Steed se rend compte que son agent de liaison est mort à Paris. Dans les affaires du défunt, il trouve un cavalier, la pièce de jeu d'échecs. En parallèle, son enquête le mène jusqu'à une cabane de pêcheurs où il rencontre un certain Slim, lequel héberge sa bru depuis la disparition de Quentin, leur fils et mari respectif. Entre temps, Steed va découvrir que Quentin est toujours vivant et utilise l'entreprise de Slim non pour la pêche aux homards, mais pour le trafic bien moins reluisant d'héroïne.
L'agent de liaison de Steed ayant découvert le stratagème de communication de la bande (qui se servait pour cela des pièces de jeux d'échecs), il a été abattu et Steed doit intervenir afin de sauver Cathy qui ne veut pas périr brûlée.
L'épisode se clôt sur le départ définitif de la série, de Cathy, qui prend des vacances infinies aux Bahamas. Steed appelle alors une remplaçante afin de l'inviter à dîner.