Au café, Frasier retrouve Roz, laquelle semble passionnée par un nouveau projet : L'écriture d'un livre pour les enfants. Niles arrive et semble très heureux de retrouver Daphné, qui rentre enfin de son camp d'amincissement.
Dans la voiture, pendant que Niles conduit, Daphné lui explique qu'elle s'est longuement entretenue avec Gloria, sa thérapeute. D'après elle, son poids serait dû à ses propres insécurités avec Niles. Du coup, lorsque Frasier, Martin et Roz souhaitent un bon retour à Daphné, Niles met involontairement les pieds dans le plat et Daphné lui intime expressément l'ordre de partir.
Á son bureau, Niles reçoit la visite de Frasier, alors qu'il finit un rendez-vous avec un patient atteint de germaphobie. Il lui dit alors qu'il idéalise trop Daphné et en utilisant l'exemple de l'Illusion Comique, au travers d'extraits d'anciens épisodes, il lui montre qu'il est tombé amoureux d'elle beaucoup trop vite afin d'illustrer plus clairement son propos.
Frasier dit à Niles qu'il ne voit pas tout à fait Daphné comme elle est réellement mais qu'il la place sur un piédestal.
Chez Frasier, Martin félicite Roz qui a enfin réussi à écrire et à vendre son ouvrage. Quant à Niles et Daphné, ils s'avouent mutuellement leurs défauts avant de s'embrasser et de se pardonner.
Le lendemain, au café, Niles raconte à Frasier sa soirée mémorable.
Á la fin, Niles a bien du mal à revenir sur terre (au sens figuré) alors qu'il soigne un patient.
