Au pub, Harry a rejeté Niles au moins six fois mais celui-ci s'est montré si tenace qu'il a bien voulu lui expliquer son travail (se prendre des coups de poing pour de faux afin d'impressionner les filles) et revenir avec lui aux États-Unis.
Au café, Roz discute avec Frasier de la relation qu'elle entretenait avec Roger. Frasier et Niles raccompagnent Harry chez le premier et celui-ci fait la connaissance de Martin.
Plus tard, dans la soirée, chez Niles, celui-ci rentre avec Daphné et Gertrude. Harry est très heureux de retrouver sa fille pour laquelle il a effectué le déplacement, mais Gertrude le reçoit fraîchement. Daphné hurle contre Niles parce qu'il ne connaît pas assez les parents de la jeune femme et qu'il aurait dû la consulter pour ce genre de situation.
Au café, le lendemain, Daphné s'excuse d'avoir crié sur Niles et celui-ci dit à Frasier qu'il va emmener ses futurs beaux parents dîner chez Henri. Après le départ du futur couple, Frasier retrouve Roz et ils continuent à jouer ensemble.
Le dîner ne se passe pas aussi bien que Frasier l'avait espéré. Henri le bannit de son bistrot et pire encore, Harry et Gertrude ne se réconcilient pas. Du coup, Harry décide de repartir en Angleterre alors que Gertrude préfère rester aux États-Unis. Elle doit en plus s'expliquer avec Martin.
Mais au moins, même si aucune réconciliation entre Harry et Gertrude n'est prévue, Daphné réussit à retrouver un semblant de complicité avec son père.
Daphné se rend ensuite chez Niles. Elle est très fière des efforts qu'il fait pour la rendre heureuse au quotidien. Elle désire l'épouser.
Á la fin, on peut voir les portraits de tous les auditeurs ayant appelé pour cette saison.
