sa place. Mais c'est finalement lui qui se retrouvera mis sur le banc de touche. Roz lui apprend qu'elle est la fille d'une avocate très célèbre.
Mais Frasier se sent assez mal car il n'entretient pas de liens très forts avec son propre père, qu'il héberge pourtant chez lui. Il va donc tenter de resserrer les relations affectives en lui achetant un téléscope.
Contrairement à ce qu'il en pensait, Martin semble plutôt ravi et apprécie beaucoup son nouveau cadeau. Un peu trop peut-être, parce qu'il va passer son temps à espionner ses voisins, en particulier Irène, une femme qui ne semble pas indifférente à son charme. Ils développent donc une relation, mais à distance, Irène n'étant pas au courant de son infirmité. Alors que le temps passe, Martin devient de plus en plus nerveux, Niles décide de lui faire rencontrer sa tante, mais cela ne s'avère pas une réussite. Martin ne supporte pas une femme qui passerait son temps à corriger sa diction.
Finalement, ce sont Daphné et Frasier qui joueront le rôle de parents et le chaperonneront lorsqu'il rencontrera pour la première fois Irène en personne (bien qu'elle soit inconnue aux yeux du télespectateur).
Á la fin, Frasier et Daphné dorment sur le canapé et Eddie reste obsédé par le téléscope.
