Frasier donne une émission de radio mais il souffre de la grippe. Gil Chesterton, un animateur de cuisine, lui propose de prendre sa place. Roz trouve le geste sympathique, Frasier non. D'après lui, Chesterton veut littéralement le remplacer.
Frasier tente de se rendre à l'émission, mais il est si atteint par la grippe que Martin et Daphné le forcent à rester à la maison. Sauf que lui bien entendu ne compte pas se laisser faire.
Gil Chesterton , pendant ce temps, continue à lui voler la vedette et Roz réalise qu'il avait raison. Alors, Frasier croit que Niles pourra le remplacer au sein de la radio. Frasier convainc Niles assez facilement de lui succéder. Au début, Niles se sent assez mal à l'aise d'autant plus que Roz et lui n'entretiennent pas la même relation, mais au fur et à mesure, il progresse et parvient à réconcilier un couple.
Frasier écoute l'émission de chez lui et il se sent encore plus mal, car il pense que Niles veut lui aussi lui piquer son créneau. Alors, il se rend complètement stone au studio et réussit à évincer Niles et Roz après avoir expliqué qu'il avait rêvé d'un accident mortel.
Frasier se réveille alors et dit à Daphné qu'il avait fait un nouveau cauchemar, mais était-ce vraiment le cas ?
Á la fin de cet épisode, Roz rêve qu'Eddie le chien la remplace au sein de KACL dans l'émission de Frasier.
