Á la station de radio, Frasier finit de donner son émission en conseillant Cléo, une auditrice, qui hésite entre trois hommes. Roz s'en mêle et dit à Frasier après l'émission, que jamais elle n'aurait dû le faire, mais que les problèmes des personnes de ce genre l'agacent. Frasier annonce à Roz que cette semaine, Frederick lui rendra visite. Il espère ainsi recréer des liens et arrêter de privilégier sa carrière.
Chez Frasier, Martin a du mal à communiquer avec Frederick qui est devenu un adolescent et dont le sens des priorités a changé. Frasier a aussi des difficultés à discuter avec son fils. En parallèle, Jack, un collègue de Niles, au squash, est invité à dîner et puisque Roz est célibataire, Daphné veut la caser avec lui. Mais Jack est chirurgien et son métier risque d'empiéter sur sa vie privée.
Frederick dit à Niles qu'il n'est plus sexuellement attiré par Daphné. Mais le jour suivant, Frasier remarque que son fils semble vouloir passer de moins en moins de temps avec lui et décide de l'emmener camper pour ré-établir une relation de confiance avec lui. Comme Martin remarque qu'à son âge, Frasier faisait pareil, Frederick apprend que son grand-père viendra aussi.
Au châlet, Frederick revient avec deux garçons et une fille de son âge qui s'appelle Melody. Plus tard, alors que Frasier se plaint encore du manque d'affection que son fils lui témoigne, Frederick revient et avoue avoir embrassé une fille pour la première fois. Il dit aussi qu'il ne veut plus partir et demande que le secret reste entre eux. Frasier accepte.
Pendant ce temps, puisque Jack a dû partir, à cause d'une urgence, Niles lui trouve un remplaçant qui ne reste pas longtemps mais qui n'est pas docteur. Roz passe donc la soirée avec le couple à regarder Titanic.
Á la fin, dans le châlet, Frasier déchire des pages contenant des informations sur lui écrites par Martin.
