Au club d'oenologie, Frasier annonce qu'il se rétracte alors que le second et ultime mandat de son frère Niles s'achève. La raison en est simple. Roz et lui vont présenter un nouveau type d'émission après celle culinaire de Gil Chesterton et il ne peut pas cumuler ces deux activités, faute de disposer du temps nécessaire.
Tout se passe bien jusqu'au moment où il invite tous les membres du club à venir chez lui et qu'il ne reçoit aucun appel de confirmation. En fait, tout est de la faute de Niles, qui s'est senti humilié lors de la soirée précédente. Il a donc cru qu'il pourrait utiliser une nouvelle règle, celle d'interdire à tout membre du club de vin, d'appeler son frère. Tous les deux commencent à se disputer jusqu'à ce que Martin finisse par arranger la situation, mais devant tous les membres.
De son côté, Martin attend toujours avec impatience le retour de Daphné, mais en remplacement, il hérite de Fredericka, une jeune thérapeute d'origine allemande. Fredericka n'est pas du tout comme Daphné, elle lui impose des exercices beaucoup plus durs, mais en parallèle, elle le laisse manger ce qu'il veut. Le personnage disparaît à la fin de cet épisode, sans explication.
Á la fin, Niles et Frasier semblent réconciliés et ont trouvé une autre idée pour occuper leur temps. Ils décident de l'appliquer, ce qui cause une autre dispute. Finalement, Martin sépare le prix en deux, il offre la médaille à Frasier et le ruban à Niles, qu'ils échangent avec joie lorsqu'il a le dos tourné.