L'épisode commence par un résumé de l'intrigue précédente.
Au petit-déjeuner, Niles arrive, mal rasé et habillé comme un naufragé. Martin semble apprécier les pancakes que Claire a inventés. Frasier arrive peu de temps après. Il organise deux photos. Une avec tout le monde, et une sans Claire. En privé, il demande à Niles dans la salle de réception, à Martin et à Daphné dans l'avion, et même à l'employé qui assure le nettoyage, qui il doit choisir entre Lana et Claire.
Au café, Roz tombe des nues en voyant Niles ainsi habillé et finalement, il reprend son costume et son apparence habituels.
Á la consigne, Frasier cherche toujours à récupérer son bagage quand il rencontre un homme qui a lui aussi égaré sa valise. Et par la faute des employés aéroportuaires en plus !
Il parle à cet homme, Bob, qui se trouve dans le même cas de figure que lui sentimentalement. Puis il rentre chez lui et rompt avec Claire, celle-ci lui balance alors deux coups de pied et tout le monde lui en veut, même Daphné qui n'aimait pas vraiment la jeune femme au début, mais qui finalement a appris à l'apprécier parce qu'elle n'avait pas de soeur, juste des frères, comme elle.
Frasier se rend ensuite à la remise de diplôme de Kirby et y retrouve Roz. Il est pris au piège quand il se rend compte que le père de Kirby n'est autre que Bob.
Á suivre...
