Frasier se retrouve à la station de radio pour donner son émission, mais soudain il entend une voix qu'il connaît bien. C'est celle de Lillith, son ex femme, qui était de passage en ville à l'occasion d'un séminaire, et qui a entendu par hasard sa voix à la radio. Sur les conseils parfaitement fondés de Roz, il se décide à l'inviter.
Lillith se rend donc chez lui et fait la connaissance de Daphné. Elle retrouve également Niles et Martin, lequel ne se prive pas de dire qu'il préfère l'épouse de Niles, Maris, qu'il juge moins étrange. Frasier et Lillith échangent des banalités comme par exemple le fait que Frederick, leur fils, passe huit heures par jour dans un camp de vacances avec trois cent autres enfants, à jouer aux échecs dans un large auditorium. Parce que sa femme est partie visiter sa soeur à Chicago, Niles préfère s'absenter quitte à se cacher dans la chambre de Frasier et rester près du combiné.
De son côté, Lillith retrouve une vieille lettre d'amour et de récupération que Frasier lui a écrite il y a quelques années, juste avant leur divorce. Dans un premier temps, il dit qu'il est passé à autre chose.
Au café, Frasier discute avec Niles qui lui donne des conseils et l'incite plus ou moins à se rendre à l'hôtel où Lillith réside pour son séjour. Mais se faisant, il réalise que tous ses sentiments pour Lillith existent encore et ils passent la nuit ensemble.
Toutefois, au petit matin, ils se rendent compte qu'ils sont allés un peu trop vite, surtout à cause d'un malentendu à propos de la cuisson des oeufs pour le petit déjeuner.
Pendant ce temps, la venue de Lillith a causé d'étranges migraines à Daphné qui guérit inexplicablement toute seule alors que l'avion de Lillith décolle pour Boston à la fin de l'épisode.
