L'entourage de Niles passe le voir à la clinique. Ils se montrent tous sous un jour nouveau. Roz passe son temps à consoler Daphné, Frasier, lui, reste obsédé par la recherche médicale qui pourrait sauver la vie de son frère, et Martin prétend qu'il ne s'est rien passé et qu'ils se font tous du souci pour rien.
Alors que Niles passe sur la table d'opération, les souvenirs des personnages remontent à la surface lors de l'épisode. Nous voyons donc la naissance de Niles, Frasier disant qu'il ne l'aime pas, puis l'aîné suppliant son frère de ne pas dire qu'il lui a causé un bras et une jambe cassée (on découvrira plus tard qu'en fait il n y était pour rien, Niles ayant sauté délibérément par la fenêtre), le fait que Martin apprenne que sa femme est très malade, Niles au chevet de Maris, dont le visage est couvert de bandelettes et Roz qui contacte la réceptionniste pour soigner Alice.
Au cours de l'épisode, mais cette fois dans le présent, Roz console Daphné qui s'effondre, et Martin reste obsédé par une friandise qu'il n'arrive pas à obtenir, mais que Daphné lui donne en vandalisant le distributeur à coups d'extincteur.
Alors que Niles se remet, Daphné se voit avec un enfant dans les bras, et Niles accompagné de leur premier né, est à son chevet.
Á la fin de l'épisode, Niles lit des comics dans sa chambre et demande davantage de morphine pour continuer à en rire.
